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市場博弈旺季行情動力煤價格或承受一定壓力

2024/6/17 12:44:59       

 無論從坑口還是港口來看,5月動力煤市場都表現(xiàn)得較為強勢。截至5月24日,港口5000大卡動力煤價格當(dāng)月累計每噸上漲48元,達到每噸785元,漲幅為6.5%,其中部分優(yōu)質(zhì)煤種成交價格突破每噸800元。但隨著價格上漲到每噸800元關(guān)口附近,貿(mào)易商出貨積極性有所增強,再加上實際需求始終有限,貿(mào)易商兌現(xiàn)利潤的避險情緒抬升,價格上漲壓力加大,港口市場再次進入僵持狀態(tài)?涌谑袌鋈员3窒鄬妱,到5月底,產(chǎn)量出現(xiàn)一定程度回落,因此發(fā)運價格倒掛愈加嚴重。

  即將進入消費旺季,動力煤市場價格是否仍有上漲的機會,供需基本面會有什么樣的變化?

  從國內(nèi)產(chǎn)量上看,國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,1月至4月,我國規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量14.8億噸,同比下降3.5%,其中4月規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量3.7億噸,同比下降2.9%,降幅有所收窄。從分項來看,4月全國原煤產(chǎn)量同比減少978萬噸,其中山西減少1302萬噸,可見主要減量仍在山西。不過山西的產(chǎn)量已在逐步恢復(fù),4月環(huán)比增加了396萬噸。4月比3月少1個自然日,折合成日均產(chǎn)量,山西4月日均產(chǎn)量環(huán)比3月增加了23萬噸。5月山西煤炭產(chǎn)量有進一步回升。5月上旬,山西重點煤礦產(chǎn)量同比降幅為13.8%,較4月上旬的同比降幅22.7%有明顯回升,環(huán)比4月上旬也增長了7.36%?梢婋m較正常水平仍有一定距離,但山西煤炭產(chǎn)量在逐步恢復(fù)的過程中,預(yù)計6月能接近正常水平。另一主產(chǎn)地鄂爾多斯煤炭產(chǎn)量在5月出現(xiàn)一定程度回落,部分煤礦有減產(chǎn)或停產(chǎn)的情況,導(dǎo)致整體產(chǎn)量低于正常水平,與山西的增量形成一定程度對沖。預(yù)計6月這一情況會逐步緩解,目前鄂爾多斯煤炭產(chǎn)量已有一定恢復(fù),雖未恢復(fù)到較高水平,但也基本正常。

  從進口煤來看,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,4月我國進口煤炭4525萬噸,同比增長11.3%。今年以來,我國的煤炭進口量一直保持在較高水平,主要是因為進口煤與國內(nèi)煤相比,保持著較好的價格優(yōu)勢。不過,目前進口煤價格優(yōu)勢已經(jīng)小于去年同期及一季度。華南地區(qū)進口煤還維持一定價格優(yōu)勢,江內(nèi)已基本和國內(nèi)煤價格相當(dāng)。從海運煤的周度到岸數(shù)據(jù)來看,4月的到貨量已經(jīng)出現(xiàn)了回落。預(yù)計5月進口煤小幅回落,但整體仍在較高水平,且后續(xù)進口量將很快恢復(fù)高位。

  從需求端看,截至5月30日,重點電廠月度發(fā)電量同比下降4.9%,年度累計增長3.7%,耗煤量月度同比下降7%,年度同比增長1%。5月,重點火電廠的發(fā)電量和耗煤量增速均呈現(xiàn)負增長,主要原因是水電去年前半年處于歷史低位水平,使得發(fā)電主要靠火電增量,而今年水電偏好,同時新能源經(jīng)過去年迅猛的裝機容量增長之后,今年發(fā)電量也有明顯增長,因此大量擠占了火電的發(fā)電份額。尤其在今年迎峰度夏的前半段,這一現(xiàn)象會更為明顯。根據(jù)對發(fā)電結(jié)構(gòu)的分析來看,環(huán)比雖然仍會有季節(jié)性增量,5月和6月火電發(fā)電量大概率會有幅度不小的負增長,7月仍會小幅負增長。

  從庫存來看,整體社會庫存仍處于累庫的過程中,無論庫存水平還是累庫速度雖不及去年,但仍遠高于往年平均。目前中間環(huán)節(jié)累庫速度較快,終端累庫速度偏緩,主要是因為火電發(fā)電增速較低,終端控制庫存增加。

  綜合來看,短期市場正在博弈旺季行情,投機備貨需求給予煤價較好的低位支撐,同時貨主挺價意愿較強。6月仍有一定的變數(shù),一是山西在推動煤礦恢復(fù)正常生產(chǎn)的過程中,預(yù)計6月產(chǎn)量會有所恢復(fù)。二是雨帶西移,上游降雨轉(zhuǎn)好,6月水電會達到一個較高水平,壓制火電發(fā)力,使得火電出現(xiàn)較明顯的負增長。三是近期庫存快速增加,已有部分地區(qū)庫存達到較高水平,6月整體庫存都會達到高位,補庫需求會回落。因此,預(yù)計后續(xù)動力煤市場價格仍將承受一定壓力。


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