1中國化肥及氮肥行業(yè)基本情況
    1.1 2013年化肥行業(yè)產(chǎn)量完成情況
    2013年全國共生產(chǎn)化肥7153.7萬噸（折純量，下同），較2012年增長4.89%，產(chǎn)量首次突破7000萬噸大關(guān)，再創(chuàng)歷史新高。
    分品種看，鉀肥產(chǎn)量增幅最大，2013年全國共生產(chǎn)鉀肥593.02萬噸，比上年增長16.3%，我國的鉀肥自給率也提高至53%左右；氮肥產(chǎn)量增幅排在第二，2013年全國共生產(chǎn)氮肥4927.46萬噸，比上年增長5.87%；磷肥由于價(jià)格低，企業(yè)開工負(fù)荷不高，產(chǎn)量不增反減，2013年全國共生產(chǎn)磷肥1632.87萬噸，比上年下降1.37%。
    1.2 2014年1-5月化肥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
    2014年1-5月份，全國化肥產(chǎn)量2804萬噸，同比小幅增長0.3%。其中氮肥1966萬噸，同比下降0.6%；磷肥637萬噸，同比增長1.3%；鉀肥201萬噸，同比增長6%。
    1-5月份化肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3483.8億元，同比增長3.8%。其中氮肥1066.9億元，同比下降5.1%；磷肥361.7億元，同比增長11.1%；鉀肥107億元，同比增長4.9%�；�肥行業(yè)利潤83.8億元，同比下降40.1%。其中氮肥虧損23.6億元，同比下降163.8%；磷肥3.5億元，同比下降34%；鉀肥17.7億元，同比下降30%。
    1.3氮肥行業(yè)產(chǎn)能過剩進(jìn)一步加劇
    1.3.1“十一五”以來氮肥產(chǎn)能猛增
    “十一五”以來，我國氮肥產(chǎn)能快速增長，尤其是尿素產(chǎn)能增速更為顯著。
    產(chǎn)能方面，據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，到2012年，全國合成氨產(chǎn)能達(dá)到6850萬噸，比2005年增長48.27%；約占全球總產(chǎn)能的34%，比2005年提高兩個(gè)百分點(diǎn)。2013年底全國尿素產(chǎn)能達(dá)到7148萬噸（實(shí)物量），比2005年增長51.52%；約占全球總產(chǎn)能的37%，比2005年提高9個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2014年尿素產(chǎn)能將進(jìn)一步增加,預(yù)計(jì)超過8500萬噸。預(yù)計(jì)到2015年，全國合成氨產(chǎn)能將達(dá)8350萬噸，占全球的37%；尿素產(chǎn)能達(dá)9500萬噸，占全球的44%。
    在經(jīng)歷08-09年尿素價(jià)格瘋狂上漲后，國內(nèi)尿素產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，從2010年過剩約1100萬噸，到2012年時(shí)，過剩近1700萬噸。2014-2015年，尿素產(chǎn)能過剩將達(dá)到2000萬噸。產(chǎn)能過剩造成尿素市場(chǎng)的供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際需求。
    1.3.2大量項(xiàng)目仍在投資建設(shè)
    目前氮肥產(chǎn)能的增長遠(yuǎn)未達(dá)到高點(diǎn)，大量項(xiàng)目仍在投資建設(shè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年，全國有19個(gè)新建尿素項(xiàng)目投產(chǎn)，合計(jì)尿素產(chǎn)能1016萬噸。2014、2015兩年內(nèi)預(yù)計(jì)還有25個(gè)尿素項(xiàng)目建成投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能1674萬噸(其中1100萬噸在內(nèi)蒙古、新疆兩地建設(shè))。
    1.4尿素價(jià)格創(chuàng)十年來新低
    到2014年4月份，尿素價(jià)格已經(jīng)跌到了十年來的最低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，一季度國內(nèi)尿素出廠價(jià)格下跌9.91%，至4月中旬，國內(nèi)出廠均價(jià)為1447.50元/噸，然而去年同期國內(nèi)主流尿素出廠報(bào)價(jià)為2000元/噸。
