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基建補(bǔ)短板政策加速落地 水泥行業(yè)有望進(jìn)入全面盈利期

2018/9/20 9:33:11       

      9月18日,國(guó)家發(fā)改委就“加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度穩(wěn)定有效投資”有關(guān)情況舉行發(fā)布會(huì)。國(guó)家發(fā)改委政策研究室副主任兼新聞發(fā)言人孟瑋在發(fā)布會(huì)上表示,今年以來(lái),國(guó)家發(fā)改委會(huì)同有關(guān)部門(mén)和地方,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院工作部署,采取了一系列政策措施,切實(shí)加大關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)補(bǔ)短板力度。

  截至目前,172項(xiàng)重大水利工程已開(kāi)工建設(shè)130項(xiàng),在建投資規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元。高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田加快建設(shè)。一批鐵路重大項(xiàng)目建成運(yùn)行。截至2017年底,高速公路通車?yán)锍踢_(dá)13.6萬(wàn)公里。實(shí)施棚戶區(qū)改造工程,一大批住房困難群眾居住條件得到較大改善。

  下一步,發(fā)改委將按照黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線、聚焦補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng),在堅(jiān)決有效防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下,加大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補(bǔ)短板力度,穩(wěn)定有效投資,不斷提高投資效益,確保把有限的資金投向那些能夠增加有效供給、補(bǔ)齊發(fā)展短板的領(lǐng)域,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

  加快推進(jìn)一批打通“最后一公里”項(xiàng)目

  國(guó)家發(fā)改委基礎(chǔ)司副司長(zhǎng)馬強(qiáng)在昨日舉行的發(fā)布會(huì)上介紹,“十三五”前兩年,交通固定資產(chǎn)投資持續(xù)高位運(yùn)行,完成額超過(guò)6萬(wàn)億元;今年1-7月完成1.6萬(wàn)億元,與去年同期相比略有下降。從目前了解的情況看,各地新開(kāi)工項(xiàng)目有所減少,交通投資增長(zhǎng)后勁不足。

  與構(gòu)建現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系的要求相比,我國(guó)交通基礎(chǔ)設(shè)施還存在不少短板弱項(xiàng),發(fā)展空間較大,是促進(jìn)有效投資的關(guān)鍵領(lǐng)域。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,交通基礎(chǔ)設(shè)施投資將會(huì)從高位運(yùn)行向常態(tài)回落,但仍需要保持在必要的合理區(qū)間,以保障不斷增長(zhǎng)的運(yùn)輸需求,滿足人民群眾安全便捷出行需要。為此,要按照防范風(fēng)險(xiǎn)、適度超前、有序?qū)嵤┑脑瓌t,保持一定規(guī)模的交通基礎(chǔ)設(shè)施有效投資,加快補(bǔ)齊短板,推動(dòng)提質(zhì)增效。

  下一步,發(fā)改委將按照黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署要求,會(huì)同有關(guān)部門(mén)和地方加快推進(jìn)“十三五”規(guī)劃內(nèi)項(xiàng)目、特別是中西部地區(qū)重大項(xiàng)目前期工作,力爭(zhēng)加快建設(shè)、早日發(fā)揮效益;確保在建項(xiàng)目順利實(shí)施,加快推進(jìn)一批打通“最后一公里”的項(xiàng)目,同時(shí)力爭(zhēng)再新開(kāi)工一批重大項(xiàng)目,保持交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投資持續(xù)穩(wěn)定,增強(qiáng)發(fā)展后勁。

  基建補(bǔ)短板政策加速落地

  近期,多地特高壓、軌道交通等項(xiàng)目審批重新開(kāi)閘,一大批基建項(xiàng)目密集開(kāi)工建設(shè),配套政策也步入密集出臺(tái)期。

  國(guó)家能源局近日下發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》明確將在今明兩年核準(zhǔn)9個(gè)重點(diǎn)輸變電線路,其中7條線路為特高壓工程,總輸電能力5700萬(wàn)千瓦,這是特高壓時(shí)隔一年多以后重啟審批。

  與特高壓有著類似情形的還有軌道交通。暫停一年后,國(guó)家發(fā)改委上月重啟了城市軌道交通項(xiàng)目審批?偼顿Y787.32億元的長(zhǎng)春市第三期城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃、總投資約950億元的蘇州市城市軌道交通第三期建設(shè)規(guī)劃(2018年-2023年),先后于近期獲得審批。目前,合肥、西安、武漢、成都、太原等城市新一輪的城市軌道交通規(guī)劃已經(jīng)上報(bào)待批。其他城市也加快了地鐵規(guī)劃編制、報(bào)批和建設(shè)的步伐。

