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水泥行業(yè)利潤潛力分析

2007/3/8 0:00:00       
   長期以來,水泥行業(yè)一直被大家認(rèn)為是投資周期長、利潤回報低的行業(yè),這主要是由于水泥行業(yè)作為一個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),技術(shù)裝備落后、企業(yè)規(guī)模小、生產(chǎn)廠家多、管理水平粗放、受國家經(jīng)濟發(fā)展制約等眾多因素的影響。從“十五”開始,我國水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐不斷加快,新型干法生產(chǎn)線逐步替代落后生產(chǎn)工藝,企業(yè)集中度不斷上升,行業(yè)平均利潤水平逐步提高,一些地區(qū)像安徽、吉林、新疆、云南、河南、四川等地相繼出現(xiàn)了較好的發(fā)展勢頭。但是行業(yè)總體盈利水平還是偏低,而且波動性較大。我國水泥行業(yè)高投入,低產(chǎn)出,產(chǎn)能增加,資產(chǎn)報酬率下降,企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率高居不下的現(xiàn)象,期困擾著我國水泥企業(yè)。反觀國外水泥業(yè),由于高度區(qū)域壟斷和全球化發(fā)展,大型水泥供應(yīng)商的盈利水平遠(yuǎn)高于我國企業(yè),資產(chǎn)回報率一般不低于10%。

      目前,我國水泥行業(yè)正處于市場整合、企業(yè)兼并重組熱潮中,其核心目的就是要提高企業(yè)盈利能力。本文將通過對全國和部分省市產(chǎn)量、利潤、銷售利潤率等指標(biāo)的分析,來探討我國水泥行業(yè)利潤潛力,以及區(qū)域市場中企業(yè)較好的盈利模式。

      一、 全國水泥市場利潤水平分析

      2006年全國規(guī)模以上企業(yè)累計生產(chǎn)水泥12.35億噸,比去年同期增長16.51%,利潤150.38億元,較去年同比增長92.58%,水泥產(chǎn)量、利潤再創(chuàng)歷史新高。2006年全國水泥市場已經(jīng)走出低谷,行業(yè)景氣度持續(xù)回升。較快的固定資產(chǎn)投資增速帶動了水泥需求回升和價格上漲,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)變革促使期間費用率下降,兩者是促成景氣度回升的主要因素。但是我們看到,在水泥產(chǎn)量、利潤創(chuàng)新高的同時,銷售利潤率、噸水泥利潤并沒有創(chuàng)出新高(見圖1),反映出利潤大幅增長主要還是受產(chǎn)量增加的拉動,行業(yè)整體盈利能力仍處于較低水平。

      從圖1可以看出,我國水泥行業(yè)銷售利潤率和噸水泥利潤最高的1993年與最低的1997相差16.6個百分點和36.9元/噸,說明我國水泥行業(yè)利潤波動非常大。這種波動同時具有較強的周期性,這種周期性與我國經(jīng)濟波動周期相吻合。

      我國水泥行業(yè)利潤水平偏低,波動性大,主要是由我國水泥行業(yè)集中度低,企業(yè)規(guī)模偏小,局部區(qū)域產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,市場過度競爭,以及落后生產(chǎn)力所占比重大,科技含量低,能耗高等諸多因素造成的。

      再者,我國水泥行業(yè)高增長主要是由投資驅(qū)動的。更多的投資意味著更大的折舊,這將使得利潤降低。資本利用不充分、折舊嚴(yán)重,是過去大多數(shù)水泥企業(yè)在高增長條件下未能獲得高利潤率的主要原因。

圖1  全國水泥市場利潤水平分析

      另外,盲目投資,低水平重復(fù)建設(shè),也是造成水泥企業(yè)盈利水平低的癥結(jié)所在。多年來,我國水泥企業(yè)一直習(xí)慣于擴大規(guī)模,不惜代價排斥對手,擠占市場的思維方式。這種惡性競爭造成水泥企業(yè)兩敗俱傷,價格戰(zhàn)使得全行業(yè)利潤始終處于較低的水平。

      二、 部分省市水泥市場利潤水平分析

      由于各省市經(jīng)濟發(fā)展不平衡,固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開發(fā)力度的不同,以及地區(qū)內(nèi)企業(yè)規(guī)模、實力的差別,造成了區(qū)域市場的差異化。市場的差異化主要體現(xiàn)在市場競爭環(huán)境、企業(yè)集中度、產(chǎn)業(yè)政策落實、政府干預(yù)和行業(yè)協(xié)會協(xié)調(diào)程度、落后水泥淘汰力度等方面。這些方面的差異導(dǎo)致了各地水泥市場利潤水平的不同。我們根據(jù)各省市水泥市場的特點,選出部分典型區(qū)域市場來分析盈利情況。