    2“十二五”末期我國氮肥產(chǎn)業(yè)格局
    筆者曾經(jīng)就中國氮肥行業(yè)的發(fā)展寫過一篇論文《透過小氮肥看煤頭大型裝置主導(dǎo)氮肥行業(yè)的必然性》（附后），文中對(duì)“十二五”末期我國氮肥產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)行了分析并得出如下結(jié)論（部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行了更新）：
    到2015年末，全國總的尿素產(chǎn)能將達(dá)到9500萬噸，并將形成四大代表性企業(yè)方陣（集群），四大集群總的尿素產(chǎn)能將達(dá)到7500萬噸，占到國內(nèi)尿素總產(chǎn)能9500萬噸近80%，行業(yè)集中度進(jìn)一步顯現(xiàn)。
    2.1晉煤、陽煤兩大煤炭巨頭旗下企業(yè)尿素產(chǎn)能將達(dá)到2000萬噸，占有國內(nèi)產(chǎn)能的近四分之一
    2013年晉煤集團(tuán)完成總氨、尿素產(chǎn)量分別超過1400萬噸和1300萬噸，連續(xù)7年蟬聯(lián)行業(yè)榜首。
    目前陽煤的尿素生產(chǎn)規(guī)模為520萬噸。
    兩大集團(tuán)的2000萬噸尿素產(chǎn)能原料目前仍以無煙塊煤（固定層常壓氣化工藝）為主，半數(shù)企業(yè)正在實(shí)施或已完成原料路線改造，以粉煤加壓氣化替代常壓氣化。
    據(jù)報(bào)道，2014年6月23日，晉煤集團(tuán)副總經(jīng)理、煤化工事業(yè)部總經(jīng)理王毅與華東理工大學(xué)專家教授交流煤氣化技術(shù)。
    雙方針對(duì)我國高灰熔點(diǎn)的新型煤氣化技術(shù)聯(lián)合開發(fā)多噴嘴對(duì)置分級(jí)給氧氣渣并流氣化技術(shù)—“晉煤爐”的課題內(nèi)容、開發(fā)方案、組織測(cè)試、示范工程、專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面深入交流研討，為不斷開拓?zé)o煙煤高效開采和潔凈利用尋找新途徑。
    該部分產(chǎn)能由于有原料依托且“體量”足夠大，加之正在實(shí)施技術(shù)升級(jí)改造，未來仍有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。
    2.2石化巨頭中石油、中海油、中石化旗下企業(yè)尿素產(chǎn)能將達(dá)到1000萬噸
    2.2.1中石油
    中國石油目前擁有尿素產(chǎn)能490萬噸，主要包括大慶石化60萬噸、烏魯木齊120萬噸、寧夏石化130萬噸、塔西南化肥廠（澤普）50萬噸、塔里木80萬噸、蘭州50萬噸，加上目前正在建設(shè)的阿克蘇、寧夏石化三期兩個(gè)80萬噸項(xiàng)目，“十二五”末期尿素產(chǎn)能將達(dá)到650萬噸。
    2.2.2中海油
    中海油目前的尿素產(chǎn)能集中于其旗下的中�；瘜W(xué)，擁有200萬噸尿素產(chǎn)能，其中海南基地140萬噸（2套）、內(nèi)蒙古基地天野化工60萬噸。
    中海油進(jìn)軍煤化工的標(biāo)志性項(xiàng)目中海石油華鶴煤化“3052”項(xiàng)目建設(shè)目前進(jìn)入最后沖刺階段，預(yù)計(jì)年底試車。這樣到“十二五”末中海油總的尿素產(chǎn)能將達(dá)到250萬噸。
    2.2.3中石化
    中石化原有420萬噸尿素產(chǎn)能，除早已停產(chǎn)的金陵石化化肥裝置（原棲霞山化肥廠）整體搬遷到新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州外，中石化旗下還有5套合成氨/尿素裝置（安慶石化、湖北化肥、九江石化、巴陵石化、鎮(zhèn)海煉化）。
    2010年末，江西九江石化裝置宣布停產(chǎn)，成為中石化繼金陵石化、鎮(zhèn)海煉化退出化肥行業(yè)后的第三個(gè)企業(yè)。中石化其他尿素裝置也將陸續(xù)永久退出尿素市場(chǎng)，原因主要是受制于產(chǎn)能過剩和利潤水平低，中石化提出的目標(biāo)是2015年之前完全退出尿素市場(chǎng)。
    正因?yàn)槿绱酥惺��?011年尿素產(chǎn)量降至100萬噸以下。
