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中國進口干散貨航運市場分析報告

2015/3/3 14:50:21       

2014年回顧

運量

全球經(jīng)濟增速已連續(xù)三年在3%~4%低速增長,干散貨海運量增幅再度萎縮?死松A(yù)計去年全球干散貨海運量為44.93億噸,同比增長3.7%,增幅下降2個百分點(見表1)。

礦石運量增幅明顯

盡管全球粗鋼產(chǎn)量增幅回落,但中國粗鋼產(chǎn)能較大,且鐵礦石價格大幅走弱,全球鐵礦石海運量增幅仍然強勁?死松A(yù)計,去年全球鐵礦石海運量為13.21億噸,同比增長11.1%。

由于國際鐵礦石價格大幅走弱,進口礦價格優(yōu)勢明顯,去年中國鐵礦石進口總量大幅增加,單月進口量呈波浪式震蕩態(tài)勢,進口增幅為2010年以來最高。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,去年中國進口鐵礦石9.33億噸,同比增長13.9%,增幅增加3.7個百分點。

從進口來源地看,澳大利亞、西非、巴西進口量增加明顯,馬來西亞、蒙古、伊朗進口量同比下滑。去年中國從澳大利亞進口鐵礦石5.48億噸,同比增長31.5%;從巴西進口鐵礦石1.71億噸,同比增長10.2%。

煤炭進口大幅回落

煤炭海運量增幅大幅收窄?死松A(yù)計,去年全球煉焦煤海運量2.68億噸,同比僅上漲1.5%(2013年增幅為12.8%);動力煤海運量9.24億噸,同比增長1.0%(2013年增幅為2.9%)。

自2009年中國首次成為煤炭凈進口國以來,煤及褐煤進口量去年首次出現(xiàn)負(fù)增長。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,去年中國煤及褐煤進口2.91億噸,同比下滑11.0%。一方面,中國煤價震蕩下行,國際煤炭進口優(yōu)勢不明顯;另一方面,水力發(fā)電排擠火電,國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,自7月開始,水力發(fā)電同比增幅幾乎均在30%以上;此外,自9月開始,為扶持中國煤企,國家要求減少煤炭進口量,并于10月15日起恢復(fù)3%~6%的煤炭進口關(guān)稅。

從進口來源地看,從澳大利亞、蒙古、菲律賓進口煤炭增加較為明顯,從印尼、南非、越南、俄羅斯進口量有所下滑。去年中國從印尼進口煤炭10606萬噸,同比下滑15.6%;從澳大利亞進口煤炭9442萬噸,同比增長7.1%;由于南非煤價格略高且航程較遠(yuǎn),中國從南非進口煤炭數(shù)量大幅下滑, 6—12月進口量為零,去年合計進口576萬噸,同比下滑54.8%。

大豆運量穩(wěn)中有漲

全球谷物海運量增幅穩(wěn)中有漲?死松A(yù)計,去年全球谷物海運量4.11億噸,同比增長6.2%(2013年增幅為3.5%);由于巴西和美國等主要出口國收成良好,大豆出口量增加,全球大豆海運量略有上調(diào),為1.13億噸,同比增長9.7%(2013年增幅為7.3%)。

中國大豆種植面積下滑,加上進口大豆價格低廉,去年大豆進口量大幅上升。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,去年中國進口大豆7140萬噸,同比增長12.7%,增幅增加近4個百分點;進口均價564.2美元/噸,同比下跌5.9%。

鎳礦進口大幅萎縮

去年1月12日印尼開始實施原礦出口禁令,自4月開始,中國從印尼進口的鎳礦幾乎為零。菲律賓鎳礦開采有限,未能彌補印尼的缺口,去年中國鎳礦進口大幅減少。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,去年中國進口鎳礦4781萬噸,同比下滑32.9%。

運力

船舶交付繼續(xù)減少

去年國際干散貨運輸市場仍處于低迷期,全球干散貨船交付量繼續(xù)減少,其中巴拿馬型船和超靈便型船交付量下降較明顯。相比年初的交付計劃,去年各船型的交付率同比均有所上升。據(jù)克拉克森統(tǒng)計,去年前11月全球共交付干散貨船4610萬DWT,同比減少640萬DWT,交付下滑速度放緩。其中,海岬型船交付1770萬DWT,同比減少330萬DWT;巴拿馬型船交付1300萬DWT,同比減少530萬DWT。

