自8月初印尼國營電企表示國內(nèi)煤炭供應(yīng)再次緊張以來，業(yè)內(nèi)人士對(duì)動(dòng)力煤市場的關(guān)注度再次升溫，認(rèn)為海運(yùn)市場上印尼煤供應(yīng)有再次收緊的可能，或?qū)⑴まD(zhuǎn)印尼煤炭市場近一個(gè)月以來低迷的態(tài)勢(shì)。
據(jù)外媒8月5日?qǐng)?bào)道，隨著印尼當(dāng)?shù)氐V商利用國際煤價(jià)高位增加煤炭出口，不少煤炭生產(chǎn)商在與印尼國家電力公司（PLN）現(xiàn)有供煤合同到期后不愿續(xù)簽，導(dǎo)致對(duì)印尼電企的煤炭供應(yīng)再次緊張。
8月9日，印尼能源與礦產(chǎn)資源部部長阿里芬·塔斯里夫（Arifin Tasrif）表示，由于48家煤炭出口公司未能滿足國內(nèi)市場義務(wù)（DMO），政府將對(duì)其實(shí)施處罰，涉事出口商被禁止訪問礦產(chǎn)在線監(jiān)測系統(tǒng)（MOMS）的在線出口功能。
同時(shí)，業(yè)內(nèi)也開始對(duì)海運(yùn)市場煤炭供應(yīng)持收緊預(yù)期，擔(dān)心去年年底印尼國內(nèi)缺煤危機(jī)會(huì)再次上演，因而導(dǎo)致今年1月份出現(xiàn)的煤炭出口禁令。不少印尼礦商看好未來需求前景，認(rèn)為印尼出口煤供應(yīng)收緊疊加歐盟對(duì)俄進(jìn)口禁令將支撐目前低迷的印尼煤炭市場回暖。
不過，自8月初以來，印尼煤炭市場似乎并未出現(xiàn)明顯支撐，反之，進(jìn)口國需求繼續(xù)保持低迷，市場情緒繼續(xù)走低。
從印尼國內(nèi)市場來看，根據(jù)今年早些時(shí)候簽署的一項(xiàng)部長級(jí)法規(guī)，印尼能源與礦產(chǎn)資源部可向國內(nèi)電企分配煤炭。印尼國家電力公司表示，自該法規(guī)生效以來，印尼能礦部共向電企分配煤炭3120萬噸，但截止7月份，印尼礦商實(shí)際完成量僅1430萬噸，不足二分之一。另外，由于印尼電力需求比最初預(yù)期值增加43億千瓦時(shí)，印尼國家電力公司還要求額外增加煤炭供應(yīng)770萬噸。
根據(jù)國內(nèi)市場義務(wù)規(guī)定，印尼礦商必須將其年產(chǎn)量的至少25%供應(yīng)國內(nèi)電企，且對(duì)國內(nèi)電力企業(yè)6322大卡動(dòng)力煤的銷售價(jià)格不高于70美元/噸，對(duì)工業(yè)的售價(jià)上限為90美元/噸。
與此同時(shí)，印尼立法者敦促政府加嚴(yán)對(duì)國內(nèi)煤炭銷售的規(guī)定，原因是目前政府對(duì)礦商未履行DMO的懲罰過于寬松，擔(dān)心這些礦商會(huì)寧愿選擇支付罰款，也不愿將其產(chǎn)量的25%出售給當(dāng)?shù)仉娏ζ髽I(yè)。
為何會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象？有印尼市場參與者粗略算了一筆賬，對(duì)于那些與印尼國家電力公司沒有供煤協(xié)議但產(chǎn)煤規(guī)格符合電企用煤要求的煤炭生產(chǎn)商，若未能履行國內(nèi)生產(chǎn)義務(wù)仍會(huì)予以懲罰，但懲罰標(biāo)準(zhǔn)過低，根據(jù)印尼能源與礦產(chǎn)資源部2022年第13號(hào)規(guī)范，以高位4600大卡動(dòng)力煤計(jì)算每噸煤處罰價(jià)格僅18美元。
