A 地質(zhì)概況

　　印度尼西亞島嶼眾多，但分布較為分散，主要島嶼有加里曼丹島、蘇門答臘島、伊里安島、蘇拉威西島和爪哇島，各島內(nèi)部多崎嶇山地和丘陵，僅沿海有狹窄平原，并有淺海和珊瑚環(huán)繞。印度尼西亞處于亞歐大陸和太平洋（601099）板塊的接觸帶，火山活躍，地震頻繁。境內(nèi)有火山400多座，其中活火山120多座，約占世界活火山的1/6。爪哇島火山最多，地震最為頻繁。

　　印度尼西亞礦產(chǎn)資源豐富，素有“熱帶寶島”的美稱，有鋁土、鎳、鐵礦沙、銅、錫、金、銀等主要金屬礦產(chǎn)，非金屬礦主要有煤炭、石灰石和花崗巖等，煤炭、鋁土礦、鎳礦等主要礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量或產(chǎn)量在全球都占有重要地位。本文重點(diǎn)介紹印度尼西亞含煤地層地質(zhì)情況。

　　印度尼西亞的含煤地層屬始新世（Eocene）到上新世（Pliocene）。始新世一般為陸相礫巖（continental conglomerate）與砂巖。中間地層包括第三紀(jì)（Tertiary Period）中新世（Miocene）上段至上新世下段形成的地層，總厚1200米，由泥質(zhì)巖、海綠石砂巖、凝灰質(zhì)砂巖組成，含褐煤和油層。上層（覆蓋層）由凝灰?guī)r與凝灰砂巖組成，夾有薄煤層和斑脫巖（即膨潤(rùn)土）。含煤地層變位輕微，傾角很少超過(guò)20°。各島上有工業(yè)意義的含煤層位置各有不同，始新世中段的煤為黑色致密煙煤，至上新世中段變?yōu)榇螣熋骸Ｔ诟�年輕的巖漿侵入活動(dòng)影響下，除煙煤外，還有變質(zhì)程度更高的無(wú)煙煤和天然焦。大部分煤在第三紀(jì)形成，煙煤和次煙煤為始新世和中新世，而褐煤通常為中新世，煤層厚度從0.3米以下到70米，通常為5—15米，特厚層為劣質(zhì)煤，埋藏較淺，傾角較緩，煤質(zhì)較硬，圍巖較軟，涌水量不大，瓦斯（揮發(fā)分）含量較少。

　　B 煤炭?jī)?chǔ)量及煤質(zhì)

　　據(jù)BP能源統(tǒng)計(jì)，2017年，印度尼西亞探明煤炭?jī)?chǔ)量為225.98億噸，名列全球第10位，約占全球總儲(chǔ)量的2.2%，其中無(wú)煙煤和煙煤150.68億噸、次煙煤和褐煤75.30億噸。2017年，印度尼西亞煤炭?jī)?chǔ)產(chǎn)比為49，也就是說(shuō)按目前的開采速度，印度尼西亞煤炭資源可供開采49年，明顯低于全球平均水平134。但隨著勘探技術(shù)的改進(jìn)，預(yù)計(jì)將有更多的煤炭被勘探出來(lái)。印度尼西亞政府估計(jì)其潛在的煤炭資源儲(chǔ)量仍有900億噸左右。

　　印度尼西亞大部分煤層埋藏比較淺，主要用作動(dòng)力煤，因此按照其發(fā)熱量，可將煤炭的類型分為高質(zhì)量、中等質(zhì)量和低質(zhì)量3個(gè)等級(jí)。印度尼西亞的煤炭以中等級(jí)別（6100—7100Kcal/kg）和低等級(jí)別（小于5100Kcal/kg）為主，分別占62%和24%。發(fā)熱量大于7100kcal/kg的優(yōu)質(zhì)煙煤或煉焦煤僅占14%。

　　通過(guò)分析印度尼西亞各主要含煤盆地的煤樣可知，印度尼西亞煤炭的變質(zhì)級(jí)別為中低級(jí)別，具有低灰。

　　C 煤炭生產(chǎn)

