2019年世界經(jīng)貿(mào)持續(xù)放緩。貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、經(jīng)貿(mào)摩擦愈演愈烈、地緣政治沖突等都給世界經(jīng)濟(jì)增長帶來負(fù)面影響。國際貨幣基金組織(IMF)在2020年1月發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中再次下調(diào)2019年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期為2.9%,已降至全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來的最低水平。此外,全球商品貿(mào)易增速僅為1.2%,遠(yuǎn)低于2018年3.2%的增速。整體來看,2019年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為嚴(yán)峻,全球港口生產(chǎn)受到波及,主要港口吞吐量增長放緩。
注:*表由IMF、WTO、Drewry官網(wǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源:IMF、WTO、Drewry官網(wǎng)圖1 2016年-2019年全球GDP增速、全球貿(mào)易額增速、全球集裝箱吞吐量增速
一、全球主要港口生產(chǎn)增速逐漸分化
2019年,全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境整體不容樂觀,全球主要港口生產(chǎn)增速逐漸分化。全球前20大港口中,除中國港口吞吐量整體保持穩(wěn)定上漲,其余均維持較低增速。
表1 2019年全球前20大貨物吞吐量港口貨物吞吐量及增速
注:*表根據(jù)歷史數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)。數(shù)據(jù)來源:各大港口官網(wǎng),中國交通部,SISI整理。
全球貿(mào)易環(huán)境惡化影響部分港口生產(chǎn)2019年,在全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境萎靡的背景下,以新加坡為代表依托國際貿(mào)易而發(fā)展的港口生產(chǎn)增速表現(xiàn)欠佳。作為外向型經(jīng)濟(jì)城市,受全球貿(mào)易萎靡影響,新加坡外貿(mào)總額持續(xù)多月負(fù)增長,2019年港口生產(chǎn)形勢(shì)不容樂觀,全年12個(gè)月有8個(gè)月增速呈現(xiàn)負(fù)增長,其中8月份更是呈現(xiàn)6.9%的負(fù)增長。除此之外,巴西、日本、韓國、菲律賓等多個(gè)國家的主要港口生產(chǎn)受全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境影響而增長乏力。
數(shù)據(jù)來源:MPA圖2 2019年新加坡港口貨物吞吐量及增速
內(nèi)需提振中國內(nèi)河港口貨物吞吐量大幅增長2019年,中國面臨的經(jīng)貿(mào)環(huán)境不容樂觀,GDP實(shí)際增速預(yù)計(jì)為6.1%,為1992年有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來的年度最低值;外貿(mào)進(jìn)出口總值31.54萬億元人民幣,同比增長3.4%,與去年9.7%的增速相比放緩明顯。但中國國內(nèi)需求穩(wěn)步擴(kuò)大,前11個(gè)月中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長8%,中國消費(fèi)正在高基數(shù)的基礎(chǔ)上加快增長。在此背景下,中國港口貨物吞吐量總體保持較快增長,內(nèi)需提振內(nèi)河港口貨物吞吐量增長強(qiáng)勁,成為推動(dòng)中國港口貨物吞吐量增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>
數(shù)據(jù)來源:中國交通運(yùn)輸部圖3 2017年-2019年中國港口貨物吞吐量及增速
