一、鋼材進(jìn)出口總體情況 

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-4月我國累計出口鋼材2565.4萬噸，同比增長24.5%。同期，累計進(jìn)口鋼材489.1萬噸，同比增長16.9%；累計進(jìn)口鋼坯321.5萬噸，同比增長45.6%�？紤]鋼坯進(jìn)口，2021年1-4月我國粗鋼凈出口1842萬噸，凈出口量已經(jīng)超過去年全年的1703萬噸。 

　　2021年4月我國鋼材進(jìn)口平均單價1269.4美元/噸，環(huán)比上漲3.3%，同比上漲14.4%；出口平均單價928.6美元/噸，環(huán)比上漲10.8%，同比上漲23.5%。自2020年12月以來，中國鋼材進(jìn)出口價格差價由負(fù)轉(zhuǎn)正、逐步擴(kuò)大，但4月價差從3月的峰值390美元/噸收窄至341美元/噸。 

　　二、鋼材出口情況 

　　2021年前4個月我國出口鋼材數(shù)量約占去年出口總量的48%，其中4月當(dāng)月出口797.3萬噸，連續(xù)2個月增加，創(chuàng)2016年12月以來單月最高值。國內(nèi)出口市場整體延續(xù)一季度總體趨勢，又呈現(xiàn)出新的變化： 

　　1. 海外需求持續(xù)復(fù)蘇。全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)復(fù)蘇，4月全球制造業(yè)PMI指數(shù)55.8，創(chuàng)近10年最高水平。海外制造業(yè)從去庫存過渡至補庫存周期，帶動上游鋼鐵需求走強，全球4月粗鋼產(chǎn)量同比增長23%至1.695億噸，基數(shù)效應(yīng)使同比增長率被夸大，不過環(huán)比已經(jīng)連續(xù)2個月保持增長。另外，世界鋼協(xié)4月預(yù)測全球除中國鋼鐵需求量將2021年增長9.3%至8.49億噸，較2020年-10%的需求增速顯著改善。 

　　2. 出口退稅政策落地。自今年2月份起，受政策預(yù)期影響，鋼企搶運出口訂單，3-4月鋼材出口量激增至單月700萬噸以上。4月28日財政部、稅務(wù)總局公告，自2021年5月1日起取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。我國鋼鐵產(chǎn)品共涉及292個稅號，政策調(diào)整前出口退稅率13%和0%的稅號分別為169和123個，本次出口退稅取消共涉及146個，約占調(diào)整前的86%。共保留23個稅號維持出口退稅不變，以電工鋼、汽車和家電用鋼、鍍鋅板、無縫管、鋼軌等高附加值、高技術(shù)含量鋼鐵產(chǎn)品為主。以2020年我國鋼材出口情況為例，全年累計出口鋼材5367.7萬噸，調(diào)整前逾95%（5111萬噸）出口量采用13%出口退稅率，調(diào)整后25%（1358萬噸）保留出口退稅，其余70%（3753萬噸）取消出口退稅。取消出口退稅政策凸顯國家政策導(dǎo)向，有利于促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，從歷史實施效果來看，出口價格優(yōu)勢收窄將抑制國內(nèi)鋼材出口。 

　　3.國際鋼材價格持續(xù)上漲，國內(nèi)價格波動加劇，出口形勢存在變數(shù)。2020年四季度起，全球鋼材價格隨著需求的修復(fù)持續(xù)大幅反彈，海外鋼材價格漲幅大于國內(nèi)，中國鋼材出口價格優(yōu)勢凸顯，并體現(xiàn)在2021年一季度出口量上。今年3月份起，中國鋼鐵產(chǎn)品出口價格明顯上漲，部分品種漲幅超過其他主要出口國家，其中4月份中國鋼材出口均價年內(nèi)首次環(huán)比、同比正增長，導(dǎo)致部分鋼鐵產(chǎn)品出口價格優(yōu)勢收窄。以熱軋板卷、螺紋鋼價格為例，此次取消出口退稅對熱軋產(chǎn)品影響較大，4月底熱軋F(tuán)OB價較3月上漲13%至921美元/噸，與東南亞CFR報價基本持平，在國際市場仍具備一定價格優(yōu)勢。但是，4月底螺紋鋼FOB價較3月上漲8%至775美元/噸，在國際市場處于中等水平，相較東南亞喪失價格競爭優(yōu)勢，并呈現(xiàn)趕超歐盟出廠價的趨勢。進(jìn)入5月，國內(nèi)鋼材價格波動加劇，海外市場謹(jǐn)慎觀望、接單不積極。 

