5月10日，金馬集團發(fā)布公告稱，公司大股東神華國能擬要約收購公司剩余21.03%股權，使金馬集團終止上市，要約收購價格為每股13.46元，比公司停牌前一個交易日收盤價10.61元溢價27%。

　　此次要約收購以現(xiàn)金作為對價支付方式，所需最高資金總額為28.56億元，收購資金來源于收購人股東神華集團專項撥付資金。

　　神華集團于2012年10月受讓國家電網(wǎng)公司持有的國網(wǎng)能源開發(fā)有限公司100%的股權，從而間接收購了金馬集團。目前，神華國能持有金馬集團78.97%的股份。

　　根據(jù)公告，此次要約收購以金馬集團符合退市要求為生效條件。在此次要約收購有效期內最后一個交易日，登記公司臨時保管的預受要約的金馬集團股票申報數(shù)量超過1.11億股（不含收購人全資子公司山東魯能發(fā)展集團有限公司所持股份），即收購后金馬集團社會公眾持股數(shù)量占總股本的比例低于10%，根據(jù)規(guī)定，金馬集團將不再具備上市條件，則此次要約收購生效。

　　此外，在此次要約收購有效期內最后一個交易日，金馬集團社會公眾持股數(shù)量占總股本的比例仍高于10%，則此次全面要約收購則不生效，原預受申報不再有效，登記公司自動解除對相應股份的臨時保管。若此次要約收購生效，金馬集團將終止上市。

　　公告顯示，神華集團、中國神華、神華國能、金馬集團均從事煤炭及發(fā)電業(yè)務，構成現(xiàn)時及潛在的同業(yè)競爭。神華集團如果向金馬集團注入相關煤電資產，中國神華與金馬集團業(yè)務經(jīng)營地域也會進一步重疊，形成并逐步加劇兩家上市公司間的同業(yè)競爭。為徹底解決中國神華與金馬集團之間潛在及可能的同業(yè)競爭問題，神華國能制定了此次要約收購方案。

　　值得注意的是，此次要約收購以終止金馬集團上市地位為目的，金馬集團終止上市后, 收購人將根據(jù)《證券法》第97條的規(guī)定，在兩個月期間內，按照要約價格收購余股股東擬出售的余股。

　　公告還稱，如果此次要約收購不生效，即金馬集團仍維持上市地位，則神華國能將繼續(xù)履行相關承諾，提議金馬集團通過包括但不限于發(fā)行新股募集資金購買資產等方式，擇機將神華國能所擁有或控制的已投入運營的火力發(fā)電資產及配套煤礦在2016年前注入金馬集團，將擁有或者控制的正在建設和處于前期階段的火力發(fā)電及配套煤礦資產在投入運營后5年內注入金馬集團。

來源：證券日報