10月24日,礦業(yè)巨頭嘉能可(Glencore)與日本東北電力公司(Tohoku Electric)以離岸價(jià)94.75美元/噸的價(jià)格,簽訂優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤年度合同,比上一季度簽訂合同價(jià)64美元大漲48%。
為應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩,幫助國內(nèi)煤企脫困,中國政府自年初以來推行限產(chǎn)政策,使國際煤炭價(jià)格暴漲。嘉能可與日本東北電力公司的10月份動(dòng)力煤合同價(jià),比去年同期64.6美元/噸高出46.6%。
業(yè)內(nèi)知情人士表示,經(jīng)過兩個(gè)月的協(xié)商,嘉能可最終與日本東北電力公司達(dá)成協(xié)議。日本電力企業(yè)表示,愿意以較高的價(jià)格,從澳大利亞購買高品質(zhì)動(dòng)力煤。
其他公司預(yù)計(jì)將緊隨其后,以此作為基準(zhǔn)簽訂煤礦供應(yīng)合同。
據(jù)悉,每年日本電企與澳大利亞煤企共舉行4次動(dòng)力煤年度合同談判,分別在1月、4月、7月和10月。4月的談判最為重要,合同量占全年動(dòng)力煤合同量的70%,10月合同量占全年的20%,1月和7月各占全年的5%。
但今年來看,10月份議價(jià)也很重要,因?yàn)樵搩r(jià)格反映了自中國4月份推行限產(chǎn)政策以來,國際煤炭市場(chǎng)的緊張局面。
“該合同價(jià)比預(yù)期要高!丙湼窭恚∕acquarie)大宗商品研究負(fù)責(zé)人科林·漢密爾頓(Colin Hamilton)表示。“嘉能可此次談判毫不讓步!
據(jù)貿(mào)易商表示,以往的合同都比期貨價(jià)格稍高。此次日澳達(dá)成一致的消息傳出之前,明年第一季度動(dòng)力煤期貨價(jià)為88美元/噸。
“由于現(xiàn)貨價(jià)格飆升,本季度合同價(jià)高達(dá)94.75美元/噸時(shí)也在意料之中!币晃幻禾抠Q(mào)易商表示。
主要用于電廠發(fā)電的動(dòng)力煤,是包括嘉能可、英美資源(Anglo American)、必和必拓(BHP Billiton)、力拓(Rio Tinto)等全球大型出口市場(chǎng)供應(yīng)商在內(nèi)的多家公司的主要利潤來源。
據(jù)澳大利亞工業(yè)與科學(xué)部數(shù)據(jù)顯示,2017財(cái)年(截止6月30日),預(yù)計(jì)澳大利亞動(dòng)力煤出口量將同比增加1.6%,達(dá)到2.04億噸,中國從澳洲進(jìn)口量的上升大大抵消了印度進(jìn)口量的下降。
隨著中國政府限制國內(nèi)煤礦的工作天數(shù),中國電廠和貿(mào)易商不得不從海外進(jìn)口更多動(dòng)力煤。今年以來,國際動(dòng)力煤價(jià)格已翻番,突破了100美元/噸。
中國推行限產(chǎn)政策前,業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期今年中國的動(dòng)力煤進(jìn)口量將比去年的1.4億噸有所下降。但價(jià)格飆升尚未完全反映在大型煤企的營收預(yù)測(cè)上,部分原因是因?yàn),分析師和投資者們并不確定動(dòng)力煤價(jià)格反彈能否持續(xù)、中國政策是否會(huì)逆轉(zhuǎn)。
所有這些可能會(huì)隨著嘉能可接近95美元/噸的合同價(jià)而改變。此次年度合同將今年10月份開始,預(yù)計(jì)合同量在800-1000萬噸。
中國的限產(chǎn)政策已經(jīng)影響了體量較小的優(yōu)質(zhì)煉焦煤市場(chǎng)。今年以來,煉焦煤價(jià)格大漲超過200%,達(dá)到245美元/噸,引發(fā)鋼廠爭(zhēng)相補(bǔ)貨。
多年以來,中國一直試圖使其負(fù)債累累的煤炭行業(yè)走上更加平穩(wěn)的道路,但最近推行的減產(chǎn)政策是第一次對(duì)整個(gè)煤炭市場(chǎng)產(chǎn)生直接影響。
由于擔(dān)心煤炭價(jià)格上漲過快,中國政府已部分放寬了276天工作日政策,盡管此舉尚未對(duì)煤炭市場(chǎng)產(chǎn)生任何影響。
“鑒于中國煤炭行業(yè)的財(cái)務(wù)狀況,我們預(yù)計(jì)這種隱性負(fù)擔(dān)或?qū)⒊掷m(xù)到2020年!备呤⑼顿Y公司(Goldman Sachs)分析師在最近的一份報(bào)告中表示。
“在此期間,電力企業(yè)可能會(huì)經(jīng)歷利潤壓縮,直至監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許燃煤電廠上漲電價(jià)。同時(shí),由于高耗能商品漲價(jià),中國家庭的可支配收入或?qū)p少。”(來源:中國煤炭資源網(wǎng))
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