      1. 集中市場

      這里的集中市場是指被稱為三大“一線市場”的北京、上海和廣東。這三大市場的特點是水泥需求量大,周邊生產(chǎn)企業(yè)云集,產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

      北京由于舉辦2008年奧運會,基礎(chǔ)設(shè)施和奧運場館建設(shè)對水泥需求巨大,受此影響北京市場從2000年開始復(fù)蘇,利潤總額、銷售利潤率不斷增加。北京市場的走好吸引周邊地區(qū)水泥大量涌入。北京奧運會周邊地區(qū)大規(guī)模建設(shè)水泥生產(chǎn)線,新增規(guī)模超過1,000萬噸,致使北京及周邊地區(qū)水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,北京市場也重新陷入低迷。從2003年開始北京市場利潤總額和銷售利潤率的上升趨勢被打破,處于小幅上下波動狀態(tài)。即使是2004年全國水泥行業(yè)利潤達(dá)136億創(chuàng)歷史新高,北京市場利潤水平也沒有明顯變化。

      上海是長江三角洲的核心區(qū)域,從2000年開始新的一輪經(jīng)濟高速增長,房地產(chǎn)業(yè)狂飆突進,水泥需求大幅上升,價格不斷攀升,普硅42.5水泥價格最高突破400元/噸。水泥產(chǎn)量、利潤總額、銷售利潤率都有較大幅度增長。2004年銷售利潤率達(dá)到9.71%,遠(yuǎn)高于全國6.1%的平均水平。受財富效應(yīng)的影響,上海周邊地區(qū)水泥投資急劇增長。2003年全國水泥行業(yè)投資中64%集中在華東地區(qū),新增產(chǎn)能將達(dá)到6,000萬噸以上,短時期內(nèi)造成該地區(qū)水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。2004年底,受國家宏觀調(diào)控、煤電漲價、產(chǎn)能過剩等因素的影響,上海市場水泥行業(yè)利潤總額、銷售利潤率應(yīng)聲而落,連續(xù)三年大幅下跌,市場進入低谷。

      廣東省一直是水泥需求大省,需求量保持在1億噸左右。但是廣東省立窯水泥所占比重較大,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理,直到2002年全行業(yè)仍處于虧損狀態(tài)。2003年以海螺、臺泥、中材天山等為首的大型企業(yè)集團,看好廣東新型干法水泥的發(fā)展空間,開始投入巨資建設(shè)大型新型干法水泥生產(chǎn)線。僅2006年上半年新投產(chǎn)的5000 t/d的水泥生產(chǎn)線就有6條,新增1,000余萬噸的產(chǎn)能。新型干法產(chǎn)能增長過快,釋放過于集中,加大了高端市場的競爭程度。過度競爭使得2003年剛剛恢復(fù)盈利的廣東市場,2005年開始出現(xiàn)急劇變化,利潤總額、銷售利潤率出現(xiàn)大幅下降,2006年處于虧損邊緣。

圖2  集中市場利潤水平分析

      北京、上海和廣東水泥市場的興衰過程,極具代表性,可以說是近幾年我國水泥市場發(fā)展與變化的縮影。集中市場巨大的水泥需求,廣闊的市場空間,誘使眾多企業(yè)爭相進入。企業(yè)在評估集中市場前景時,通常采用非排他性方法計算市場容量,過高和不切實際估算集中市場的水泥消費量和自身的市場占有率,盲目投資新建生產(chǎn)線,最終造成產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,市場陷入低迷,企業(yè)利潤大幅下降,甚至虧損。市場蕭條造成許多企業(yè)因無法持續(xù)經(jīng)營而倒閉或被兼并收購,其它企業(yè)也只能是艱難度日等待市場復(fù)蘇。周而復(fù)始,這種興衰交替是我國水泥行業(yè)始終走不出去的怪圈。

      2. 產(chǎn)量大省

      山東、江蘇、河北及浙江、廣東是我國水泥產(chǎn)量大省。其中山東2006年產(chǎn)量達(dá)到1.66億噸,占全國產(chǎn)量13%左右。產(chǎn)量大省對全國影響較大,具有很強的代表性。山東、江蘇和河北三省,雖都是產(chǎn)量大省,但由于地域差異,水泥市場盈利水平也有較大差別。

