6月20日,河南能源集團(tuán)有限公司(以下簡稱河南能源)成功發(fā)行10億元定向債務(wù)融資工具(PPN),系河南能源2024年發(fā)行的第二筆債券,也是2023年12月重啟發(fā)債以來,第三次發(fā)行債券。本次發(fā)行由中原銀行、中泰證券主承,中豫擔(dān)保提供增信,債券發(fā)行得到了投資人的高度認(rèn)可,認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)31.3倍,再次刷新河南省管國企債券發(fā)行認(rèn)購倍數(shù)記錄;債券發(fā)行利率3.3%,較2023年底重啟發(fā)債時(shí)利率下降220BP,較上一筆債券利率下降100BP,實(shí)現(xiàn)債券利率兩連降。
河南能源相關(guān)人士對(duì)記者表示,河南能源重啟發(fā)債以來,認(rèn)購倍數(shù)屢創(chuàng)新高,債券利率持續(xù)下降,債券發(fā)行呈現(xiàn)“認(rèn)購攀高、利率連降”的良好趨勢(shì),這既體現(xiàn)了投資人對(duì)河南能源改革發(fā)展成果的高度認(rèn)可,也表明河南能源正穩(wěn)步回歸主流發(fā)行人序列,未來公司將以務(wù)實(shí)誠信的行動(dòng)、穩(wěn)健經(jīng)營的業(yè)績、高質(zhì)量發(fā)展的成果,繼續(xù)回饋投資人、回歸資本市場(chǎng)。
6月20日,河南能源再次成功發(fā)行10億元PPN,認(rèn)購倍數(shù)熱度不減,實(shí)現(xiàn)債券三連發(fā)、利率兩連降。至此,在監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)以及各方投資人的鼎力支持下,河南能源2023年11月在交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的30億元定向債務(wù)融資工具(PPN)已全部發(fā)行完畢。
自2023年11月重啟發(fā)債獲批以來,河南能源積極主動(dòng)與監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)以及投資人做好溝通,有序推進(jìn)債券發(fā)行、信用修復(fù)等工作。
2023年12月15日,河南能源成功發(fā)行首期10億元定向債務(wù)融資工具(PPN),期限2+1年。首期10億元PPN成功發(fā)行,是河南能源提振市場(chǎng)信心、推動(dòng)信用全面修復(fù)的重要一步,為公司高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
2024年3月20日,河南能源成功發(fā)行10億元定向債務(wù)融資工具(PPN),系河南能源2024年發(fā)行的首筆債券,也是2023年12月重啟發(fā)債以來第二次發(fā)行債券,此次發(fā)行得到市場(chǎng)高度關(guān)注,認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到22.7倍,創(chuàng)近十年來河南省管國企債券發(fā)行認(rèn)購倍數(shù)新高,尤其是在債券發(fā)行主體還未恢復(fù)信用評(píng)級(jí)的情況下,體現(xiàn)了河南能源一系列的信用修復(fù)動(dòng)作已得到市場(chǎng)的充分認(rèn)可。
本次發(fā)債是河南能源重啟發(fā)債以來第三次發(fā)債,在簿記首日,認(rèn)購金額就達(dá)到85.6億,最終31.3倍的邊際倍數(shù)再創(chuàng)新高,發(fā)行利率大幅下降,投資人用真金白銀表達(dá)了對(duì)河南能源改革發(fā)展的支持和認(rèn)可,也直接反映了資本市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的青睞,也為后續(xù)全面修復(fù)企業(yè)信用提供了有利條件。大河財(cái)立方記者了解到,下一步,河南能源將積極與監(jiān)管部門和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)溝通,穩(wěn)步推進(jìn)公募債券的發(fā)行和企業(yè)信用的修復(fù)。
中原銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)大河財(cái)立方記者表示,本次河南能源債券發(fā)行延續(xù)上次火爆情形,獲得了省內(nèi)外銀行、券商、信托等金融機(jī)構(gòu)的積極認(rèn)購,與此同時(shí),本次債券認(rèn)購再創(chuàng)新高,發(fā)行利率也較前一期大幅下降,實(shí)現(xiàn)重啟發(fā)債以來的兩連降,這充分體現(xiàn)了市場(chǎng)投資人對(duì)河南能源的高度認(rèn)可,對(duì)于河南能源發(fā)展信心的不斷增強(qiáng)。未來希望河南能源繼續(xù)統(tǒng)籌發(fā)揮資本市場(chǎng)融資作用,拓寬資金來源,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),降低融資成本,保持穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。
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