本期中下旬,恰逢新年假期,也是國際干散貨運輸市場傳統(tǒng)船運需求淡季,運力過剩,運價繼續(xù)探底,中國進口干散貨運輸市場各船型平均運價較上期大幅回落,其中海岬型船跌幅較小,巴拿馬型船和超靈便型船跌幅較大。上海航運交易所發(fā)布的中國進口干散貨綜合指數(shù)、運價指數(shù)和租金指數(shù)先抑后揚,2月27日,綜合指數(shù)、運價指數(shù)、租金指數(shù)分別為469.62點、537.66點和367.54點,分別較上期末下跌3.4%、1.8%和6.7%。
運力方面,國際干散貨運力增量縮小,其中海岬型船和巴拿馬型船運力較上期有所減少,超靈便型船和靈便型船運力繼續(xù)增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計,截至2月底,全球干散貨運力總計10383艘,7.62億載重噸,較上期末增加90萬載重噸。其中海岬型船3.10億載重噸,較上期減少60萬載重噸;巴拿馬型船1.94億載重噸,較上期減少13萬載重噸;超靈便型船1.69億載重噸,較上期增加140萬載重噸;靈便型船0.89億載重噸,較上期增加16萬載重噸。
2月,海岬型船市場運價前低后高,整體波動不大。國際鐵礦石價格振幅縮窄,本月品位為62%的澳大利亞鐵礦石價格在61.5-63.5美元/噸之間波動。我國鋼鐵行業(yè)依舊受產(chǎn)能過剩問題困擾,春節(jié)假期國內(nèi)部分鋼廠停產(chǎn)檢修,對鐵礦石需求減弱,現(xiàn)貨市場貨盤減少,運力過剩狀況加重,海岬型船市場基本面仍較低迷和悲觀,本月各航線平均運價低于上月。太平洋市場,受巴西、南非至青島鐵礦石船運需求疲軟影響,運力集中在太平洋市場,月初市場延續(xù)上期末下跌態(tài)勢,澳大利亞至青島航線鐵礦石運價跌至發(fā)布以來的新低,4.081美元/噸,較年初下跌18.6%。后市場超跌回升,但回升力度有限,節(jié)后成交運價基本在4.4-4.5美元/噸。2月27日,中國北方/澳大利亞往返航線日租金為4182美元,較上期末上漲3.3%;本期平均4132美元,較上期平均下跌4.0%。西澳丹皮爾至青島航線運價為4.445美元/噸,較上期末上漲7.6%,本期平均值4.36美元/噸,較上期平均下跌1.5%。大西洋市場,月初,由于巴西和南非至青島航線活躍度極低,圖巴朗至青島航線運價跌至10.3美元/噸,月中,略高的成交將運價拉升至10.88美元/噸,后又有所回落。2月27日,上海航運交易所發(fā)布的巴西圖巴朗至青島航線運價為10.496美元/噸,與上期末基本持平;本期平均為10.48美元/噸,較上期平均下跌4.1%。有消息稱,淡水河谷大船靠泊大陸或將放開;另外,全球五大散貨船船東將聯(lián)手打造海岬型船聯(lián)營池,均對市場帶來一定利空。下月,隨著假期結束,漸漸進入傳統(tǒng)需求旺季,預計市場行情將有一定好轉。
本月巴拿馬型船市場運價先抑后揚,平均運價水平較上期大幅回落。電廠庫存充裕,加上春節(jié)日耗煤量有所下降,部分電廠發(fā)電機組進入檢修,煤炭采購熱情不足;南美糧食船運尚未全面開啟,巴拿馬型船太平洋市場日租金在2月上旬末跌至罕見的低水平為3060美元,較上年末幾乎腰斬。大部分是APS(裝貨港引航員交船)成交,中下旬,巴拿馬型船運價觸底回升,節(jié)后回升勢頭較為明顯,成交方式也從APS轉為DOP(上一港口引航員下船交船)。2月27日,中國南方經(jīng)東澳大利亞至中國航線日租金為4006美元,較上期末下跌0.7%,本期平均3456美元,較上期平均下跌31.5%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為3.767美元/噸,較上期末下跌3.4%。恰逢糧食船運淡季,本月糧食運價低位震蕩。2月27日,美灣至中國北方港口糧食運價為27.823美元/噸,較上期末下跌3.1%;本期平均運價為27.23美元/噸,較上期平均下跌18.6%。巴西桑托斯至中國北方糧食平均運價為20.75美元/噸,較上期平均下跌13.5%。隨著假期結束,工廠陸續(xù)開工,工業(yè)用電增加將會刺激需求;另外,南美糧食船運漸漸活躍也會增加對巴拿馬型船的需求,因此后續(xù)市場有望從低位回升。
本月超靈便型船市場運價低位震蕩,平均水平大幅下跌。本期中國南方/印尼往返航線平均日租金3656美元,較上期平均下跌33.4%。印尼塔巴尼奧至廣州航線平均運價為5.22美元/噸,較上期平均下跌21.7%。菲律賓蘇里高至日照航線平均運價為6.56美元/噸,較上期平均下跌19.6%。
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