圖3 產(chǎn)量大省利潤水平分析

      山東水泥市場較為穩(wěn)定,產(chǎn)量、利潤總額穩(wěn)居全國第一,保持較穩(wěn)定的增長,近幾年的銷售利潤率保持在5.5%以上,高于全國平均水平。山東市場的穩(wěn)定發(fā)展主要得益于本省固定資產(chǎn)投資保持較高的增長速度和新型干法水泥穩(wěn)步發(fā)展。這保證了市場產(chǎn)銷基本平衡,使市場競爭程度不像北京、浙江那樣激烈。另外,通過兼并重組和淘汰落后生產(chǎn)力,造就了山水、中聯(lián)這樣的大型水泥集團,對推動山東水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,穩(wěn)定市場起到了重要作用。

      江蘇與上海市場有相似之處,利潤波動較大。2003年受華東地區(qū)經(jīng)濟高速增長拉動,全省水泥產(chǎn)量、利潤總額、銷售利潤率快速增長,達(dá)到較高的水平;2004年受宏觀調(diào)控影響開始出現(xiàn)下滑,2005年水泥價格急劇下跌,煤電價格大幅上升,成本高居不下,導(dǎo)致利潤總額、銷售利潤率大幅降低;2006年受全國水泥市場好轉(zhuǎn)的影響和企業(yè)經(jīng)營管理工作的提升,水泥價格回升,利潤總額出現(xiàn)強勁反彈。

      造成江蘇市場利潤波動的主要原因是,2004年開始新增新型干法產(chǎn)能集中釋放,而落后產(chǎn)能不能及時淘汰,對市場沖擊較大;受市場價格下跌和成本上升“兩頭擠壓”的影響,企業(yè)利潤空間銳減,競爭日益加劇,加大了市場壓力;為擠占市場,企業(yè)間大打“價格戰(zhàn)”,造成整個行業(yè)平均利潤下降,市場進入低迷狀態(tài);海螺、華新、中材天山、嘉興、小野田、瑞安,以及金峰、盤固、磊達(dá)等省內(nèi)大型企業(yè)銷售市場嚴(yán)重重疊,加劇了市場競爭。

      河北省水泥行業(yè)產(chǎn)量、利潤總額保持穩(wěn)步上升態(tài)勢、銷售利潤率也比較穩(wěn)定,波動較小。但是,與山東相比情況有所不同。河北省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐與先進省份比較,還是相對較慢的,水泥企業(yè)平均規(guī)模比較小,立窯企業(yè)的水泥產(chǎn)量占總產(chǎn)量的70%左右。近幾年,雖然新型干法水泥生產(chǎn)能力快速增長,但是落后的生產(chǎn)能力卻沒有隨之同步退出,供大于求的矛盾表現(xiàn)突出,造成河北省的水泥出廠價格一直在全國最低位徘徊。環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)建設(shè)啟動,給河北省帶來機遇。今后幾年,國家將重點建設(shè)唐山曹妃店和天津濱海新區(qū)兩個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。大規(guī)模的建設(shè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū),將帶來巨大的水泥需求,2006年水泥市場對此已有所反映。

      山東省穩(wěn)步增長、江蘇省大起大落、河北省發(fā)展滯后是這三個產(chǎn)量大省的特點。相對來說山東省的發(fā)展情況要好一些,固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定增長,新型干法水泥的適度擴張,保持了市場的相對穩(wěn)定,從而也保證利潤穩(wěn)定增長。有市場才能發(fā)展,產(chǎn)能的擴張需要一個良好的市場作支撐,否則會適得其反。

      3. 集中度高的省份

      集中度高的省份應(yīng)首推安徽省。海螺集團主要的水泥熟料生產(chǎn)基地設(shè)在安徽銅陵、寧國、樅陽、池州、蕪湖、馬鞍山等地,水泥熟料產(chǎn)能在3,600萬噸左右。海螺在安徽省占據(jù)了較大市場份額,基本控制了市場的話語權(quán)。受海螺集團高速擴張的帶動,安徽省2001年起水泥產(chǎn)量、利潤大幅增長,2003年水泥產(chǎn)量增長22.36%,利潤總額增長209.58%,銷售利潤率達(dá)到20.02%,是安徽省水泥工業(yè)發(fā)展最快的一年。2005年受宏觀調(diào)控,煤電價格上漲的影響,利潤總額和銷售利潤率出現(xiàn)較大的下降,但當(dāng)年利潤總額仍實現(xiàn)6.65億元,位居全國前列。2006年利潤總額達(dá)到17.82億元,超過江蘇位居全國第二,銷售利潤率為10.79%,噸水泥利潤為36.44元,均居全國(除西藏外)第一。

