本期恰逢圣誕、臨近元旦,國際干散貨運(yùn)輸市場先揚(yáng)后抑,海岬型船租金、運(yùn)價回調(diào)幅度較大。BDI18個交易日連續(xù)上漲至12日1743點(diǎn),刷新近4年來新高后連續(xù)8個交易日下跌至22日1336點(diǎn)。遠(yuǎn)東干散貨綜合指數(shù)上半月穩(wěn)中有漲,下半月明顯下挫。12月29日,綜合指數(shù)、運(yùn)價指數(shù)和租金指數(shù)分別為827.15點(diǎn)、780.05點(diǎn)和897.79點(diǎn),分別較上期末下跌27.4%、17.9%和36.9%。
運(yùn)力方面,本月國際干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)力微降,主要是海岬型船有所減少。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),截至12月底,全球干散貨市場運(yùn)力總計(jì)11108艘,8.17億載重噸,較上月末減少約36萬載重噸。
海岬型船市場
本月海岬型船市場租金、運(yùn)價上半月再創(chuàng)年內(nèi)新高后,下半月走出“高臺跳水”走勢。上半月,盡管采暖季鋼廠高爐開工率維持較低水平,但鋼價走勢堅(jiān)挺,鋼廠壓縮高爐檢修時間,并更多使用高品位鐵礦石;下半月,終端需求季節(jié)性回落,北方下游工地冬季停工現(xiàn)象普遍,建材成交量低迷,導(dǎo)致鋼材庫存低位回升,現(xiàn)貨鋼價開始回調(diào),抑制鐵礦石貿(mào)易活躍度。29日,國內(nèi)主要港口進(jìn)口鐵礦石庫存1.47億噸,再創(chuàng)歷史新高。船運(yùn)市場行情高位回調(diào)。上旬,海岬型船市場延續(xù)上月末上沖勢頭,后受鐵礦石期現(xiàn)貨價格短暫下跌影響,太平洋市場成交量價齊跌;大西洋市場運(yùn)力緊張,巴西圖巴朗至青島航線成交量少價高,兩次沖破21美元/噸,為2014年11月下旬以來最高值。進(jìn)入中旬,礦價和鋼價都處高位,且圣誕臨近,澳大利亞發(fā)貨人加快出貨節(jié)奏,加上北方港口壓港持續(xù)影響運(yùn)力,澳洲市場止跌回升,澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價一度漲至10.0美元/噸,刷新三年高點(diǎn),中國-日本/太平洋往返航線日租金也突破2.8萬美元,創(chuàng)近四年新高;下半月雙節(jié)臨近,租家紛紛離場,市場表現(xiàn)冷清,船東想在節(jié)前鎖定運(yùn)力,降價意愿明顯,兩大洋航線成交量價齊跌,澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價從月中近10美元/噸下挫至月底5美元/噸上方,跌幅幾近腰斬;巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價回落至16.15美元/噸,跌幅超過兩成。12月29日,中國-日本/太平洋往返航線18萬載重噸船日租金為9800美元,較上月末暴跌63.0%。本期平均23702美元,較上期上漲13.1%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價為5.511美元/噸,較上期末大跌43.2%,本期平均值8.731美元/噸,較上期平均上漲5.3%。巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價為16.150美元/噸,較上期末下跌18.5%,本期平均值19.049美元/噸,較上期平均上漲3.3%。
巴拿馬型船市場
巴拿馬型船市場上半月繼續(xù)走高,下半月單邊回落。上半月,華北地區(qū)天然氣取暖遭遇氣荒,部分地區(qū)重開鍋爐取暖,國內(nèi)對煤炭需求強(qiáng)烈,太平洋市場上對印尼、澳洲煤炭的詢盤持續(xù)增多,加之NoPac糧食陸續(xù)出貨,太平洋市場租金、運(yùn)價延續(xù)上月末的反彈走勢。糧食方面,跨大西洋市場需求升溫,且區(qū)域內(nèi)早期運(yùn)力供給較緊,租金一路上漲,帶動美灣、南美糧食到遠(yuǎn)東航線租金、運(yùn)價同步上漲。中國南方經(jīng)東澳大利亞至中國航線TCT租金從月初10679美元攀升至14日12065美元。下半月,盡管印尼和澳洲煤炭需求尚可,但來自美洲的轉(zhuǎn)基因大豆在中國進(jìn)港卸貨緩慢,大約110-130萬噸進(jìn)口大豆到港受到影響,加之海岬型船市場暴跌,巴拿馬型船太平洋市場租金、運(yùn)價回調(diào)。12月29日,中國-日本/太平洋往返航次8.2萬載重噸船日租金為10381美元,較上期末下跌2.8%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價為6.273美元/噸,較上期末微漲1.5%。美灣密西西比河至中國北方港口6.6萬噸貨量糧食航線運(yùn)價為44.367美元/噸,較上期末上漲2.1%;5.5萬噸貨量的航線運(yùn)價為42.630美元/噸,較上期末上漲1.7%。月末,發(fā)改委暫時取消進(jìn)口煤限制,華東和華南港口的進(jìn)口煤不同程度地放開;此外,煤炭最低庫存與最高庫存制度將于2018年1月1日施行,或刺激市場交割數(shù)量的增加,預(yù)計(jì)煤炭旺盛需求將持續(xù)至1月底。2018年1月1日起,中國將降低進(jìn)口美國大豆船貨中所允許的雜質(zhì)含量,此舉將影響市場對美國大豆的需求。
超靈便船市場
本月超靈便型船市場租金、運(yùn)價一路下滑。受環(huán)保限產(chǎn)影響,中國北方鋼材市場依然清冷,貨盤稀缺。除印尼煤炭保持平穩(wěn)外,市場貨盤總體偏少,加之東南亞空出運(yùn)力逐漸增多,租家壓價明顯,中國南方/印尼往返航線日租金從月初9665美元跌至月末7710美元。12月29日,中國南方/印尼往返航線日租金為7710美元,較上期末下跌19.5%,本期平均8937美元,較上期平均上漲7.9%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價為7.095美元/噸,較上期末下跌7.5%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價為7.886美元/噸,較上期末下跌6.6%。2018年起取消鋼材出口關(guān)稅或利好鋼材航線運(yùn)價走勢。
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