依發(fā)熱量計(jì)算，印尼煤炭生產(chǎn)商向國內(nèi)電企供應(yīng)高位4600大卡煤的價(jià)格上限為42美元/噸左右，而截止7月末市場上相同品質(zhì)煤指數(shù)定價(jià)達(dá)到98美元/噸，之間存在高達(dá)56美元價(jià)格差，即使繳納每噸18美元的處罰款，仍有38美元/噸的利潤可尋。按小船5.5萬噸載煤量計(jì)算，每船該品質(zhì)動(dòng)力煤仍可收益209萬美元，約合313.5億印尼盧比。
當(dāng)然，受成本、稅費(fèi)和運(yùn)價(jià)等其他因素影響，實(shí)際獲利可能低于這一數(shù)字，但對(duì)于印尼礦商而言仍存在巨大的利潤空間，這就是這些礦商寧可支付罰款也會(huì)選擇出口的原因。
同時(shí)從數(shù)據(jù)來看，8月份以來，印尼煤炭實(shí)際發(fā)運(yùn)量也并未出現(xiàn)下降。Kpler船舶追蹤數(shù)據(jù)顯示，8月1-10日，印尼煤炭出口量為1424.9萬噸，較上年同期增長23.07%，較7月同期增長6.18%。
從需求側(cè)來看，有市場分析認(rèn)為，隨著印尼政府監(jiān)管措施加嚴(yán)，后期海運(yùn)市場可能出現(xiàn)印尼煤供應(yīng)收緊情況，且歐盟國家8月11日起對(duì)俄羅斯煤進(jìn)口禁令將正式生效，對(duì)海運(yùn)市場其他替代供應(yīng)的詢貨增加或?qū)⒅蚊簝r(jià)再次上行。
事實(shí)上可能并非如此。首先從歷史數(shù)據(jù)來看，除俄羅斯外，歐盟地區(qū)動(dòng)力煤主要來源國為哥倫比亞、美國和南非，即使禁運(yùn)俄煤，歐盟買家也將優(yōu)先選擇從上述國家增加進(jìn)口。相比之下，印尼低卡煤資源豐富，大多數(shù)煤質(zhì)并不符合歐盟國家需求，且從歷史數(shù)據(jù)來看，印尼煤在歐盟國家動(dòng)力煤進(jìn)口中占比較低，即使需求大幅增加的6、7月份，占比也只有8%左右。
反觀印尼煤主要出口目的地中國，近幾個(gè)月也因?yàn)檫M(jìn)口需求低迷，印尼動(dòng)力煤價(jià)格難有提振。國內(nèi)貿(mào)易商指出，隨著夏季用煤高峰即將結(jié)束，近期國內(nèi)電企招標(biāo)寥寥無幾，且貿(mào)易商壓價(jià)意愿強(qiáng)，而沿海電廠煤炭庫存充足，加之國內(nèi)保供政策持續(xù)發(fā)力，短期來看對(duì)進(jìn)口動(dòng)力煤的需求難有較大支撐。
與此同時(shí)，另一大印尼煤出口目的地印度需求同樣疲軟，季節(jié)性降雨天氣帶來的涼爽天氣使得當(dāng)?shù)赜秒娦枨箅y有提振。截止8月初，印度國內(nèi)電廠煤炭庫存已回升至3000萬噸。印度煤炭公司也表示，隨著國內(nèi)煤炭產(chǎn)量增加，國內(nèi)電廠存煤充足，降雨結(jié)束后也不大可能再次出現(xiàn)去年那樣的缺煤危機(jī)。
最后，據(jù)印尼能礦部長阿里芬·塔斯里夫表示，截止目前，印尼國家電力公司存煤可用天數(shù)保持在19天，仍處于安全范圍。據(jù)了解，目前被限制使用在線出口功能的48家煤企規(guī)模不大，同時(shí)，致力于保障礦商向電企煤炭供應(yīng)的公共服務(wù)機(jī)構(gòu)（BLU）也有望于今年第四季度投入運(yùn)作�？傮w來看，即使短期內(nèi)海運(yùn)市場印尼煤可能有收緊預(yù)期，但對(duì)全球煤炭供需影響以及印尼煤價(jià)帶來的實(shí)際支撐預(yù)計(jì)有限。
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