  項(xiàng)目密集啟動(dòng)背后,離不開(kāi)政策的助推。自7月31日中央政治局會(huì)議提出“加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)短板力度”以來(lái),各部門(mén)政策不斷加碼。財(cái)政部要求加快專項(xiàng)債券發(fā)行;發(fā)改委加快地鐵項(xiàng)目審批,提出抓緊推進(jìn)一批西部地區(qū)交通等重大工程建設(shè);鐵路總公司確認(rèn)今年鐵路投資重返8000億元,民航局、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合公布《民航領(lǐng)域鼓勵(lì)民間投資項(xiàng)目清單》,28個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資規(guī)模達(dá)1100億元。

  《投資快報(bào)》記者了解到,穩(wěn)投資還將持續(xù)加碼,有望迎來(lái)新一輪政策支持,包括進(jìn)一步放寬民間資本準(zhǔn)入門(mén)檻、推動(dòng)出臺(tái)政府投資條例、推廣投資項(xiàng)目承諾制試點(diǎn)等。

  基建投資有望企穩(wěn)

  昨日午后,大基建板塊持續(xù)發(fā)力,中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、西藏天路漲停,中國(guó)中鐵漲7%。鋼鐵板塊全線拉升,龍頭柳鋼股份大漲9%,三鋼閩光、韶鋼松山、華菱鋼鐵、安陽(yáng)鋼鐵、新鋼股份集體沖高。

  據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,前8月固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)5.3%,續(xù)創(chuàng)新低,拖累投資的主要因素依然是基建投資。8月統(tǒng)計(jì)局口徑的基建投資增速為4.2%,較上期回落1.5個(gè)百分點(diǎn),鐵路運(yùn)輸業(yè)、水利管理業(yè)投資增速降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

  不過(guò)基建投資領(lǐng)先指標(biāo)建筑業(yè)PMI從業(yè)人員指數(shù)已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月明顯回升,加上近期地方專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模明顯提高,招商證券預(yù)計(jì)9月基建投資可能將出現(xiàn)邊際變化。

  根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),基建發(fā)力后,基建投資增速在1-2個(gè)月后開(kāi)始回升,8月基建信托數(shù)據(jù)顯著回升,加之發(fā)改委項(xiàng)目批復(fù)速度也在加速,使得市場(chǎng)對(duì)于下半年基建企穩(wěn)有較強(qiáng)預(yù)期。分析認(rèn)為下半年基建投資增速可以反彈至10%,全年增速可到7%-8%。

  廣發(fā)證券認(rèn)為,雖然8月基建投資增速回落,但從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,政策傳導(dǎo)到貨幣再到投資,有一定的時(shí)間周期,維持之前的判斷,基建投資已在底部區(qū)域,下半年開(kāi)始有望邊際改善。結(jié)合貨幣政策微調(diào)、PPP項(xiàng)目清庫(kù)結(jié)束等利好初現(xiàn),基建投資增速或逐步向上修復(fù)。

  四維度把握基建產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇

  隨著基建發(fā)力,基建產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)有望獲得需求支撐,大規(guī)模的基建投資會(huì)大幅拉動(dòng)相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)。機(jī)構(gòu)建議關(guān)注確定性較高的中西部基建相關(guān)行業(yè)龍頭公司,布局四條主線:1)建材:天山股份、青松建化、祁連山、西部建設(shè)、寧夏建材、上峰水泥、海螺水泥等;2)鋼鐵:西寧特鋼、八一鋼鐵、包鋼股份、酒鋼宏興等;3)建筑:西藏天路、北新路橋、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建等;4)鐵路設(shè)備:中國(guó)中車、晉西車軸等。

  東興證券預(yù)計(jì)下半年貿(mào)易和消費(fèi)都將持續(xù)承壓。8月出口和進(jìn)口增速分別為9.8%和20%,較上月少增2.4pct和7.3pct;1-8月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)9.3%,增速與1-7月份持平,維持低位。在此背景下,中央強(qiáng)調(diào)要加大基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板的力度,預(yù)計(jì)基建投資加碼有望對(duì)沖貿(mào)易和消費(fèi)下滑帶來(lái)的影響。隨著項(xiàng)目審批的加快和落地,基建投資有望迎來(lái)新一輪的快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)全年基建投資增速為12%,具備10萬(wàn)億左右的增長(zhǎng)空間,看好基建主題投資機(jī)會(huì),推薦川藏鐵路、雄安新區(qū)、鄉(xiāng)村振興和信息基建主題投資。

