12月5日安徽、蘇南、浙北水泥熟料開始第七度上調,幅度50元/噸,調整后沿江大廠熟料出廠價500元/噸,浙北熟料出廠價520元/噸左右。此輪調價距離第六輪上調30元不足4天時間,距離第五輪上調30元不足9天時間,市場變化時間短,價格遠超去年同期水平。
今年出現南方部分區(qū)域旺季限產,環(huán)保是誘因,前有銅陵根據大氣條件限產30%,山東多地提前1個月錯峰生產,江蘇后續(xù)出臺20天、浙江10天限產計劃,再到3號南京水泥行業(yè)執(zhí)行多日停產。南方停產、限產導致熟料產量收縮,根據我們的測算,如果江蘇停產20天、浙江停產10天可能引起華東產量收縮約1.4%,山東多地多錯峰延長1個月將收縮產量約2%。需求旺盛前提下供給不足,低庫存支撐多輪漲價。江浙滬皖庫存處于全國最低,15個城市中11個城市在40%及40%以下。
部分地區(qū)熟料價格發(fā)生倒掛,即高于水泥價格。一方面是停窯不停粉磨站引起熟料直接減少,另一方面大企業(yè)提高自用比例,熟料提價控制外銷。小粉磨站高價買進熟料卻以較低價賣出水泥,如持續(xù)時間長將觸發(fā)小企業(yè)角色轉型貿易商或退出。
分析認為,大企業(yè)配備大規(guī)模磨機,小企業(yè)磨機小生產高標號水泥一直面臨設備門檻高,因此,小企業(yè)減少市場集中度有望提高,產品規(guī)格自發(fā)性升級,降低混合材比例,熟料利用率提升,水泥熟料產能過剩有所緩解。華東優(yōu)質水泥企業(yè)受益。
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