2014年3月份我國(guó)鋼材出口626.97萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)18.6%,創(chuàng)下2008年9月以來(lái)次高水平,低于1月份的634.36萬(wàn)噸。一季度我國(guó)鋼材出口同比快速增長(zhǎng),主要受到歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體及南美國(guó)家拉動(dòng),以及人民幣匯率持續(xù)貶值,提高我國(guó)鋼材出口價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一季度,我國(guó)粗鋼凈出口約1432萬(wàn)噸,粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到1.88億噸,同比增長(zhǎng)1.2%。
一、3月鋼材出口同環(huán)比快速增長(zhǎng) 折合粗鋼約凈出口531萬(wàn)噸
據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示,3月份我國(guó)鋼材出口626.97萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)18.6%,環(huán)比增長(zhǎng)40%;當(dāng)月鋼材出口均價(jià)797美元/噸,較上月上升12美元/噸,此前出口均價(jià)連續(xù)三月下跌。3月份我國(guó)鋼材進(jìn)口124.26萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.96%,環(huán)比增長(zhǎng)28.57%;當(dāng)月鋼材進(jìn)口均價(jià)1228美元/噸,較上月上升13美元/噸。
圖一:鋼材進(jìn)出口量及均價(jià)走勢(shì)
(來(lái)源:海關(guān)、鋼聯(lián)資訊)
1-3月,我國(guó)累計(jì)鋼材出口1709萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)18%;同期,我國(guó)累計(jì)鋼材進(jìn)口355萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11%。
3月份,我國(guó)鋼材凈出口502.71萬(wàn)噸,鋼坯凈進(jìn)口3.39萬(wàn)噸,鋼錠凈進(jìn)口0.37萬(wàn)噸,折合粗鋼約凈出口(鋼材按0.94折算)531萬(wàn)噸。1-3月份,我國(guó)鋼材凈出口1354.25萬(wàn)噸,鋼坯凈進(jìn)口7.57萬(wàn)噸,鋼錠凈進(jìn)口1.17萬(wàn)噸,折合粗鋼約凈出口1432萬(wàn)噸(鋼材按0.94折算),同比增長(zhǎng)22%。
2014年一季度,我國(guó)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量20269.9萬(wàn)噸,粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到18838萬(wàn)噸,較去年同期18623萬(wàn)噸增長(zhǎng)1.2%,國(guó)內(nèi)鋼鐵需求增速放緩明顯。
二、一季度我國(guó)各品種鋼材進(jìn)出口同比增速及占比情況
在21類鋼材品種中,1-3月我國(guó)出口量同比增幅排名前六位的是中厚寬鋼帶、冷軋薄板、熱軋薄寬鋼帶、棒材、冷軋薄寬帶、彩涂板,分別增長(zhǎng)78.51%、52.28%、45.85%、43.24%、41.65%、39.45%。1-3月我國(guó)出口量占比前六位的品種是棒材、中厚寬鋼帶、線材、鍍層板(帶)、彩涂板(帶)、無(wú)縫管,分別占到出口總量的18.94%、13.77%、13.14%、12.93%、7.34%、7.09%。
表一:2014年1-3月各鋼材品種出口同比增長(zhǎng)及出口占比
品種 |
出口同比增長(zhǎng) |
出口占比 |
品種 |
出口同比增長(zhǎng) |
出口占比 |
鐵道用材 |
-7.95% |
0.87% |
中厚寬鋼帶 |
78.51% |
13.77% |
大型型鋼 |
25.84% |
0.81% |
熱軋薄寬鋼帶 |
45.85% |
0.31% |
中小型型鋼 |
9.70% |
5.67% |
冷軋薄寬帶 |
41.65% |
5.81% |
棒材 |
43.24% |
18.94% |