圖4  集中度高的省份利潤分析

      吉林省也是市場集中度較高的省份之一。從2000年開始,吉林省著手清理小水泥,關(guān)閉了40家左右,其中能力在10萬噸以下的小水泥廠逐步被淘汰退出市場,或者被大集團收購,變成大集團的“粉磨站”,新型干法水泥比重已上升到55%,高于全國平均水平。目前,吉林省水泥市場處于幾大集團割據(jù)狀態(tài),小企業(yè)的退出為大企業(yè)騰出市場空間,在一定程度上緩解了市場競爭程度。吉林省水泥利潤總額總體保持快速增長態(tài)勢,2003年、2004年利潤總額增幅較大,2005年受煤電價格上漲,成本上升等因素影響回落。2006年市場回暖,利潤總額有所回升。由于市場集中度較高, 2000年至2006年平均銷售利潤率為9.25%,反映出市場盈利水平較高。

      集中度高,盈利能力強是安徽、吉林兩省共同特點。海螺集團大規(guī)模的擴張,亞泰集團的快速成長,帶動了安徽、吉林水泥市場整合。兩家企業(yè)在本省所占的市場份額,足以對所在區(qū)域市場形成控制,具有調(diào)控市場價格的話語權(quán),能夠使企業(yè)獲得超額市場利潤。由少數(shù)幾家大企業(yè)對某一區(qū)域市場形成控制,協(xié)調(diào)產(chǎn)量、價格,維護市場穩(wěn)定的市場模式,非常適合水泥行業(yè)。海螺集團目前的擴張戰(zhàn)略,正是朝著這一模式發(fā)展。從2005年開始,海螺集團每年資本性開支達(dá)25億~30億元,以擴充其產(chǎn)能,2007年產(chǎn)能將增加至1億噸。海螺集團計劃在未來五年在華東地區(qū)市場占有率將由12%提高至40%,主控華東市場志在必得。

      4. 市場效益好的省份

      河南、四川和云南近兩年脫穎而出,發(fā)展勢頭良好,從2003年開始,三地區(qū)水泥產(chǎn)量、利潤總額迅速攀升,銷售利潤率也不斷走高,2006年河南、云南銷售利潤率分別高達(dá)7.74%、9.67%,這一現(xiàn)象非常值得關(guān)注。

      河南市場崛起主要得益于固定資產(chǎn)投資增幅較大,新型干法水泥快速發(fā)展,以及落后工藝立窯水泥淘汰力度大。到2007年河南省將淘汰全部立窯,為新型干法水泥發(fā)展騰出了巨大的市場空間。還有一個重要原因是,目前國內(nèi)外大型水泥企業(yè)尚未進入河南市場,市場競爭還不激烈。本地企業(yè)如同力、天瑞、孟電、中聯(lián)等大型企業(yè)成長迅速,對市場有一定的控制力,一定程度上降低了市場競爭程度。

      四川因其地理環(huán)境,市場較為封閉。多年來金頂、雙馬、峨勝等大企業(yè)控制著主要市場,市場相對穩(wěn)定。拉法基的進入打破了這一平衡,2004年市場競爭加劇,利潤不斷下滑。2005年拉法基站穩(wěn)腳跟,在西南取得了龍頭地位,起到了主控市場的作用。于是形成了這樣一種市場格局:拉法基占據(jù)了高端市場,一些大工程,重點項目都選用其產(chǎn)品,拉法基在一定程度上能夠控制高端市場價格;本地有影響力企業(yè)的名牌產(chǎn)品,其價格一般低于拉法基價格20元左右,面向普通市場;而本地一些立窯企業(yè)主要是低端市場,價格差距在50元左右。這種市場細(xì)分的銷售模式,降低了市場競爭程度,能夠保持水泥價格相對穩(wěn)定,行業(yè)利潤總額、銷售利潤率不斷走高。