　　印度尼西亞的煤炭幾乎都是露天開采，91%產(chǎn)自東加里曼丹和南加里曼丹，剩余9%則來(lái)自蘇門答臘島南部。2000年至2011年，印度尼西亞煤炭產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，由7700萬(wàn)噸增長(zhǎng)到3.53億噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.53%。2009年印度尼西亞政府通過(guò)了新的《礦產(chǎn)和煤炭礦業(yè)法》，主要從以下幾方面對(duì)印度尼西亞煤炭生產(chǎn)造成影響：一是限制了采煤區(qū)域必須在政府指定的范圍內(nèi)，例如禁止在林區(qū)露天采礦，這使得一些簽訂了合同的礦業(yè)項(xiàng)目也因此受到影響，不得不放棄原有的生產(chǎn)計(jì)劃，加大了投資的政策性風(fēng)險(xiǎn)；二是采用了新的采礦授權(quán)方式，即用普通礦業(yè)許可證（IUP）代替了原有的標(biāo)準(zhǔn)工作合同制（CCOW）和煤炭協(xié)議和采礦授權(quán)（KP）模式。新形式下探礦權(quán)和采礦權(quán)實(shí)行了分離，只有在充分履行了探礦合約下義務(wù)后才能夠得到采礦權(quán)，而且新形式下礦區(qū)的可能最大面積也受到了限定（小于15000公頃），遠(yuǎn)低于原有形式下的水平（25000—100000公頃）；三是地方政府獲得更多的權(quán)力，如省政府可全權(quán)發(fā)放省內(nèi)煤礦開采許可證等；四是礦業(yè)企業(yè)中的外資股權(quán)在其礦山投產(chǎn)5年后有義務(wù)向中央或地方政府或國(guó)有企業(yè)、地方企業(yè)、國(guó)內(nèi)私營(yíng)企業(yè)減持其股份。在2012年《新礦業(yè)法修正案》中又進(jìn)一步規(guī)定，含有外國(guó)所有權(quán)的IUP持有人必須在項(xiàng)目投產(chǎn)后的10年內(nèi)確保印度尼西亞國(guó)民對(duì)礦業(yè)公司至少擁有51%的所有權(quán)。

　　由于以上具有偏向性的法律和規(guī)章條款，許多海外礦業(yè)公司推遲了在印度尼西亞的新礦業(yè)項(xiàng)目投資和項(xiàng)目擴(kuò)大計(jì)劃，緊縮的礦業(yè)政策也直接導(dǎo)致2011年起印度尼西亞的煤炭生產(chǎn)供應(yīng)由高速增長(zhǎng)進(jìn)入了一個(gè)較為平穩(wěn)的階段，此后年產(chǎn)量?jī)H有小幅波動(dòng)，2017年印度尼西亞煤炭產(chǎn)量為4.61億噸。

　　印度尼西亞煤炭生產(chǎn)比較集中，由少數(shù)幾家大型煤炭企業(yè)壟斷國(guó)內(nèi)的煤炭生產(chǎn)。

　　布米資源（Bumi Resources）由在印度尼西亞非常有影響的Bakrie家族控制，是印度尼西亞最大的煤炭生產(chǎn)商，擁有印度尼西亞大型煤炭生產(chǎn)商卡爾蒂姆·普里馬煤炭公司（Kaltim Prima Coal）和阿魯特明公司（Arutmin）大部分股權(quán)，兩家公司生產(chǎn)空干基高位發(fā)熱量在4200—7100大卡之間的動(dòng)力煤。2017年布米資源煤炭產(chǎn)量為8370萬(wàn)噸，約占全國(guó)煤炭總產(chǎn)量的18%左右。

　　阿達(dá)羅能源（Adaro Energy）為印度尼西亞第二大動(dòng)力煤生產(chǎn)商，主要煤礦位于印度尼西亞南加里曼丹省，主產(chǎn)高位收到基4000—5000大卡煤炭，公司于2016年從全球礦業(yè)巨頭必和必拓手中收購(gòu)了其在印度尼西亞的冶金煤礦項(xiàng)目，年產(chǎn)能在600萬(wàn)噸在右。公司自1992年成立以來(lái)，產(chǎn)量煤由100萬(wàn)噸迅速躥升至近年來(lái)的5000萬(wàn)噸左右，2017年阿達(dá)羅能源共生產(chǎn)煤炭5180萬(wàn)噸。

　　基泰擴(kuò)加瓦阿貢（Kideco）現(xiàn)為印韓合資的大型煤礦生產(chǎn)商，其中印度尼西亞本土的INDIKA Energy 持有公司46%的股權(quán)，2016年公司煤炭產(chǎn)量2560萬(wàn)噸。

　　班普（Banpu） 成立于1983年，是一家主營(yíng)煤礦生產(chǎn)的泰國(guó)能源公司，并于1989年在泰國(guó)證券交易所上市。Banpu公司通過(guò)其印度尼西亞的上市子公司ITM管理著印度尼西亞加里曼丹島的五大煤礦，并在東加里曼丹有自己的專用碼頭Bontang Coal Terminal。2016年Banpu公司在印度尼西亞的煤炭產(chǎn)量為2210萬(wàn)噸

