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供給側(cè)改革成效顯著 水泥化工行業(yè)公司業(yè)績超預(yù)期

2018/7/11 8:50:50       

時至年中,從上市公司預(yù)告的半年報來看,多家水泥化工類上市公司的業(yè)績超預(yù)期,也因此獲市場追捧。中國水泥協(xié)會信息中心副主任、數(shù)字水泥網(wǎng)總裁陳柏林10日向上證報記者表示,受益于國家大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,水泥市場供給端發(fā)生大變化。隨著供求關(guān)系改善,水泥企業(yè)業(yè)績也普遍大漲。與此同時,多位化工行業(yè)分析師表示,受環(huán)保嚴(yán)監(jiān)管因素影響,化工行業(yè)迎來優(yōu)勝劣汰,上市化工企業(yè)業(yè)績亮眼,持續(xù)提振市場信心。

  業(yè)績超預(yù)期支撐股價走強

  昨日早間,A股市場水泥建材板塊即全面走強,西部建設(shè)、凱倫股份兩股相繼漲停,天山股份、冀東水泥、青松建化等多股跟隨大漲并持續(xù)至收盤。分析人士認(rèn)為,近日海螺水泥、華新水泥、萬年青等水泥上市公司相繼發(fā)布半年報業(yè)績預(yù)告,半年報凈利均預(yù)計大幅增長是板塊大漲的直接原因。

  其中,萬年青公告稱,預(yù)計2018年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.73億元至5.16億元,同比增長440%490%。水泥龍頭海螺水泥公告,預(yù)計2018年半年度實現(xiàn)的凈利潤同比增加53.73億元至67.17億元,同比增長80%100%。華新水泥公告,預(yù)計2018年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加13億元至14億元,同比增長179%192%。另外,冀東水泥、福建水泥等也從去年“虧損”的陰霾中走出,紛紛預(yù)期業(yè)績盈利。

  “水泥行業(yè)的傳統(tǒng)旺季是下半年,這就意味著今年下半年水泥產(chǎn)業(yè)也差不了,2018年水泥行業(yè)利潤有望創(chuàng)歷史新高。”資深水泥專家劉作毅向記者說。

  不僅僅水泥,化工行業(yè)多個細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)今年上半年業(yè)績也非常亮麗,并引來分析師一片看好。

  國盛化工研究員王席鑫認(rèn)為,近日陽谷華泰、桐昆股份、魯西化工、利安隆相繼發(fā)布較好的半年報預(yù)期,金禾實業(yè)昨日也公布了回購計劃,提振了市場對化工景氣企業(yè)的信心。

  10日,神馬股份業(yè)績預(yù)增公告更猛,預(yù)計今年上半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加3.29億元左右,同比增長655%左右,扣非凈利潤預(yù)計同比增加3.38億元左右,同比增長753%左右。

  “我們繼續(xù)堅定認(rèn)為在‘趨勢良好+亮眼業(yè)績+底部估值’下,化工龍頭企業(yè)將有望迎來修復(fù)行情。”王席鑫說。

  另有市場人士評論認(rèn)為,華新水泥半年報預(yù)告大增后,前日(9日)漲停并帶動其他老牌水泥股同步上漲,意味著半年報預(yù)告的確產(chǎn)生了不小影響,首先就是點燃市場對半年報的關(guān)注度,未來市場會極力挖掘市場的半年報行情。

  供給側(cè)改革成效顯著是主因

  水泥、化工等行業(yè)公司的業(yè)績大幅增長,究其原因是供給側(cè)改革使然。就下半年來看,上述行業(yè)公司的業(yè)績也相對樂觀確定。

  華新水泥在公告中專門就公司本期業(yè)績預(yù)增的主要原因進行了分析。公司公告稱:報告期內(nèi)公司業(yè)績大幅增長,主要是受益于國家大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,堅決打好環(huán)境治理攻堅戰(zhàn),引致水泥市場供給端發(fā)生大的變化,供求關(guān)系改善,公司主營產(chǎn)品水泥和熟料價格較上年同期有較大幅度的上漲。同時,公司運行管理進一步改善,環(huán)保處置、燃料替代等有效地消化了部分原燃料價格上漲的因素,單位產(chǎn)品盈利能力改善。

  “水泥價格的高位運行,帶領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)出盈利新高!标惏亓指嬖V記者,2017年至今,水泥行業(yè)營收和利潤持續(xù)快速增長,20185月份水泥行業(yè)單月利潤177.43億元,同比增長75.92%,較4月份利潤提高30.35億元,再創(chuàng)單月利潤新高點;15月的行業(yè)營收規(guī)模達到3327億元,同比增長19.15%,累計利潤514.91億元,同比增長163.86%,處于歷史同期最高水平。

  而供給端的持續(xù)性收縮將維持水泥行業(yè)的高盈利。據(jù)了解,截至2017年底,全國新型干法水泥生產(chǎn)線累計1715條,設(shè)計熟料產(chǎn)能達18.2億噸,同比下滑0.5%。其中,2017年全國新點火水泥熟料生產(chǎn)線共有13條,合計年度新點火熟料設(shè)計產(chǎn)能2046萬噸,較2016年減少512萬噸,降幅為20%,已連續(xù)5年呈遞減走勢。

  20181月,工信部印發(fā)《關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》明確要求,嚴(yán)禁新增產(chǎn)能的同時允許減量置換;6月份國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》再次確認(rèn)嚴(yán)禁新增、減量置換的行業(yè)準(zhǔn)則。

  從目前態(tài)勢看,“2018年全國夏季水泥行業(yè)錯峰停產(chǎn)計劃趨嚴(yán),疊加環(huán)保因素,整體供需有望維持緊平衡。短期來看,水泥價格仍可維持高位,2018年水泥行業(yè)盈利將能維持高位。”陳柏林說。

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