2019年中國內(nèi)河港口貨物吞吐量表現(xiàn)強(qiáng)勁,全國港口完成貨物吞吐量47.6億噸,同比增長19.4%,與去年增速相比大幅增長。自2019年一季度起,中國內(nèi)河港口吞吐量就保持15%以上的強(qiáng)勁增速,主要由于長江內(nèi)河對(duì)“黑碼頭”的整治,貨源集中至長江沿線大港,促進(jìn)港口吞吐量大幅上漲。江蘇省是全國內(nèi)河港口大省,內(nèi)河港口貨物吞吐量約占全國的53%,隨著江蘇省港口資源整合的進(jìn)一步推進(jìn),以南京港、蘇州港為首的江蘇省港口群不斷強(qiáng)化營銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)化航線布局,進(jìn)一步釋放一體化改革紅利,2019年江蘇省港口內(nèi)河貨物吞吐量得以大幅增長,完成貨物吞吐量25億噸,同比增長18%。其中,鎮(zhèn)江港港口貨物吞吐量增速與去年相比翻番,主要由于今年基建、房地產(chǎn)投資增速漲勢(shì)良好,鎮(zhèn)江港礦物性建筑材料實(shí)現(xiàn)大幅增長,提振港口貨物吞吐量上漲。
數(shù)據(jù)來源:中國交通運(yùn)輸部圖4 2019年江蘇省部分港口貨物吞吐量及增速
日韓貿(mào)易摩擦波及韓國港口吞吐量下滑2019年,日韓貿(mào)易摩擦持續(xù)發(fā)酵,日本政府7月1日宣布,從4日起對(duì)韓國的三種半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)原材料加強(qiáng)管制,并將韓國排除在貿(mào)易“白色清單”之外。作為日本將韓國移出“白名單”的“回禮”,韓國8月12日做出相同決定,日韓雙方在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域“互相拉黑”,日韓兩國的雙邊貿(mào)易關(guān)系惡化,港口貨物吞吐量增長受到波及。受日韓貿(mào)易摩擦影響,日本對(duì)韓限制出口等導(dǎo)致韓國出口大幅下滑。據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道,2019年韓國出口為5424.1億美元,較2018年減少10.3%,自2009年(-13.9%)以來首次出現(xiàn)兩位數(shù)降幅。受此波及,自7月以來港口生產(chǎn)增速整體處于較低水平,7-12月韓國港口總貨物吞吐量完成8.3億噸,同比增速僅為-0.5%,遠(yuǎn)低于2018年3.2%的增速。
圖5 2019年韓國港口貨物吞吐量及增速
二、全球港口集裝箱吞吐量增速放緩
根據(jù)世界貿(mào)易組織(WTO)2019年10月發(fā)布的《全球貿(mào)易報(bào)告》預(yù)計(jì)2019年全球商品貿(mào)易增速僅為1.2%,遠(yuǎn)低于去年3.0%的增速。受全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境惡化影響,2019年全球集裝箱港口吞吐量預(yù)計(jì)完成8.06億標(biāo)箱,同比增長2.6%,較2018年下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。全球前20大集裝箱港口與2018年相比增速普遍放緩。
表2 2019年全球前20大集裝箱港口集裝箱吞吐量及增速
注:*表根據(jù)歷史數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)。數(shù)據(jù)來源:各大港口官網(wǎng),中國交通部,SISI整理。
從全球各區(qū)域集裝箱吞吐量增速來看,除南非保持6.2%的良好漲勢(shì),其余區(qū)域均維持較低增速,其中拉丁美洲、非洲和中東地區(qū)還出現(xiàn)了負(fù)增長。
數(shù)據(jù)來源:Drewry官網(wǎng)
圖6 2019年全球集裝箱吞吐量分地區(qū)占比及增速
“新服務(wù)”推進(jìn)漢堡港集裝箱吞吐量快速上漲
2019年年初以來,Hapag-Lloyd和ONE運(yùn)營新的跨大西洋服務(wù)已將漢堡、美國、加拿大和墨西哥港口連接起來,與波羅的海和歐洲其他地區(qū)的大量支線連接使得漢堡港成為該地區(qū)的貨運(yùn)樞紐。截止當(dāng)前,漢堡港可為客戶提供與美國、墨西哥和加拿大29個(gè)港口的14條直接連接。新的班輪服務(wù)還為漢堡廣泛的支線連接網(wǎng)絡(luò)增加了銷量,由此在全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境不佳的背景下,漢堡港集裝箱吞吐量增速仍保持強(qiáng)勁增長,前三季度集裝箱吞吐量達(dá)到700萬標(biāo)準(zhǔn)箱,同比增長6.9%,其中通過鐵路進(jìn)出港口的集裝箱運(yùn)輸同比增長11.9%至210萬標(biāo)準(zhǔn)箱。此外,歐盟與新加坡的貿(mào)易協(xié)定使?jié)h堡港從中獲益。歐盟與新加坡的之間的貿(mào)易協(xié)定進(jìn)一步促進(jìn)漢堡港海上貿(mào)易量的增長,2019年前三個(gè)季度,漢堡港與新加坡之間的集裝箱運(yùn)輸量增加至30.5萬標(biāo)準(zhǔn)箱,比去年同期增長4.1%。目前,這兩個(gè)港口通過15個(gè)班輪服務(wù),其中包括9個(gè)集裝箱班輪服務(wù)和6個(gè)普通貨物班輪服務(wù)連接。
