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近年來(lái),隨著溫室氣體排放帶來(lái)的氣候變化問(wèn)題成為全球議題,新興經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)化進(jìn)程開(kāi)啟和加速,全球的資源供給和環(huán)境承載壓力日益突出,在能源需求總量增長(zhǎng)的同時(shí),世界能源結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。高效清潔的低碳燃料的增速將超過(guò)碳密集型燃料。在此能源轉(zhuǎn)型背景下,煤炭企業(yè)面臨諸多競(jìng)爭(zhēng)和生存壓力。
重資產(chǎn)轉(zhuǎn)向輕資產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)
近日,由于可再生能源發(fā)電成本的持續(xù)降低,世界銀行宣布撤回對(duì)科索沃計(jì)劃的500兆瓦煤電廠(chǎng)的資金支持。該發(fā)電廠(chǎng)是世界銀行考慮融資的最后一個(gè)煤炭項(xiàng)目,這意味著世界銀行已經(jīng)完全退出化石燃料投資!翱扑魑謸碛惺澜缟系谖宕蠛置簝(chǔ)量,其大部分電力來(lái)自?xún)勺匣娜济弘姀S(chǎng)。我們做出了一個(gè)非常堅(jiān)定的決定就是不再推進(jìn)燃煤電廠(chǎng),因?yàn)榭稍偕茉船F(xiàn)在已經(jīng)低于煤炭成本!笔澜玢y行發(fā)言人FrederickJones表示。
近年來(lái),全球各國(guó)政府對(duì)碳排放的重視提高,這使碳排放指標(biāo)偏高的煤炭被擠到懸崖邊。在看不到前景的情況下,不管是煤炭行業(yè)內(nèi)部還是投行方面,對(duì)于煤炭行業(yè)未來(lái)都表示了絕望。根據(jù)倫敦咨詢(xún)公司數(shù)據(jù)顯示,2017年全球煤炭交易量下滑了三分之一以上,這是二十年來(lái)最大的下滑。
標(biāo)準(zhǔn)普爾金屬及礦業(yè)分析師ChizaVitta表示:“每個(gè)行業(yè)都會(huì)經(jīng)歷興盛時(shí)期和不景氣時(shí)期,并循環(huán)往復(fù)。但這種循環(huán)也有盡頭,而煤炭行業(yè)目前的衰退就是永久性的!卑闹蘖ν氐V業(yè)集團(tuán)是全球最大的資源開(kāi)采和礦產(chǎn)品供應(yīng)商之一,也是世界三大鐵礦石供應(yīng)商之一。但2014年以來(lái)累計(jì)出售煤炭資產(chǎn)超過(guò)80億美元,已經(jīng)完成全部煤炭資產(chǎn)剝離,退出全球煤炭市場(chǎng)。不僅如此,全球投資者也紛紛開(kāi)始撤離煤炭市場(chǎng)。
挪威的主權(quán)財(cái)富基金不投資于煤炭銷(xiāo)售額占比超30%的公司,而英國(guó)國(guó)教會(huì)則將其限制在10%。2016年,美國(guó)摩根大通銀行也表示將不會(huì)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家煤燃料火力發(fā)電廠(chǎng)進(jìn)行投資,這一決定很快就被其他美國(guó)銀行效仿,也紛紛作出類(lèi)似表態(tài)。
煤炭產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升
去年以來(lái),國(guó)際煤炭巨頭企業(yè)嘉能可和兗州煤業(yè)競(jìng)購(gòu)澳洲煤礦使得全球煤炭資源集中度進(jìn)一步提升。2018年3月,嘉能可以17億美元價(jià)格收購(gòu)力拓集團(tuán)位于澳大利亞的海爾克里克煤礦和瓦萊里婭煤礦業(yè)務(wù)一半股權(quán),并與兗煤澳洲公司達(dá)成了合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議。在競(jìng)爭(zhēng)公司紛紛退出煤炭行業(yè)后,嘉能可將進(jìn)一步主導(dǎo)煤炭市場(chǎng)。
作為世界上最主要的動(dòng)力煤出口商,嘉能可收購(gòu)海爾克里克煤礦后其在冶金煤市場(chǎng)中也會(huì)占據(jù)更大的份額。嘉能可在一份公告中表示,本次收購(gòu)包含力拓在海爾克里克煤礦82%的股份以及瓦萊里亞煤礦項(xiàng)目71.2%的股份。ChizaVitta表示:“此次嘉能可和兗州煤業(yè)競(jìng)購(gòu)澳洲煤礦,雙方主要是為了提高產(chǎn)業(yè)集中度和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)規(guī);l(fā)展,增加煤炭市場(chǎng)價(jià)格話(huà)語(yǔ)權(quán),實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益,抵御大宗商品大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。”