    另外中石化控股的四川美豐化工股份有限公司目前擁有100萬噸尿素產(chǎn)能，加上由其托管的中石化齊魯分公司達(dá)州化肥分公司的50萬噸尿素產(chǎn)能。到“十二五”末中石化總的尿素產(chǎn)能預(yù)計(jì)維持在150萬噸。
    盡管天然氣價(jià)格持續(xù)上漲的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，但三大集團(tuán)均為“上下游一體”，因此該部分產(chǎn)能并無“生存”之憂，但在天然氣價(jià)格節(jié)節(jié)攀升的大背景下也只能是維持現(xiàn)有規(guī)模，競(jìng)爭(zhēng)力一般。
    2.3兵器工業(yè)旗下華錦化工、兗礦旗下化工板塊、中國化工、云天化、川化、赤天化為代表的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)化工企業(yè)尿素總產(chǎn)能將達(dá)到2000萬噸
    此部分產(chǎn)能又分兩個(gè)類別，分別為氣頭和煤頭大氮肥企業(yè)：
    前者包括云天化、川化、赤天化等，目前約有700萬噸產(chǎn)能，但受制于天然氣供給不足及價(jià)格因素，發(fā)展前景相對(duì)悲觀，能夠維持開工率已屬不易，甚至有部分（極端情況下也可能全部）退出市場(chǎng)的可能。
    目前部分氣頭大氮肥企業(yè)陸續(xù)實(shí)施了“氣改煤”項(xiàng)目，但往往是一波三折、困難重重。
    后者由于現(xiàn)有裝備水平較高加之有資源依托，有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。
    參考資料：氣頭氮肥企業(yè)的突圍之路
    面對(duì)困擾，氣頭化肥企業(yè)相繼踏上了突圍自救的征程，并開始醞釀一場(chǎng)深層次的變革。這些企業(yè)一方面尋求原料路線的多樣化，另一方面在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品附加值方面下功夫。
    赤天化：早在2007年，赤天化就決定從“氣頭”走向“煤頭”，借助貴州地區(qū)豐富的煤炭和水資源，發(fā)展煤制尿素，擺脫天然氣對(duì)企業(yè)的束縛。2007年8月28日，赤天化旗下子公司金赤化工有限責(zé)任公司年產(chǎn)30萬噸合成氨/52萬噸尿素/30萬噸甲醇項(xiàng)目開工建設(shè)，2012年1月11日打通全流程并進(jìn)入試生產(chǎn)，2013年1月底轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)。截至2013年底，金赤化工合計(jì)生產(chǎn)尿素45.93萬噸，完成年度計(jì)劃的102.07%。
    云天化：云天化則借力于煤炭資源豐富的內(nèi)蒙古來實(shí)現(xiàn)其“氣改煤”愿景。2008年初，云天化以自籌資金6.12億元完成了對(duì)香港金新集團(tuán)旗下的呼倫貝爾金新化工有限公司的增資擴(kuò)股，控制了金新化工51%的股份。同年5月9日，金新化工以褐煤為原料的年產(chǎn)50萬噸合成氨、80萬噸尿素項(xiàng)目開始動(dòng)工;2012年7月，項(xiàng)目打通全流程并生產(chǎn)出尿素產(chǎn)品。但是，生產(chǎn)線的開車并不順利，金新化工項(xiàng)目預(yù)計(jì)要到今年底才能正式投產(chǎn)。公司方面稱：“大型煤化工裝置生產(chǎn)設(shè)備安裝和裝置試車調(diào)試整改技術(shù)難度大，且內(nèi)蒙古冬季極寒氣候也影響了項(xiàng)目建設(shè)及裝置試車調(diào)試整改進(jìn)度�！�
    瀘天化：2006年8月，瀘天化收購了中外合資企業(yè)寧夏捷美豐友化工有限公司的全部股權(quán)，捷美豐友承建的寧夏大化肥項(xiàng)目是國家發(fā)改委批準(zhǔn)建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目。2009年5月，瀘天化又聯(lián)合川天華共同增資捷美豐友，加大投資力度，推進(jìn)以煤為原料的年產(chǎn)40萬噸合成氨、70萬噸尿素、20萬噸甲醇項(xiàng)目建設(shè)。寧夏大化肥項(xiàng)目已經(jīng)于去年底建成，目前各裝置已陸續(xù)進(jìn)入試車階段，預(yù)計(jì)今下半年全面貫通投產(chǎn)。