熱軋窄鋼帶 |
-28.11% |
0.16% |
鋼筋 |
-29.63% |
0.27% |
冷軋窄鋼帶 |
9.68% |
0.17% |
線材 |
23.31% |
13.14% |
鍍層板(帶) |
29.67% |
12.93% |
特厚板 |
-54.84% |
0.01% |
彩涂板(帶) |
39.45% |
7.34% |
厚鋼板 |
33.14% |
0.07% |
電工鋼板(帶) |
15.72% |
0.41% |
中板 |
-92.81% |
0.48% |
無(wú)縫管 |
-6.02% |
7.09% |
熱軋薄板 |
-12.48% |
0.03% |
焊管 |
-5.28% |
4.71% |
冷軋薄板 |
52.28% |
1.63% |
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(來(lái)源:海關(guān)、鋼聯(lián)資訊)
在21類鋼材品種中,1-3月份我國(guó)進(jìn)口量同比增幅排名前六位的是熱軋薄板、線材、無(wú)縫管、棒材、彩涂板(帶)、中厚寬鋼帶,分別同比增長(zhǎng)88.91%、56.74%、51.88%、36.79%、29.51%、28.79%。1-3月我國(guó)進(jìn)口量占比前六位的品種是鍍層板(帶)、冷軋薄寬帶、中厚寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶、電工鋼板(帶),分別占到進(jìn)口總量的23.15%、20.05%、10.56%、6.32%、5.33%、4.67%。
表二:2014年1-3月各鋼材品種進(jìn)口同比增長(zhǎng)及進(jìn)口占比
品種 |
進(jìn)口同比增長(zhǎng) |
進(jìn)口占比 |
品種 |
進(jìn)口同比增長(zhǎng) |
進(jìn)口占比 |
鐵道用材 |
5.71% |
0.94% |
中厚寬鋼帶 |
28.79% |
10.56% |
大型型鋼 |
21.43% |
2.62% |
熱軋薄寬鋼帶 |
-2.73% |
5.33% |
中小型型鋼 |
14.92% |
0.23% |
冷軋薄寬帶 |
-12.94% |
20.05% |
棒材 |
36.79% |
3.05% |
熱軋窄鋼帶 |
-3.59% |
0.55% |
鋼筋 |
-9.33% |
0.35% |
冷軋窄鋼帶 |
1.70% |
1.64% |
線材 |
56.74% |
4.51% |
鍍層板(帶) |
18.84% |
23.15% |
特厚板 |
14.60% |
0.33% |
彩涂板(帶) |
29.51% |
2.22% |
厚鋼板 |
15.22% |
1.55% |
電工鋼板(帶) |
-6.49% |
4.67% |
中板 |
-5.42% |
6.32% |
無(wú)縫管 |
51.88% |
1.90% |
熱軋薄板 |
88.91% |
3.22% |
焊管 |
19.09% |
1.46% |
冷軋薄板 |
5.30% |
3.61% |
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(來(lái)源:海關(guān)、鋼聯(lián)資訊)
三、受歐美及南美國(guó)家拉動(dòng) 一季度我國(guó)鋼材出口同比快速增長(zhǎng)
韓國(guó)、東南亞國(guó)家是我國(guó)鋼材主要出口地。2014年1-3月份,我國(guó)向韓國(guó)出口鋼材290萬(wàn)噸,占到全國(guó)出口總量的17%;同期,我國(guó)向東南亞七國(guó)(越南、菲律賓、新加坡、印度尼西亞、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、緬甸,下同)出口鋼材447萬(wàn)噸,占到全國(guó)出口總量的26%。
不過(guò),1-3月份我國(guó)向韓國(guó)、東南亞七國(guó)出口鋼材同比分別增長(zhǎng)11.8%、16.9%,均低于18%的全國(guó)平均水平。一季度我國(guó)鋼材出口同比快速增長(zhǎng),主要受到歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體及南美國(guó)家拉動(dòng)。
圖二:2014年一季度我國(guó)鋼材出口主要流向國(guó)情況
(來(lái)源:海關(guān)、鋼聯(lián)資訊)