拆解速度延續(xù)下滑

去年全球干散貨運力拆解量延續(xù)2013年的下滑走勢,前11月共拆解1460萬DWT,同比減少580萬DWT。其中,巴拿馬型和超靈便型船的拆解量相對較高;海岬型船拆解420萬DWT,同比減少350萬DWT;巴拿馬型船共拆解410萬DWT,同比增加10萬DWT。

運力增幅繼續(xù)收窄

去年全球干散貨運力增幅繼續(xù)收窄,截至12月1日,全球干散貨運力共計7.56億DWT,較年初增長4.3%,增幅同比下滑1.1個百分點。其中,海岬型船運力3.07億DWT,較年初增長4.76%,增速同比持平;巴拿馬型船運力1.94億DWT,較年初增長4.8%,增幅同比下滑3.7個百分點;超靈便型船運力1.66億DWT,較年初增長4.9%,增幅同比下滑1.8個百分點(見表2)。

運價

指數(shù)低位窄幅波動

去年國際干散貨運輸市場盡管運力增幅縮小,但海運量需求增幅也下降,市場供需依然嚴(yán)重失衡,加上四季度國際油價大幅跳水,冬儲行情偏淡,運價、租金指數(shù)呈低位窄幅波動態(tài)勢。前三季度,中國進口干散貨季均綜合指數(shù)、運價指數(shù)和租金指數(shù)逐季下跌,四季度略有回升,但仍低于一季度水平。去年年底,上海航運交易所發(fā)布的中國進口干散貨綜合指數(shù)(CDFI)為586.85點、運價指數(shù)為646.74點,租金指數(shù)為497.03點,比年初時分別下跌58.2%、48.3%和69.5%。市場運價大幅波動,綜合指數(shù)、運價指數(shù)和租金指數(shù)極值比(最高點/最低點)分別為2.39、1.94和3.28(見圖1)。

海岬型船波浪震蕩

去年海岬型船市場運價呈波浪式震蕩,振幅縮小。全年走出三波上漲行情,上半年在礦商加快出貨步伐以及市場炒作影響下,一改2013年低位平穩(wěn)運行走勢,2月下旬至3月下旬海岬型船日租金大幅上漲。下半年,鐵礦石價格持續(xù)下跌,8月中旬至9月中旬、10月下旬至11月中旬,鐵礦石船運活動升溫,與2013年一樣走出兩輪上漲行情,但上漲幅度小,持續(xù)時間短。隨著國際油價大幅回落,中國經(jīng)濟放緩,海岬型船提早進入低迷慘淡行情,日租金跌至2013年以來最低。去年年底,中國北方至澳大利亞往返航線日租金為4050美元,較年初下跌85.9%;全年平均13138美元,同比下跌9.3%。
程租航線:西澳丹皮爾至青島航線運價一季度超預(yù)期走高使其成為全年表現(xiàn)最優(yōu),四季度鐵礦石運價先揚后抑,季末跌入谷底。10月下旬兩大洋市場船運活躍,海岬型船市場迎來一波上漲行情。12月開始大西洋市場遠(yuǎn)程礦現(xiàn)貨船運少,大量運力集中在太平洋市場,加上新加坡380CST燃油價格大跌,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價開始大跌,月末跌入谷底。去年年底,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價為5.069美元/噸,較年初下跌59.3%;全年平均8.163美元/噸,同比下跌7.3%;巴西圖巴朗至青島航線運價為11.316美元/噸,較年初下跌62.3%;全年平均20.518美元/噸,同比下跌2.5%(見圖2)。

巴型船市低于去年

去年巴拿馬型船太平洋市場日租金低位震蕩,低位更低,高位不高。6—9月連續(xù)4個月在3000~7000美元/日低位徘徊,四季度,在美灣糧食遠(yuǎn)程船運開啟的拉動下回升至1萬美元/日,但11月下旬開始,糧食船運減少,冬儲煤季節(jié)性需求極弱,日租金開始回落。去年年底,中國南方經(jīng)東澳大利亞至中國航線日租金為5944美元,較年初下跌50.6%;全年平均值7660美元/日,同比下跌13.9%。