    建峰化工：位于重慶市涪陵區(qū)的建峰化工，則緊緊抓住涪陵頁巖氣開發(fā)成功的機(jī)遇，成為全國第一家頁巖氣用戶，也是第一家采用頁巖氣生產(chǎn)化肥的企業(yè)。此前，由于天然氣供應(yīng)不暢，建峰化工耗資27億元建成的第二套大化肥裝置始終未能達(dá)產(chǎn)。隨著中石化在涪陵焦石鎮(zhèn)開發(fā)出首個(gè)頁巖氣田，建峰化工迅速自籌資金5000多萬元建設(shè)了輸氣管線，與中石化的頁巖氣管線連通，既緩解了自身天然氣供應(yīng)不足的問題，也解決了中石化頁巖氣產(chǎn)能增加、輸送能力不足、只能放空燃燒造成的資源浪費(fèi)問題。截至2014年3月31日，建峰化工第二套大化肥裝置已使用頁巖氣2.55億立方米，最高日供氣量達(dá)170萬立方米。
    2.4以華魯恒升、魯西化工、柳化、心連心、湖北宜化為代表的由傳統(tǒng)中小氮肥企業(yè)發(fā)展起來的企業(yè)以及部分煤炭企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈或并購原有氮肥企業(yè)形成的煤頭大氮肥企業(yè)集群，尿素總產(chǎn)能將達(dá)到2500萬噸
    該集群的典型企業(yè)是以河南心連心化肥有限公司、魯西化工集團(tuán)股份有限公司、江蘇靈谷化工有限公司為代表的一批曾經(jīng)的小氮肥企業(yè)，經(jīng)過實(shí)施原料路線結(jié)構(gòu)調(diào)整后，這些企業(yè)通過“以新帶老”和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，企業(yè)的尿素產(chǎn)能均突破100萬噸，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)從規(guī)模小、能耗高、技術(shù)落后到大型化、低能耗、裝備和水平國內(nèi)領(lǐng)先的華麗轉(zhuǎn)身。
    2.4.1江蘇靈谷化工有限公司
    江蘇靈谷年產(chǎn)45萬噸合成氨、80萬噸尿素的原料路線結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目采用了水煤漿連續(xù)氣化、低溫甲醇洗、低壓合成、動(dòng)力透平驅(qū)動(dòng)等先進(jìn)工藝技術(shù)，使公司在生產(chǎn)規(guī)模、原料線路、動(dòng)力結(jié)構(gòu)、氣化效率、自動(dòng)化程度、節(jié)能減排方面實(shí)現(xiàn)了重大的轉(zhuǎn)型升級(jí)。四噴嘴對(duì)置式氣化裝置的應(yīng)用，不僅實(shí)現(xiàn)了連續(xù)制氣，而且使原料煤的氣化效率達(dá)到95%以上；壓縮機(jī)動(dòng)力透平驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用，用蒸汽替代了電能，電耗大幅下降，單位合成氨綜合能耗大幅下降，由2005年的1598 kgce/t下降到1429kgce/t，確保了“十一五”節(jié)能任務(wù)的圓滿完成。
    目前江蘇靈谷已確定實(shí)施第二個(gè)大化肥項(xiàng)目，即年產(chǎn)45萬噸合成氨、65萬噸尿素新型煤氣化技改項(xiàng)目，總投資20億元，仍采用先進(jìn)的水煤漿氣化技術(shù)，該項(xiàng)目計(jì)劃于2014年底建成投產(chǎn)，屆時(shí)，企業(yè)原有落后產(chǎn)能將全部淘汰，形成年產(chǎn)尿素160萬噸的先進(jìn)產(chǎn)能，順利跨入氮肥行業(yè)的“第一方陣”�！　�
    2.4.2河南心連心化肥有限公司
    2014年初，心連心年產(chǎn)45萬噸合成氨、80萬噸尿素的原料結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目正式打通系統(tǒng)、一次投料成功，具備了210萬噸年生產(chǎn)能力，尿素產(chǎn)能規(guī)模在以煤為原料的單體企業(yè)中排名第一，標(biāo)志著心連心正式邁入了大化肥行列。目前，第二生產(chǎn)基地新疆“30·52”項(xiàng)目、硝基復(fù)合肥項(xiàng)目、90萬噸煤礦擴(kuò)產(chǎn)改造等項(xiàng)目也在穩(wěn)步推進(jìn)，項(xiàng)目峻工投產(chǎn)后，心連心將形成年產(chǎn)尿素260萬噸、復(fù)合肥165萬噸的生產(chǎn)規(guī)模，甲醇30萬噸的生產(chǎn)規(guī)模，綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力躋身全國以煤為原料的同類型化肥企業(yè)前三位。
    2.4.3湖北宜化
    湖北宜化集目前尿素產(chǎn)能約500萬噸，隨著新疆項(xiàng)目的陸續(xù)投運(yùn)，未來將有可能達(dá)到800萬噸。

來源：張金陽-資訊