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焦炭階段性反彈中期將承壓

2013/3/25 9:40:02       

    春節(jié)后,現(xiàn)貨焦炭價格隨期焦下挫。截至3月22日,國內(nèi)二級焦炭現(xiàn)貨平均價為1539元/噸,對應(yīng)焦炭交割標準品價格或不超過1670元/噸,累計跌幅已超過140元/噸,尚未明顯止跌。春節(jié)后,連焦深幅下探,跌幅最深時超過400元/噸,下跌動能已得到一定釋放。近期,在國內(nèi)股市反彈提振下,焦炭出現(xiàn)一定階段性回升勢頭。
  供應(yīng)偏松形勢有所緩解
  自2013年1月1日取消焦炭出口40%的關(guān)稅后,盡管1月份焦炭出口僅4萬噸,甚至不如去年同期,但2月份出口增至12萬噸,顯著高于去年同期,可能再次激發(fā)市場對焦炭出口增長潛力的樂觀預(yù)期。
  國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,1—2月份國內(nèi)焦炭產(chǎn)量累計為7360.70萬噸,同比增速9.8%,同期國內(nèi)生鐵產(chǎn)量為1.16億噸,同比增長7.8%。盡管1—2月份生鐵產(chǎn)量增速不及焦炭,似乎焦炭供應(yīng)壓力增大,實則不然,焦炭產(chǎn)量與生鐵產(chǎn)量之比,從2012年12月份的0.709下降至2013年1—2月份的0.636,實際上略利多焦炭價格。而且,隨著春節(jié)后現(xiàn)貨焦價再度下跌,焦化廠盈利難度加大。據(jù)悉,山西焦化(600740,股吧)廠已有所限產(chǎn),這將有利于焦價企穩(wěn)。
  下游鋼價有望走強,成本支撐較穩(wěn)
  截至3月22日,國內(nèi)鋼材社會庫存為2203萬噸,周環(huán)比下降44.23萬噸,這是自2012年12月份連續(xù)增庫存以來首現(xiàn)周度回落。螺紋鋼、線材庫存分別為1072.34萬噸、321.2萬噸,較前周分別降低16.39萬噸、16.15萬噸,是自2012年11月底連續(xù)增庫存以來首現(xiàn)周度回落。目前,中板、冷軋、螺紋鋼、線材、熱軋均已進入去庫存進程。短期現(xiàn)貨市場鋼價雖有反復(fù),但在需求回升的背景下,庫存降低反映階段性新增供應(yīng)小于需求,鋼價仍可能出現(xiàn)階段性走強,或?qū)⒃俣忍嵴窠箖r。
  自2012年10月下旬以來,作為焦炭原料的焦煤價格即處于回升態(tài)勢。截至3月22日,焦煤價格累計升幅約為114元/噸。22日焦煤期貨合約上市,活躍合約JM1309由掛盤價1340元/噸收跌至1267元/噸,與國內(nèi)主要港口及地區(qū)焦煤平均價1277元/噸相近。
國內(nèi)政策面趨緊,國際市場氛圍緊張
  2月底,國內(nèi)廣義貨幣M2同比15.2%的增速高于13%的年度設(shè)定目標,央行仍可能階段性收緊貨幣,以維持年度貨幣中性。同時,在房價回升背景下,銀行通過差異化信貸控制投資性購房需求。此前,政策方面強調(diào)對不符合減免條件的二手房交易嚴格征收20%的個人所得稅,一度引發(fā)市場恐慌。隨著地方細則陸續(xù)出臺,可能首先降低二手房地產(chǎn)交易活躍度,而房產(chǎn)稅試點范圍的適時擴大則仍在醞釀過程中,這可能在一定程度上抑制房地產(chǎn)投資者信心。
  國際上,深陷債務(wù)危機的歐元區(qū)小國塞浦路斯為獲歐盟援助,16日首開先例地宣布計劃向國內(nèi)儲戶征收大比例存款稅,引發(fā)銀行擠兌。隨后銀行計劃暫停營業(yè)一周,雖然該征稅議案被塞議會否決后,部分補救性議案或法案相繼緊急推出,但該國仍籠罩在銀行體系信心危機之中,且已再次引發(fā)市場對歐元區(qū)貨幣信用體系穩(wěn)定性的擔(dān)憂,大宗商品因此承壓。
  綜合來看,焦炭活躍合約1309春節(jié)后深幅探至1600—1640元/噸,在下游鋼材需求回升并可能刺激鋼價階段性走強,以及焦化廠限產(chǎn)、促出口而成本支撐堅挺的背景下,期焦蓄積一定階段性反彈動能。但鑒于短期國際金融市場動蕩,而后期國內(nèi)仍將持續(xù)面臨房地產(chǎn)調(diào)控,因此,對焦炭期貨反彈高度不宜過度樂觀。

來源:期貨日報

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