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看好二季度水泥價(jià)格繼續(xù)推漲空間

2018/5/8 8:53:42       

進(jìn)入5月, 華東地區(qū)前期積壓需求釋放, 繼續(xù)領(lǐng)漲全國水泥價(jià)格; 看好二季度水泥價(jià)格繼續(xù)推漲空間

  2018年行業(yè)觀點(diǎn): 水泥價(jià)格高起點(diǎn),全年水泥價(jià)格波動(dòng)幅度預(yù)計(jì)小于去年,行業(yè)盈利仍有進(jìn)取空間;繼續(xù)推薦全國性行業(yè)龍頭和華東地區(qū)市場

  推薦關(guān)注盈利穩(wěn)定、受益于供給側(cè)改革的龍頭海螺水泥( 914 HK ,目標(biāo)價(jià)53港元( 112018年預(yù)測市盈率)

  華東地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)領(lǐng)漲

  上周全國水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比上升2.9%, 其中華東地區(qū)環(huán)比上升5.3%, 領(lǐng)漲全國; 水泥庫容比維持在53.5%的中低區(qū)間, 環(huán)比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。 華東地區(qū)水泥價(jià)格目前已恢復(fù)至2月春節(jié)前水平, 價(jià)格的上漲主要是由于前期積壓的需求釋放, 龍頭企業(yè)的出貨量達(dá)到歷史新高, 再考慮到江西、 安徽、 江蘇等省份的環(huán)保政策影響, 預(yù)計(jì)限產(chǎn)能壓力持續(xù), 水泥價(jià)格在二季度旺季仍有繼續(xù)推漲空間。

  2018年行業(yè)觀點(diǎn):價(jià)格高起點(diǎn),波動(dòng)幅度小于2017

  就二季度而言, 我們持續(xù)看好全國行業(yè)龍頭和華東地區(qū)在二季度的盈利表現(xiàn)。截至目前, 水泥價(jià)格指數(shù)同比上漲29%, 華東地區(qū)同比上漲36%, 全國水泥-煤炭價(jià)差同比增長27%。 考慮到今年水泥價(jià)格的起點(diǎn)是去年四季度飆升至的高位,全年平均水泥價(jià)格表現(xiàn)預(yù)計(jì)超過去年平均水平, 波動(dòng)幅度則小于去年, 行業(yè)利潤有望進(jìn)一步?jīng)_高超1,000億元人民幣,同比增長10-15%

  持續(xù)關(guān)注華東地區(qū)市場和龍頭企業(yè)

  我們看好水泥行業(yè)短期的盈利增長,以及中長期供給側(cè)改革帶來的行業(yè)格局改善。 我們認(rèn)為中長期的供給側(cè)改革將使得行業(yè)盈利在不同地區(qū)、不同企業(yè)間出現(xiàn)分化,龍頭企業(yè)的估值也將在這輪行業(yè)整合中獲得提升。 推薦關(guān)注需求穩(wěn)定、市場較成熟的區(qū)域市場, 如華東地區(qū); 關(guān)注受益于重點(diǎn)基建項(xiàng)目投資的西部地區(qū)市場,如貴州、 陜西; 推薦關(guān)注盈利穩(wěn)定、受益于供給側(cè)改革的龍頭海螺水泥( 914 HK ,目標(biāo)價(jià) 53 港元( 11 2018 年預(yù)測市盈率)。

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