  川財(cái)證券指出,需求方面,隨著三季度樓市成交轉(zhuǎn)淡,地產(chǎn)端建材需求或逐步轉(zhuǎn)弱。但隨著基建加碼,基建投資下半年有望觸底反彈。短期需求端依然表現(xiàn)出一定韌性:統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1-8月全國(guó)水泥產(chǎn)量累計(jì)增0.5%,年內(nèi)產(chǎn)量增速首度由負(fù)轉(zhuǎn)正;9月份以來(lái)水泥需求季節(jié)性回升,整體復(fù)蘇力度尚可。環(huán)保方面,從8-9月份京津冀和汾渭平原地區(qū)發(fā)布的秋冬限產(chǎn)方案來(lái)看,環(huán)保治理力度并未放松,但更強(qiáng)調(diào)“一廠一策”的精細(xì)化管理。且水泥供需調(diào)節(jié)更多源自行業(yè)自律,環(huán)保限產(chǎn)支撐因素較小。下半年基建投資有望觸底回升,關(guān)注華東、華南等區(qū)域性水泥個(gè)股。

  鐵路基建龍頭業(yè)績(jī)超預(yù)期

  鐵路基建市場(chǎng)雙寡頭中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建半年報(bào)披露,受益行業(yè)景氣度提升影響,兩公司業(yè)績(jī)均出現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)。

  中國(guó)中鐵半年報(bào)稱,公司上半年實(shí)現(xiàn)新簽合同6347.0億元,同比增長(zhǎng)13%,其中境內(nèi)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新簽合同6043.1億元,同比增長(zhǎng)13.4%;境外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新簽合同303.9億元,同比增長(zhǎng)6.2%;營(yíng)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)提升,上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3144.98億元,同比增長(zhǎng)5.27%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)94.12億元,同比增長(zhǎng)24.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為95.52億元,同比增長(zhǎng)23.94%,均創(chuàng)歷史同期最好水平。

  中國(guó)鐵建上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3089.81億元,同比增長(zhǎng)6.93%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)88.94億元,同比增長(zhǎng)28.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為80.09億元,同比增長(zhǎng)22.78%。中國(guó)鐵建稱,上半年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)主要是由于集團(tuán)工程承包、物流與物資貿(mào)易及其它業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)所致。2018年上半年,面對(duì)國(guó)內(nèi)外嚴(yán)峻復(fù)雜的市場(chǎng)形勢(shì),集團(tuán)強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)能力建設(shè),深耕傳統(tǒng)市場(chǎng)、開(kāi)拓新興市場(chǎng),企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模穩(wěn)步提升。上半年集團(tuán)新簽合同額6090.29億元,同比增長(zhǎng)10.39%。其中,國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)新簽合同額5401.79億元,占新簽合同總額的88.70%,同比增長(zhǎng)6.62%;海外業(yè)務(wù)新簽合同額688.51億元,占新簽合同總額的11.30%,同比增長(zhǎng)52.74%。

  水泥行業(yè)有望進(jìn)入全面盈利期

  記者梳理部分水泥企業(yè)2018年半年報(bào)發(fā)現(xiàn)兩大亮點(diǎn),一是去年上半年業(yè)績(jī)虧損的企業(yè)在今年同期實(shí)現(xiàn)了扭虧,二是部分水泥企業(yè)在營(yíng)收規(guī)模同比放緩的情況下,凈利潤(rùn)反而實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng),印證了當(dāng)前水泥產(chǎn)品高毛利率的事實(shí),水泥行業(yè)有望進(jìn)入全面盈利時(shí)代。

  數(shù)據(jù)顯示,去年同期還在虧損的公司中,冀東水泥上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入78.24億元,同比增長(zhǎng)了19.54%,凈利潤(rùn)為5.16億元,同比扭虧且大幅增長(zhǎng);福建水泥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.66億元,同比增長(zhǎng)68.79%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.25億元,實(shí)現(xiàn)扭虧為盈;產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的新疆地區(qū),青松建化上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.53億元,同比增長(zhǎng)30.29%,對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)6616.05萬(wàn)元,同比扭虧為盈。

  海螺水泥在半年報(bào)中如此描述行業(yè)景氣度,“上半年水泥行業(yè)供求關(guān)系持續(xù)改善,使得產(chǎn)品價(jià)格同比漲幅較大,行業(yè)盈利水平大幅提升”。在全行業(yè)高景氣度的背景下,海螺水泥交出的成績(jī)單符合預(yù)期。海螺水泥8月23日發(fā)布半年度業(yè)績(jī)報(bào)告,顯示今年1月份-6月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入457.42億元,同比增長(zhǎng)43.36%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)129.42億元,同比增長(zhǎng)92.68%,基本每股收益達(dá)到2.44元。1月份-6月份海螺水泥的產(chǎn)品綜合毛利率為44.83%。分產(chǎn)品來(lái)看,42.5級(jí)水泥毛利率為45.36%,同比增長(zhǎng)13.15%;32.5R級(jí)水泥毛利率為49.31%,同比增長(zhǎng)12.76%;骨料及石子的毛利率依然最高,達(dá)到71.15%,同比增長(zhǎng)速度最快,為17.23%。

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