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尿素抄底須謹(jǐn)慎 機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)共存

2013/5/7 12:01:13       

   “五一”小長(zhǎng)假過(guò)后,國(guó)內(nèi)局部省份的尿素價(jià)格突現(xiàn)反彈走勢(shì)。主要集中于山東以及周邊區(qū)域,報(bào)價(jià)漲幅在50元左右。但由于之前多數(shù)廠家本就明穩(wěn)暗降式銷(xiāo)售,所以此番實(shí)際成交漲幅約為70-80元。山東1880元/噸的低端出廠價(jià)轉(zhuǎn)眼變?yōu)?940元/噸,生產(chǎn)企業(yè)短期內(nèi)如此神速的進(jìn)行了被動(dòng)與主動(dòng)之間的轉(zhuǎn)換。這著實(shí)令人感到有些蹊蹺。市場(chǎng)上隨之出現(xiàn)了這樣或那樣的說(shuō)法:比如在看到山東魯西、陽(yáng)煤平原等大企業(yè)減產(chǎn)以后,便自然而然的想到因?yàn)楣┣髩毫徑獯偈蛊髽I(yè)報(bào)價(jià)上調(diào);又或是從渠道得知底層農(nóng)業(yè)客戶拿貨拉動(dòng)需求,進(jìn)而推漲出廠價(jià);再有一個(gè)部分人也在猜測(cè)庫(kù)存不足的大公司會(huì)為夏季用肥提前備貨?傊@些初見(jiàn)尿素漲價(jià)便迅速發(fā)表的解釋多會(huì)給人一種“事后諸葛亮”的感覺(jué)。本人在前兩期侃市場(chǎng)中論證過(guò)5月份尿素價(jià)格易穩(wěn)難漲,并預(yù)測(cè)以山東企業(yè)為代表的北方出廠價(jià)確實(shí)有望維持在1900-1950元/噸。同時(shí)也建議大家謹(jǐn)慎面對(duì)抄底,當(dāng)初的理由是尿素跌價(jià)底線雖易判斷,但價(jià)格反彈時(shí)間難以預(yù)測(cè)。且舉了2010年3-8月尿素長(zhǎng)時(shí)間保持價(jià)格低位的實(shí)例。當(dāng)下,筆者仍然提議謹(jǐn)慎面對(duì)抄底,理由卻是機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)共存。

  機(jī)會(huì)面自然可圈可點(diǎn),首先說(shuō)上半年化肥行業(yè)普遍處于困境當(dāng)中,原料肥價(jià)格持續(xù)走低,以尿素最為明顯。從春節(jié)后到4月底,山東、河北等重點(diǎn)尿素產(chǎn)區(qū)的出廠噸價(jià)跌幅達(dá)到了220-260元。這期間,流通環(huán)節(jié)充滿了數(shù)不清的倒掛拋貨以及一次次的判斷失誤。截止5月初,絕大多數(shù)的農(nóng)資公司尿素庫(kù)存均已見(jiàn)底。即使中化化肥這樣的行業(yè)領(lǐng)頭羊也僅存有20萬(wàn)噸左右的尿素;與之相比,中農(nóng)雖有不少庫(kù)存,但多無(wú)意銷(xiāo)售或?yàn)榍捌诩邸4藭r(shí)若從夏季用肥角度考慮后市需求,以1900元左右的出廠價(jià)抄底確也算合理。另外,亦可從國(guó)際市場(chǎng)著手分析。本月初的中國(guó)港口尿素離岸價(jià)為340美元,并有可能跌至此前fmb會(huì)議上所預(yù)測(cè)的330美元。以此可推算悲觀看待后期出口形勢(shì)下的國(guó)內(nèi)企業(yè)出廠價(jià)尚且可維持在1900元/噸上下。試想6-7月不僅是尿素低關(guān)稅期,更是國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)夏季用肥旺季,再加上工業(yè)肥采購(gòu)。簡(jiǎn)而言之,農(nóng)業(yè)、工業(yè)、出口這三方面渠道將給后期尿素行情帶來(lái)需求支撐。

  風(fēng)險(xiǎn)面同樣存在,單就五月國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)而言,本已缺少明確利好。預(yù)測(cè)出廠價(jià)基本盤(pán)整于1900-1950元/噸之間。也就是說(shuō),經(jīng)銷(xiāo)商在小批量操作不高1900元出廠的抄底時(shí),或有些許利潤(rùn)。但如果出現(xiàn)集中抄底的群體行為,月內(nèi)就很難看到變現(xiàn)機(jī)會(huì)了。也許有朋友會(huì)說(shuō)抄底需求也會(huì)拉漲出廠價(jià),從而創(chuàng)造更好的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。但筆者想說(shuō),從現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)尿素企業(yè)開(kāi)工率以及下游心態(tài)考慮,經(jīng)銷(xiāo)商集中或追漲抄底的做法無(wú)疑只是在為廠家減少壓力罷了,自身則落得一個(gè)“賠本賺吆喝”的下場(chǎng)。

  簡(jiǎn)單舉例說(shuō)明機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)共存之后,筆者并不是建議大家繼續(xù)觀望,否則上述文字就變成了“廢話”,但一定要量力而為。并要做到及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)當(dāng)前利好面來(lái)調(diào)整夏季備肥量。比如在尿素企業(yè)開(kāi)工率不降的情況下,就需要想到供求過(guò)剩的情況;港口尿素庫(kù)存過(guò)大,就要考慮出口價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響。當(dāng)然,除了人為因素外還要關(guān)注到氣候因素,回想起讓大多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)春耕行情判斷失誤的北方倒春寒、東北春澇、西南干旱,業(yè)內(nèi)仍心有余悸?偠灾痪湓挘骸澳﹫D尿素多賺錢(qián),量力謹(jǐn)慎少吃虧”。

來(lái)源:中國(guó)化肥網(wǎng)

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