1-3月份,我國(guó)向歐盟七國(guó)(比利時(shí)、意大利、英國(guó)、西班牙、荷蘭、德國(guó))出口鋼材103萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)38.5%;1-3月份我國(guó)向美國(guó)出口鋼材80萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)61.8%,我國(guó)向日本出口鋼材33萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)111.5%。1-3月份,我國(guó)向南美洲六國(guó)(巴西、智利、秘魯、委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾、哥倫比亞)出口鋼材140萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)76%。
四、后期鋼材出口分析及預(yù)測(cè)
美國(guó)政府發(fā)布報(bào)告顯示,第一季度GDP初值年化季率+0.1%,明顯低于去年四季度的2.6%,部分原因是反常的寒冷天氣,這導(dǎo)致企業(yè)開(kāi)支至住房建筑等多個(gè)領(lǐng)域的活躍度下滑。不過(guò),一季度末期美國(guó)經(jīng)濟(jì)已開(kāi)始顯露走強(qiáng)勢(shì)頭,美國(guó)3月零售銷售月率增長(zhǎng)1.1%,創(chuàng)2012年9月以來(lái)最大增幅;3月美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)了19.2萬(wàn)人,失業(yè)率維持在6.7%,為5年低點(diǎn),經(jīng)濟(jì)基本面依舊強(qiáng)健。歐元區(qū)4月制造業(yè)PMI終值53.4,較3月上升0.3,復(fù)蘇的跡象越來(lái)越廣泛,但是仍面臨通脹偏低的風(fēng)險(xiǎn),4月份通脹率從3月份的0.5%上升到0.7%。新興經(jīng)濟(jì)體仍延續(xù)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),繼續(xù)對(duì)中國(guó)鋼材產(chǎn)品頻頻發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。
由于供應(yīng)緊張,4月上旬美國(guó)鋼廠上調(diào)薄板和線材價(jià)格之后,下旬又上調(diào)中厚板和H型鋼價(jià)格。歐洲市場(chǎng)保持平穩(wěn),需求繼續(xù)不溫不火,個(gè)別地區(qū)價(jià)格上漲。由于需求不旺,亞洲鋼材市場(chǎng)盤整運(yùn)行,其中中國(guó)鋼材出口報(bào)價(jià)先揚(yáng)后抑。截至4月25日,中國(guó)熱軋板卷出口價(jià)格(FOB)報(bào)515美元/噸,算上海運(yùn)費(fèi)(印尼至中國(guó))8美元/噸左右,仍然低于東南亞熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格(CFR)555美元/噸。
圖三:中國(guó)、歐盟、東南亞熱軋板卷價(jià)格走勢(shì)
(來(lái)源:鋼聯(lián)資訊)
4月份中國(guó)鋼鐵業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)52.1,較3月回升3.5;同月河北鋼鐵業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)42.3,較3月回落7.4,顯示后期鋼材出口增速繼續(xù)上升有一定壓力。
圖四:鋼鐵PMI新出口訂單指數(shù)與鋼材出口同比增速
(來(lái)源:鋼聯(lián)資訊)
總體來(lái)看,4月份人民幣繼續(xù)貶值,不過(guò)雙向波動(dòng)愈趨顯著,對(duì)我國(guó)出口企業(yè)影響有限。歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)復(fù)蘇,日本上調(diào)消費(fèi)稅率對(duì)經(jīng)濟(jì)景氣影響有待觀察。國(guó)內(nèi)鋼企通過(guò)壓低鋼材出口報(bào)價(jià)依然具備競(jìng)爭(zhēng)力,也導(dǎo)致貿(mào)易摩擦。雖然部分鋼企出口訂單出現(xiàn)下滑,不過(guò)總體仍較樂(lè)觀,后期全國(guó)鋼材出口同比有望繼續(xù)較快增長(zhǎng)。
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