糧食航線:上半年,南美二季度糧食出口季節(jié),市場運價尚能同比持平,但下半年,煤炭船運減少,大西洋市場運力增加,油價下滑,美灣至中國北方港口糧食運價同比明顯下降。去年年底,巴西桑托斯至中國北方港口大豆航線運價為26.740美元/噸,較年初下跌31.5%,全年平均34.896美元/噸,同比下跌4.4%;美灣至中國北方港口航線運價為35.811美元/噸,較年初下跌36.8%,全年平均45.293美元/噸,同比下跌2.7%(見圖3)。

煤炭航線:受水力發(fā)電大幅增加,中國煤價下滑,限制煤炭進口等影響,煤炭船運疲軟,夏季用煤高峰運價低位運行,冬儲煤也未見需求上漲,運價總體同比下跌。去年年底,印尼薩馬琳達至廣州煤炭航線運價為5.017美元/噸,較年初下滑41.2%;全年平均6.352美元/噸,同比下跌15.6%。

超靈便型船波動小

去年,超靈便型船市場在經(jīng)歷了上半年的深跌、短暫反彈、再次深跌后,下半年低位小幅波動。去年1月12日印尼禁止原礦出口禁令生效后,超靈便型船市場可運貨盤大幅減少,下半年中國南方至印尼往返航線日租金在5400~6500美元窄幅波動。去年年底,中國南方至印尼往返航線日租金為6093美元,較年初下跌39.8%;全年平均6933美元,同比下跌20.8%;印尼塔巴尼奧至中國廣州煤炭航線運價為7.288美元/噸,較年初下跌34.6%;菲律賓蘇里高至中國日照鎳礦航線運價為8.500美元/噸,較年初下跌31.4%(見圖4)。

2015年展望

運輸市場

干散貨運量低增長

今年全球經(jīng)濟復(fù)蘇仍將是脆弱和不平衡的。烏克蘭地緣政治危機將對歐洲經(jīng)濟造成沖擊,國際油價大幅回落,俄羅斯經(jīng)濟也面臨下行壓力。國際貨幣基金組織預(yù)計今年全球經(jīng)濟增速為3.8%,國際干散貨海運貿(mào)易量增幅繼續(xù)收窄?死松A(yù)計,今年全球干散貨海運量為46.59億噸,同比增長3.7%(見表3)。

分貨種看,鐵礦石海運量增幅仍領(lǐng)先于其他貨種,中國鐵礦石進口量占全球鐵礦石海運量的70%,仍是影響全球鐵礦石貿(mào)易量的主力,日本、韓國鐵礦石進口量變動不大,影響極小?傮w來看,今年鐵礦石海運量仍會保持較高增幅。

煤炭方面,受新增電力裝機容量推動,今年韓國動力煤需求應(yīng)該會增加;如果煤價持續(xù)低位,日本煤炭消費量也應(yīng)增加,但增量極為有限;印度煤炭需求是今年煤炭市場推動較大的因素,從這兩年的進口勢頭以及印度煉鋼能力擴大,新的電廠機組等均會刺激進口;占全球煤炭海運量20%左右的中國煤炭進口將面臨著下行壓力,因此總體而言煤炭海運量不會有大的增幅。

運力過剩壓力依舊

全球干散貨運力過剩壓力依然存在。首先,拆船量已連續(xù)兩年下滑,今年大幅增加的可能性較小。拆船量占現(xiàn)有運力的比重低,影響有限,預(yù)計今年的拆解量在1500萬~1700萬DWT。其次,從交付計劃來看,今年預(yù)計交付量在4500萬~5500萬DWT,略高于去年,干散貨運力凈增量在3000萬~4000萬DWT,運力增幅在4%~5.5%。運輸市場短時難以改變運力過剩的局面。

船型市場

海岬型船仍難樂觀

海岬型船市場的供需失衡程度大于預(yù)期,去年12月海岬型船市場行情創(chuàng)幾年來新低,今年形勢依然不樂觀。影響因素主要有:

運力小幅增長。今年計劃交付3100萬DWT,按70%的交付比例計算,將交付2180萬DWT,交付量高于去年,拆解量不會有大增的可能。因此今年海岬型船市場運力增幅略高或與去年持平。