中美貿(mào)易戰(zhàn)影響美國西海岸港口生產(chǎn)2019年以來,中美貿(mào)易談判經(jīng)歷了起起伏伏。受中美貿(mào)易戰(zhàn)不確定性波及,高額關(guān)稅給洛杉磯港和長灘港的運(yùn)營和貿(mào)易造成嚴(yán)重?fù)p害。
圖7 2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)大事記
洛杉磯港作為美西的主要港口,2019年共完成968.8萬TEU,同比下降1.3%。其中第四個(gè)季度增速出現(xiàn)大幅下跌,10月份完成集裝箱吞吐量同比下降19.1%至77萬標(biāo)準(zhǔn)箱。11月份進(jìn)口量較去年同期下降12.2%至37.1萬標(biāo)準(zhǔn)箱,出口下降9.2%至13.9萬標(biāo)準(zhǔn)箱,已連續(xù)第13個(gè)月下降,11月份共完成集裝箱吞吐量72.9萬標(biāo)準(zhǔn)箱,同比下降12.4%。12月份共完成集裝箱吞吐量74.7萬標(biāo)準(zhǔn)箱,同比下降17.3%。主要原因是中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)洛杉磯港集裝箱貿(mào)易業(yè)務(wù)造成嚴(yán)重破壞和去年同期提前搶運(yùn)貨物使得2018年集裝箱量基數(shù)大。
圖8 2019年洛杉磯集裝箱吞吐量及增速
2019年,長灘港共完成763.2萬標(biāo)準(zhǔn)箱,同比下降5.7%。由于限制性關(guān)稅繼續(xù)拖累港口供應(yīng)鏈,今年以來長灘港集裝箱吞吐量增速除了4月份和9月份保持1.6%和0.8%的較低增速外,其他月份均處于負(fù)增長區(qū)間。其中5月份、6月份、10月份增速跌破-10%?梢婈P(guān)稅嚴(yán)重阻礙跨太平洋貿(mào)易。
圖9 2019年長灘港集裝箱吞吐量及增速
外貿(mào)疲軟導(dǎo)致中國集裝箱吞吐量增速放緩
2019年,全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境嚴(yán)峻,中國對(duì)外貿(mào)易受到波及,集裝箱吞吐量增速放緩,全年完成集裝箱吞吐量2.6億TEU,同比增長4.4%。自2018年3月中美貿(mào)易戰(zhàn)以來,中國集裝箱吞吐量增速回落,維持在4%-6%之間。中國港口集裝箱運(yùn)輸結(jié)構(gòu)中,外貿(mào)集裝箱占總運(yùn)輸集裝箱比重的60%,國際貿(mào)易形勢(shì)對(duì)外貿(mào)集裝箱的影響較大,2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)演化日趨激烈,對(duì)中國港口集裝箱吞吐量的增長帶來一定影響。
數(shù)據(jù)來源:中國交通運(yùn)輸部
圖10 2016年-2019年中國港口集裝箱吞吐量增長情況
展望2020年,全球新一輪貨幣寬松政策正在開啟,進(jìn)一步刺激全球經(jīng)濟(jì)增長,世界經(jīng)濟(jì)將迎來小幅復(fù)蘇,國際貿(mào)易恢復(fù)增長動(dòng)力。加之,中美貿(mào)易戰(zhàn)或?qū)⒕徍停?020年1月15日,中美簽署第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議,標(biāo)志著中美雙方朝著解決問題的正確方向邁出重要一步。協(xié)議的簽署有利于夯實(shí)中美關(guān)系基礎(chǔ),也為全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展增強(qiáng)了確定性,全球經(jīng)貿(mào)形勢(shì)或?qū)⑥D(zhuǎn)好,預(yù)計(jì)2020年全球港口生產(chǎn)整體向好。但是,2020年1月中國爆發(fā)的疫情將會(huì)影響以中國為主的經(jīng)濟(jì)體經(jīng)貿(mào)和港口產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,結(jié)合SARS等以往疫情爆發(fā)期間港口生產(chǎn)運(yùn)營狀況看,短期內(nèi)疫情會(huì)明顯降低中國港口生產(chǎn)作業(yè)規(guī)模,預(yù)計(jì)2020年中國港口生產(chǎn)或?qū)⒚媾R較大下行壓力。
▊上海國際航運(yùn)研究中心 港口發(fā)展研究所
▊作者:陳偉杰 李瓊潔
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