1月份干散貨市場延續(xù)震蕩下行走勢,BDI年初771點,1月30日跌至608點,跌至30年來的最低。1月BDI月度平均784點,環(huán)比下跌14%,同比大幅下跌47%。
1月份干散貨需求進入傳統(tǒng)淡季,新年假期過后市場上的貨盤一度有所增加,但是非常有限,南美糧食貨盤是唯一亮點。市場持續(xù)弱勢運行,部分船東隨行就市,部分船東拋錨船舶堅持——近期南非有25艘好望角型船,新加坡、中國各有20艘好望角型船,而且船舶閑置情況已經(jīng)從好望角型船擴展至巴拿馬型船市場,市場信心大受打擊。
三大船型市場呈分化走勢,好望角型船市場觸底弱勢反彈,1月13日BCI漲幅高達44%,至少是1999年以來最大的單日漲幅,平均日租金水平從5387美元漲至7021美元,漲幅30.3%。巴拿馬型船和靈便型船因季節(jié)性需求疲弱延續(xù)下行走勢。
具體變化如下:1月30日好望角型船BCI報收于679點,比去年同期的1527點大幅下跌56%,四條航次期租航線的租金水平6707美元/天;BPI報收于508點,比去年同期的1347點大幅下跌62%,四條航次期租航次租金水平4060美元/天;大靈便型船BSI報收于585點,比去年同期的1018點下跌43%,五條航次期租航線日租金水平報收于6119美元/天;1月29日小靈便型船BHSI報收于348點,比去年同期的700點下跌50%,六條航次期租航線日租金水平報收于5252美元/天。
1月份以來鋼材價格快速下探,部分鋼廠尤其是河北、山東等地的鋼廠正在采取停產(chǎn)措施,但去年12月份的生產(chǎn)過剩導致中國鋼材庫存積壓,其他壓低中國鋼材需求的因素包括即將到來的春節(jié)假期、含硼鋼出口退稅措施的取消以及制造業(yè)增長的放緩,1月份中國鋼材需求增長連續(xù)第二個月出現(xiàn)停滯。
根據(jù)克拉克森的預測,2015年中國對鐵礦石和煤炭的進口增速可能從2014年的8.7%回落至6%。中國需求疲軟導致鐵礦石價格五年半來首次跌破63美元/噸。路透訪問的13名分析師的預估中值,指標62%品級的鐵礦石今年平均價格將為每噸68美元,大大低于2014年的97美元,以及2009年創(chuàng)下的次低點86美元,預計今年鐵礦石海運貿(mào)易增幅由2014年的11%下降到6.5%左右。今年將有110艘左右的好望角型船交付,淡水河谷35艘超大型礦船基本交付完畢,好望角型船市場前景將較為艱難。
中國進口煤檢驗政策對巴拿馬型船市場的負面影響較大,由于中國和印度需求持續(xù)疲弱,印尼煤炭價格下行壓力加大,印尼貿(mào)易商開始尋求加大泰國、越南、菲律賓地區(qū)出口,以尋求更好的價格。盡管印尼出口商可能找到更深層次的市場,但難以彌補中印下降的缺口。
2014年全年中國鎳礦進口4772萬噸,同比下降33%,其中進口菲律賓鎳礦增長23.1%至3640萬噸,印尼鎳礦下降74.1%至1064萬噸。預計未來兩個月菲律賓的裝船作業(yè)仍會受到東南亞季風影響,中國的鎳礦進口仍會繼續(xù)下降,菲律賓的裝船作業(yè)一般在3月份以后恢復正常,對靈便型船市場將有一定支撐。Banchero Costa預計中國谷物進口也有增多跡象,將帶動今年全球谷物周轉(zhuǎn)量增長1.8%。隨著國內(nèi)消費水平提高,中國對優(yōu)質(zhì)小麥進口需求增多。但考慮到大量的新船交付,2015年靈便型船市場仍然壓力巨大。
由于中國廠商取消美豆采購合同,近三周美國農(nóng)業(yè)部報告累計取消數(shù)量達到57.9萬噸,后期仍有取消采購合同的可能,預計一季度中國大豆到港將低于此前預期,1月份預計到港720萬噸,2月份420萬噸,3月份390萬噸。
Star Bulk 、Golden Ocean、C Transport Maritime等一些大船東擬建立100艘以上的好望角型船聯(lián)營體應對過低運費,這是10年來首次,如果能夠成功運營對市場將產(chǎn)生巨大影響。據(jù)悉已在1月下旬舉行了單獨的會議,大概是將集中150艘好望角型船,占市場現(xiàn)貨運力的30%,其中Golden Ocean的比例最大。但是也有經(jīng)紀持懷疑態(tài)度,因 Golden Ocean 剛把15艘好望角型船以“指數(shù)掛鉤”形式租給德國RWE,F(xiàn)在市場基礎(chǔ)已經(jīng)改變了,即使中國鐵礦石進口再創(chuàng)紀錄,也很難提升市場,相對該板塊正常的85%-90%運力利用率,現(xiàn)在已經(jīng)降至60%。這些船東中70%從事澳洲巴西-中國的鐵礦石運輸,大的船東尤其是Bocimar與Golden Ocean總體至少有400艘干散貨船訂單。
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