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環(huán)保因素導(dǎo)致成品強(qiáng)于原料

2017/12/27 8:28:35       

總結(jié)與操作建議

鋼材:螺紋期貨強(qiáng)于現(xiàn)貨,繼續(xù)修復(fù)貼水

昨日日盤成品材止跌企穩(wěn),走勢強(qiáng)于原料品種。螺紋1805合約漲 0.92%,熱軋1805合約漲 1.07%,F(xiàn)貨方面,昨日唐山方坯出廠價下跌20/噸至3650/噸,各地三級螺紋鋼現(xiàn)貨價格普遍下跌,上海繼續(xù)大跌 160/噸至4350/噸,天津下跌 70/噸至4100/噸。熱軋現(xiàn)貨價格小幅下跌,上海下跌 50/噸至 4250/噸,天津下跌20/噸至4190/噸。

觀點(diǎn):昨日鋼坯價格繼續(xù)下跌20/噸,近期螺紋鋼現(xiàn)貨連續(xù)下跌后,螺紋鋼1-5價差大幅收窄,目前螺紋1805合約價格貼水幅度仍有370/噸左右,貼水狀態(tài)下期價比較抗跌。唐山市26日再度啟動重污染天氣二級預(yù)警,鋼企采用濕法脫硫的燒結(jié)機(jī)、豎爐限產(chǎn)50%,因此昨日原料相對更弱,螺紋鋼1805合約盤面利潤上升至1080/噸附近。本周市場成交繼續(xù)下滑,表明冬季房地產(chǎn)需求大幅下滑,螺紋鋼社會庫存開始小幅增加,或正式進(jìn)入冬季累庫存階段。

策略:建議把握螺紋鋼后期可能存在的基差修復(fù)機(jī)會。

風(fēng)險:冬季房地產(chǎn)需求大幅下滑,貿(mào)易商冬儲力度不及預(yù)期

礦石: 鐵礦石1-5價差拉大

昨日日盤礦石期貨繼續(xù)下跌,主力1805 合約收于521.5/噸,較前一交易日收盤價下跌 0.76%。昨日外盤普氏指數(shù)跌1.1573.45美元/噸,國內(nèi)港口PB粉下跌7元至525/濕噸。國產(chǎn)塊礦上調(diào),海南高爐塊礦55% 10/噸至260/噸。

策略:上周鐵礦石到港量下降,但是港口庫存繼續(xù)攀升,對鐵礦石價格形成壓制。焦炭價格漲至高位后鋼廠更傾向于采購高品礦,這對鐵礦石期貨形成一定利好。目前鐵礦石1805合約較1801合約高30/噸左右,主要是包含了明年春季鋼廠復(fù)產(chǎn)預(yù)期,預(yù)計短期鐵礦石期價跟隨鋼價波動。

策略:觀望,等待機(jī)會

風(fēng)險:環(huán)保限產(chǎn)超預(yù)期導(dǎo)致鐵礦石價格下降

焦炭、焦煤:煤焦供應(yīng)增加預(yù)期打壓焦炭焦煤期價

昨日日盤煤焦1805合約小幅上漲,不過夜盤沖高回落,F(xiàn)貨方面,天津港準(zhǔn)一級冶金焦炭價格維持2340/噸,唐山二級冶金焦上漲802255/噸。前日澳洲中揮發(fā)焦煤價格維持195美元/噸,折算成人民幣1535/噸。

觀點(diǎn):近期焦化企業(yè)漲價要求已經(jīng)被個別鋼廠強(qiáng)烈抵觸,山西地區(qū)放開一部分焦化企業(yè)限產(chǎn)后市場預(yù)期煤焦供應(yīng)將逐漸寬松,給了焦炭1805合約近300/噸的貼水。我國11月煉焦煤進(jìn)口527.31萬噸, 同比上升11.02%,進(jìn)口煤供應(yīng)增加對焦煤期貨形成一定壓制。國內(nèi)煤礦銷售理想,低硫煤價格繼續(xù)上漲。前期焦炭現(xiàn)貨漲幅過大,貿(mào)易商開始拋貨,預(yù)計短期之內(nèi)焦炭焦煤1805合約貼水格局難改。

策略:操作上可進(jìn)行短線高拋低吸交易。套利方面,可少量進(jìn)行買焦煤拋焦炭1805合約操作。

風(fēng)險:焦企供應(yīng)有增加的可能性,近期鋼廠利潤下降后可能再度打壓焦炭價格。

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