　　4.出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定。我國鋼材出口仍以板材為主，前4個月累計出口板材1671萬噸，占比為65.1%，較2020年61%的比重進(jìn)一步提升。除角型材、管材出口量同比分別回落3.6%和7.0%外，其他主要品種出口數(shù)量同比增加，其中棒線材、板材同比分別增長72.4%和29.5%。 

　　5.出口區(qū)域基本穩(wěn)定。東盟是我國最主要的鋼材出口市場，前4個月我國累計向東盟出口鋼材931萬噸，同比增長25.9%，約占出口總量的36.3%。從變化幅度來看，我國向南美出口鋼材數(shù)量同比大幅增長45.1%，占總量比重與韓國相當(dāng)。向歐盟、日本、印度出口量同比下降，降幅分別為24.3%、18.9%和13.0%。 

　　三、鋼材進(jìn)口情況 

　　2021年4月中國鋼材進(jìn)口量同比增長16.2%，累計進(jìn)口量同比增長16.9%。當(dāng)前國內(nèi)進(jìn)口市場呈現(xiàn)以下幾個特點： 

　　1.政策鼓勵初級產(chǎn)品的進(jìn)口，但進(jìn)口增量受限于國內(nèi)外供需關(guān)系、市場價格等因素。在碳中和背景下，4月28日國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公告，自2021年5月1日起調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅，其中對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產(chǎn)品實行零進(jìn)口暫定稅則，鼓勵初級產(chǎn)品的進(jìn)口。前4個月，我國累計進(jìn)口生鐵、再生鋼鐵原料110.2萬噸、13.2萬噸，同比分別增長4.8%、2347.3%；累計進(jìn)口直接還原鐵77.4萬噸，同比減少26.4%。2020年受全球范圍內(nèi)供需錯配和海外價格優(yōu)勢影響，我國大量進(jìn)口鋼材，但進(jìn)口增量實際是從去年6月份開始。今年海外鋼鐵需求顯著復(fù)蘇，國際鋼價漲幅明顯大于國內(nèi)，不利于國內(nèi)鋼材進(jìn)口保持高速增長。 

　　2.進(jìn)口品種結(jié)構(gòu)變化不大。我國鋼材進(jìn)口以板材為主，前4個月我國累計進(jìn)口板材357萬噸，同比增長5.5%，約占進(jìn)口總量的73%，較2020年的80%有所回落。同期進(jìn)口增量主要來自于棒線材，該品種進(jìn)口量同比增長98%至101萬噸，比重從2020年的16%提升至21%。 

　　3.進(jìn)口區(qū)域變化不大。2020年韓國反超日本成為中國鋼材進(jìn)口第一大國，但今年前4個月韓國進(jìn)口量同比下滑13%至119萬噸，市場份額再次回落至第二位，日本進(jìn)口量同比增長8%至159萬噸。從變化幅度來看，今年前4個月東盟進(jìn)口量延續(xù)增長勢頭，同比大幅增長227%；印度進(jìn)口量同比大幅下降47%。近期印度國內(nèi)終端需求因封城令、禁氧令表現(xiàn)表現(xiàn)低迷，主流鋼廠積極出口以平衡國內(nèi)供需關(guān)系，當(dāng)?shù)卣��?月14日也表示將于未來兩周內(nèi)發(fā)布關(guān)于《出口關(guān)稅減免計劃（RoDTEP）》，以支付此前印度商品出口計劃（MEIS）》下進(jìn)行中的仲裁，該政策有利于減輕本地出口商的出口成本、增強價格優(yōu)勢。