今年以來(lái),我國(guó)也將提高產(chǎn)業(yè)集中度和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力作為能源工作的重要抓手,國(guó)家發(fā)展改革委等12個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見(jiàn)》,明確堅(jiān)持以市場(chǎng)主導(dǎo)、企業(yè)主體和政府支持相結(jié)合的方式,把兼并重組和淘汰落后產(chǎn)能、化解過(guò)剩產(chǎn)能相結(jié)合,推動(dòng)煤炭上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,不斷提高產(chǎn)業(yè)集中度和優(yōu)化生產(chǎn)力布局。
神華和國(guó)電的合并對(duì)我國(guó)提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度具有積極意義,在能源界備受矚目。合并后的國(guó)家能源投資集團(tuán)集世界最大煤炭生產(chǎn)商、最大火力發(fā)電商、最大可再生能源發(fā)電商、最大煤制油和煤化工公司于一身,集團(tuán)8個(gè)板塊中有4個(gè)居世界第一。面對(duì)多個(gè)世界第一,國(guó)家能源投資集團(tuán)總經(jīng)理凌文表示:“我們國(guó)家的煤世界第一多,占了全球產(chǎn)量的一半,但國(guó)家能源集團(tuán)合并完只占到15%,集中度依然還不夠,像國(guó)家能源集團(tuán)這種體量,實(shí)際上這個(gè)比例需要再高一點(diǎn),才更安全!
新興市場(chǎng)需求增速大幅高于發(fā)達(dá)國(guó)家
當(dāng)今世界,亞太、歐洲、北美是煤炭的主要生產(chǎn)地區(qū),同樣也是煤炭的主要消費(fèi)地區(qū),這些地區(qū)遍布了世界上主要的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體,但兩者在煤炭消費(fèi)特點(diǎn)上有明顯差異。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)代,其經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)高能耗的重工業(yè)依賴(lài)逐步減少,加之電力生產(chǎn)向綠色清潔方向轉(zhuǎn)變,因此發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)煤炭的需求強(qiáng)度呈下降趨勢(shì)。
近日,荷蘭宣布將從2030年起禁止使用煤炭發(fā)電,并要求國(guó)內(nèi)兩家已運(yùn)營(yíng)多年的煤電廠(chǎng)必須在2024年底前關(guān)閉,三家全新的煤電廠(chǎng)也必須在2029年底前關(guān)閉。隨著氣候變化《巴黎協(xié)定》的簽署,實(shí)施清潔能源轉(zhuǎn)型、新建可再生能源發(fā)電項(xiàng)目成為大勢(shì)所趨。為減少溫室氣體排放,不少歐洲國(guó)家紛紛為限制或禁止煤炭發(fā)電設(shè)定時(shí)間表。
據(jù)統(tǒng)計(jì),自2005年以來(lái),歐洲十大發(fā)電企業(yè)由化石燃料構(gòu)成的裝機(jī)中,設(shè)備利用水平下降了14%,每兆瓦裝機(jī)容量的年?duì)I收實(shí)際降幅已經(jīng)超過(guò)了40%,同時(shí),發(fā)電企業(yè)的股價(jià)表現(xiàn)不佳,信用評(píng)級(jí)也在下跌。與之相反,隨著美國(guó)和歐洲煤炭使用量的降低,煤炭向東的轉(zhuǎn)移正在加速。新興經(jīng)濟(jì)體正處于快速發(fā)展的重工業(yè)階段,煤炭是更受青睞的發(fā)電來(lái)源,以印度、越南、以及印尼等國(guó)家為主的煤炭消費(fèi)量有望繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,越南目前在建燃煤電廠(chǎng)達(dá)10635兆瓦,已投產(chǎn)14971兆瓦;馬來(lái)西亞在建燃煤電廠(chǎng)2600兆瓦,已投產(chǎn)11008兆瓦;巴基斯坦在建燃煤電廠(chǎng)3190兆瓦,已投產(chǎn)2450兆瓦;菲律賓在建燃煤電廠(chǎng)4581兆瓦,已投產(chǎn)7206兆瓦。
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