鐵礦石海運量繼續(xù)高速增長。去年國際礦價大幅回落,大型礦商并未表示降低產(chǎn)量(預(yù)計今年力拓鐵礦石產(chǎn)量為3.3億噸,必和必拓為2.6億噸,F(xiàn)MG為1.55億噸,淡水河谷為3.4億噸),鐵礦石供過于求的局面可能導(dǎo)致鐵礦石價格低位運行,從而支撐鐵礦石海運量增長。克拉克森預(yù)計,今年全球鐵礦石海運量14.05億噸,同比增長6.4%。

中國鐵礦石進口量將繼續(xù)增長。國際大型礦商價格戰(zhàn)將進一步排擠國產(chǎn)礦,新環(huán)境保護法的執(zhí)行也將增加進口礦使用量。初步預(yù)計,今年中國鐵礦石進口量將超過10億噸。

淡水河谷超大型礦砂船全部投入使用;其與中遠(yuǎn)、山東海運、招商輪船簽訂長期運輸協(xié)議又將增加超大型礦砂船訂單;與青島港簽約建分銷中心,以及蘇比克灣和馬來西亞轉(zhuǎn)運中心等均會降低其在現(xiàn)貨市場尋船的機會。

總體而言,今年海岬型船市場利好因素減弱,利空因素增大,供需失衡狀態(tài)依然是最大的困擾,油價下行也會在一定程度上拉低運價,總體形勢不容樂觀,具體走勢依然要看幾大礦商的出貨步伐及控制策略。

巴型船市難有大漲

今年巴拿馬型船運力增幅較小,但運輸需求增幅相對下滑,因此供需失衡仍存在。影響市場走勢的因素有:

巴拿馬型船運力供給小幅增長。去年巴拿馬型船交付率約為65%,今年計劃交付3100萬DWT,按照65%和60%的交付率計算,今年將交付1057萬和976萬DWT,交付壓力相對較小。

煤炭海運需求增幅有限?死松A(yù)計,今年全球煤炭海運貿(mào)易量12.19億噸,同比增長2.3%,增幅較低。其中,煉焦煤海運量2.74億噸,同比增長2.2%;動力煤海運量增幅為2.3%。印尼煤炭礦業(yè)協(xié)會呼吁煤礦商降低今年的煤炭產(chǎn)量目標(biāo),或削減1億噸,以提振價格;澳大利亞已豁免中國煤炭進口關(guān)稅,但在2~3年內(nèi)逐步降低關(guān)稅,印尼和澳大利亞動力煤出口量增幅進一步縮小,預(yù)計今年出口分別為4.16億噸和2.22億噸,增幅分別為1.5%和3.3%。

中國煤炭進口量難有增長。國內(nèi)外煤價價差、新《環(huán)境保護法》以及1月1日起執(zhí)行的《商品煤質(zhì)量管理辦法》對進口煤提出更高要求等都將影響中國煤炭進口量,預(yù)計今年中國煤及褐煤進口增加的可能性較小。

大豆進口相對利好?死松A(yù)計今年全球大豆海運量1.16億噸,同比增長3.6%。
綜上所述,因巴拿馬型船前幾年累積的巨大運力,煤炭海運量增幅縮小,大豆海運量增幅有限,加上超靈便型船貨盤少,對巴拿馬型船形成較大壓力,今年巴拿馬型船市場仍不容樂觀。

超靈便型船續(xù)萎靡

自去年年初印尼發(fā)布鎳礦、鋁土礦等原礦出口禁令后,超靈便型船市場船運需求大幅萎縮,運價持續(xù)低位波動。影響今年超靈便型船市場運價走勢的主要因素有:
運力交付壓力較大。今年計劃交付2260萬DWT,如果按70%交付率計算,將交付1580萬DWT,交付壓力較大,僅次于海岬型船。

短期內(nèi)印尼取消禁令的可能性很小,鎳礦、鋁土礦貨運量不會有太大波動,克拉克森預(yù)計今年鎳礦海運量為6800萬噸。

到印度的煤炭船運應(yīng)有增加,南美和美灣也有些糧食貨盤,但這些貨盤對超靈便型船來說非常有限。

因此,今年超靈便型船市場面臨貨盤不足,運力交付量較大的壓力,市場運價低位運行可能性較大。

綜上所述,今年干散貨運輸市場利好因素較少,盡管干散貨運力增長放緩,但全球干散貨運輸市場海運量增長也有限,前期影響運價走勢的一些不利因素繼續(xù)存在,干散貨運輸市場形勢嚴(yán)峻,運價仍將繼續(xù)低位徘徊。

 

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