　　貝勞（Berau Coal）是一家位于印度尼西亞的私人煤炭公司，主要業(yè)務(wù)是在其位于印度尼西亞?wèn)|加里曼丹的特許區(qū)域進(jìn)行露天煤礦開采；根據(jù)其與印度尼西亞政府所簽訂的30年期協(xié)議，公司在2025年4月26日之前擁有該區(qū)域的煤炭采礦權(quán)。2011年羅斯柴爾德家族控股的礦業(yè)投資公司Vallar將印度尼西亞最大的煤炭生產(chǎn)商布米資源和第五大煤炭生產(chǎn)商貝勞進(jìn)行合并。

　　普吉亞森煤炭公司（PTBA）為印度尼西亞國(guó)有煤炭生產(chǎn)公司，擁有73億噸煤炭資源量和19.9億噸煤炭?jī)?chǔ)量，近來(lái)該公司與中國(guó)的中鐵集團(tuán)、神華集團(tuán)等都有較為頻繁的合作往來(lái)，擬借助來(lái)自中國(guó)的資本共同開發(fā)其在國(guó)內(nèi)的煤炭資源。2017年公司煤炭產(chǎn)量為2423萬(wàn)噸。

　　D 出口貿(mào)易及未來(lái)出口形勢(shì)

　　印度尼西亞的煤炭資源埋藏較淺，通常埋藏深度在幾米至幾十米，因此開采成本較低。另外，印度尼西亞煤礦一般都位于沿海或內(nèi)陸河流水系區(qū)域，具有鐵路運(yùn)距近以及水運(yùn)便捷的優(yōu)勢(shì)，開采出的煤炭一般經(jīng)由專用的托運(yùn)路線從礦區(qū)運(yùn)向堆場(chǎng)、內(nèi)河碼頭，然后再經(jīng)駁船裝載轉(zhuǎn)運(yùn)到裝煤碼頭或者錨地，由大船裝載運(yùn)往銷售目的地，總而言之，印度尼西亞煤炭出口到亞洲各國(guó)具有很大的優(yōu)勢(shì)，是全球最大動(dòng)力煤出口國(guó)。

　　印度尼西亞煤炭出口自2011年以來(lái)增速持續(xù)下滑，特別是在2014—2015年全球煤炭行業(yè)的低谷時(shí)期，更是出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)的情況。隨著行業(yè)復(fù)蘇，煤炭?jī)r(jià)格回升，2016年起煤炭產(chǎn)量重新恢復(fù)正增長(zhǎng)，據(jù)印度尼西亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年印度尼西亞出口煤炭3.9億噸，較2016年增加1996萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%。

　　從出口地區(qū)來(lái)看，印度尼西亞周邊亞洲國(guó)家對(duì)煤炭的需求量巨大，是印度尼西亞的主要煤炭消費(fèi)國(guó)，消化了印度尼西亞煤炭出口總量的70%以上，其次為歐洲和美洲。印度尼西亞煤炭在亞洲的主要出口對(duì)象是印度、日本、中國(guó)和韓國(guó)。在2008年之前，日本一直是印度尼西亞最大的煤炭進(jìn)口國(guó)，之后，中國(guó)煤炭進(jìn)口逐年遞增，取代日本成為印度尼西亞的第一大煤炭進(jìn)口國(guó)，印度維持其第二大煤炭進(jìn)口國(guó)的地位，目前韓國(guó)為印度尼西亞的第三大煤炭進(jìn)口國(guó)。

　　長(zhǎng)期來(lái)看，印度尼西亞政府對(duì)于煤炭出口的態(tài)度不容忽視。近年來(lái)，印度尼西亞GDP增速基本上保持在5%左右，經(jīng)濟(jì)迅速增長(zhǎng)和人民生活水平的改善需要廉價(jià)能源支撐，印度尼西亞自身的能源消費(fèi)需求十分旺盛。2019年是政府3.5萬(wàn)兆瓦電站計(jì)劃的收官之年，印度尼西亞政府預(yù)計(jì)2019年煤炭消費(fèi)量將由2015年的1.02億噸大幅增加至2.4億噸。而另一方面，在2017年3月，為維持印度尼西亞國(guó)內(nèi)煤炭資源的可持續(xù)性開采，印度尼西亞總統(tǒng)簽署了國(guó)家能源計(jì)劃（RUEN），根據(jù)該計(jì)劃，2019年印度尼西亞煤炭產(chǎn)量將由2017年的4.77億噸下降至4億噸。在國(guó)內(nèi)煤炭限產(chǎn)的情況下，為了保證日益增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)需求，印度尼西亞煤炭出口勢(shì)必受到抑制，根據(jù)印度尼西亞礦產(chǎn)和煤炭總局預(yù)計(jì)，到2019年印度尼西亞煤炭出口量將從2015年的3.23億噸慢慢減少至1.6億噸。