7月,上海國際航運(yùn)研究中心發(fā)布《2014年中國沿海主要干散貨運(yùn)輸市場第二季度回顧及第三季度展望》。報(bào)告指出,2014年二季度沿海干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)價(jià)連續(xù)3個(gè)月持續(xù)下滑,綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)于2014年5月23日首次跌破1000點(diǎn)大關(guān)后進(jìn)一步下跌,三大貨種各航線運(yùn)價(jià)刷新歷史最低。國內(nèi)干散貨運(yùn)輸企業(yè)整體經(jīng)營狀況不佳,重創(chuàng)企業(yè)融資和船舶運(yùn)力投資意愿。截止至6月27日,中國沿海散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)較上季度末下跌19.86%至922.2點(diǎn)。
2014年二季度,隨著國家三項(xiàng)“穩(wěn)增長”政策的推行,中國宏觀經(jīng)濟(jì)層面狀況有所改善,且PMI也顯示目前工業(yè)訂單回升顯著,企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)加快、銷路良好,制造業(yè)處于緩慢回升的境地。4-5月,中國規(guī)模以上沿海港口內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量同比上漲3.95%至76647.19萬噸,但運(yùn)力過剩的局面沒有改善。
沿海煤炭運(yùn)輸方面,中國經(jīng)濟(jì)上行乏力,加之水利機(jī)組的投放使用和南方降雨量充沛,火力發(fā)電量同比增速下降,動(dòng)力
消耗量同比微跌,煉焦煤消耗量也僅同比微漲。同時(shí),國內(nèi)煤價(jià)企穩(wěn)運(yùn)行,而國際煤價(jià)已跌近歷史最低水平,國外煤炭價(jià)格優(yōu)勢再次顯現(xiàn)。因此,4-5月全國主要沿海港口內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)量同比小幅上漲8.18%至11428萬噸。二季度沿海煤炭運(yùn)價(jià)除大秦線檢修期間有一次小幅反彈之外,其余時(shí)間均一路下跌。2014年第二季度,中國沿海新版煤炭綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)較上季度末下跌36.52%至532.04點(diǎn)。沿海礦石運(yùn)輸方面,國內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI經(jīng)過4月的短暫回升之后,再次下跌至收縮區(qū)間。同時(shí),進(jìn)口礦價(jià)紛紛下跌,鐵礦石融資導(dǎo)致進(jìn)口鐵礦石大部分質(zhì)押在港口以獲得銀行貸款,港口鐵礦石庫存始終維持在1.1億噸以上的超高位庫存。因此,4-5月沿海港口內(nèi)貿(mào)礦石吞吐量同比小幅上漲5.23%至5143.09萬噸。但沿海煤炭運(yùn)輸市場的大幅下行和鋼鐵行業(yè)鐵礦石需求增長乏力最終導(dǎo)致了沿海礦石運(yùn)價(jià)繼續(xù)下跌。2014年第二季度,中國沿海金屬礦石綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)較上季度末下降10.22%至856.92點(diǎn)。
沿海糧食運(yùn)輸方面,前期生豬價(jià)格不斷探底,后期隨著國家收儲(chǔ)政策的出臺(tái),養(yǎng)殖業(yè)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。但由于下游企業(yè)的庫存持續(xù)高位運(yùn)行,難以刺激用糧企業(yè)的北上采購。因此,4-5月沿海港口內(nèi)貿(mào)糧食吞吐量同比下跌2.77%至1397.76萬噸。由于沿海糧食運(yùn)輸僅依靠剛性需求支撐,2014年第二季度,中國沿海糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)較上季度末下跌27.79%至691.30點(diǎn)。
報(bào)告預(yù)測,2014年第三季度,基建投資仍具有一定的上升空間,貨幣政策仍以穩(wěn)健為主,但當(dāng)前房地產(chǎn)需求回落,產(chǎn)能過剩沒有明顯改觀、企業(yè)經(jīng)營成本居高不下、中小企業(yè)運(yùn)行疲弱依舊等成為不確定性因素,預(yù)計(jì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)較二季度略有回升,與去年同期持平。微觀上煤炭方面,“迎峰度夏”的傳統(tǒng)旺季和9月底“大秦線檢修”前都將迎來一波儲(chǔ)煤潮,且南方常有臺(tái)風(fēng)封航凍結(jié)部分運(yùn)力,為運(yùn)價(jià)上行形成一定支撐;礦石方面,隨著定向降準(zhǔn)、加大棚戶區(qū)改造和中西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等穩(wěn)增長措施陸續(xù)落實(shí),鋼材需求會(huì)有所增加,但鋼材市場供大于求的態(tài)勢不會(huì)出現(xiàn)根本改變,運(yùn)價(jià)整體弱勢微漲。糧食方面,國家糧食臨儲(chǔ)進(jìn)入拍賣階段,將有效緩解市場上糧食供應(yīng)不足的尷尬局面,運(yùn)價(jià)短期低迷后有望波動(dòng)上行。因此,鑒于目前運(yùn)價(jià)已接近最低位,大部分航運(yùn)企業(yè)都虧損經(jīng)營,運(yùn)價(jià)進(jìn)一步下跌幅度有限,且在三季度傳統(tǒng)旺季的背景下,沿海干散貨運(yùn)輸市場將較二季度會(huì)有一定程度的回升,先小幅下跌后重新上揚(yáng)是大趨勢。
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