      云南水泥市場快速崛起,主要是水泥需求增長強勁,市場盈利空間較大。與四川市場相近,云南市場也較為封閉,有利于本地企業(yè)發(fā)展。

圖5  市場效益好的省份利潤分析

      5. 獨具特色新疆市場

      新疆水泥市場走勢很獨特,1999年前市場并未受治理整頓的影響,行業(yè)利潤總額、銷售利潤率穩(wěn)步上升,2000年開始出現(xiàn)下降。2004年在其它地區(qū)處于利潤高峰時期,新疆水泥為擠壓小企業(yè)出局、生產(chǎn)成本上升,德隆事件的影響,全行業(yè)卻出現(xiàn)虧損。2005年其它地區(qū)水泥市場進入低谷,而新疆地區(qū)卻逆市而上,行業(yè)利潤大幅攀升。2006年更上一層樓,實現(xiàn)利潤3.11億元,同比增長313.73%,銷售利潤率達(dá)到8.86%的好水平。

圖6  新疆水泥市場利潤分析

      新疆地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也很獨特。新疆地區(qū)水泥企業(yè)的平均規(guī)模是20噸萬,新型干法水泥比重僅占29%,遠(yuǎn)低于全國水平。而產(chǎn)業(yè)集中度卻很高,新疆地區(qū)兩家上市公司天山股份、青松建化控制著本地區(qū)產(chǎn)能的60%。經(jīng)過整合,企業(yè)數(shù)目也由原來的123個降為80多個,產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)50%以上。

      其實,新疆地區(qū)早在2000年就開始市場整合,在新疆德隆集團策劃下,新疆屯河將旗下5家水泥廠的全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了由天山股份控股的屯河水泥,整合后天山股份年產(chǎn)能力達(dá)到500萬噸左右,占整個新疆的50%左右。通過市場整合大大提高了新疆地區(qū)大型企業(yè)的競爭力和控制力,對加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,起到了很大的推動作用。

      新疆地區(qū)在新型干法水泥發(fā)展上,采取了因地制宜的做法,而不盲目跟風(fēng)。根據(jù)新疆地區(qū)地域特征,不太適合大規(guī)模的新型干法線。烏魯木齊、昌吉是新疆經(jīng)濟最發(fā)達(dá)、水泥消費最集中的地區(qū),市場容量也不是很大。若大上新型干法線必將造成產(chǎn)能過剩。而且,新疆發(fā)展不平衡,少數(shù)縣偏居戈壁,每年只有幾萬或十幾萬的水泥需求量。由外地運入的運費太高,導(dǎo)致水泥價格提高,發(fā)展1,000~2,000 t/d對新疆地區(qū)比較合適。

      行業(yè)協(xié)會協(xié)調(diào),企業(yè)自律也是這兩年新疆水泥市場走好的關(guān)鍵因素。正是由于有了較高的產(chǎn)業(yè)集中度和適度發(fā)展新型干法水泥的良性發(fā)展環(huán)境,使得政府部門實施調(diào)控,行業(yè)協(xié)會開展協(xié)調(diào)成效顯著。在行業(yè)協(xié)會協(xié)調(diào)下,通過企業(yè)自律,限制產(chǎn)量,2005、2006年兩年新疆地區(qū)水泥產(chǎn)量基本保持不變,而利潤卻在大幅上升,這在全國是不多見的。

      6. 浙江現(xiàn)象

      所謂“浙江現(xiàn)象”是近兩年在水泥界耳熟能詳話題。浙江省水泥行業(yè)利潤總額從2004年的22.47億元,滑落到2005年的1.04億元,如此之大的落差令整個行業(yè)倍感震驚。對于浙江現(xiàn)象許多業(yè)內(nèi)人士都曾作過深入地分析和探討,其中也存在不少分歧。浙江市場從2002年以來的發(fā)展變化,也可以看成我國水泥行業(yè)從“熱”到“冷”,從“盲目”到“理性”的一個縮影。

圖7  浙江水泥市場利潤分析

      浙江現(xiàn)象有其一定的發(fā)展背景。浙江近幾年經(jīng)濟高速發(fā)展,民間銀行和民間融資發(fā)展較快,伴隨著出口高速增增長,人民幣升值,使得浙江存在著大量流動性資本。流動性資本急于尋找出路,由于當(dāng)時股市低迷,這部分資金主要流向房地產(chǎn)和部分產(chǎn)業(yè)。從2000年開始,水泥需求不斷增加,到2003年出現(xiàn)供不應(yīng)求。水泥產(chǎn)品市場需求旺盛,吸引了大量流動性資本進入水泥行業(yè)。流動資本的進入對緩解市場需求,發(fā)展新型干法水泥,加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了積極作用。

      但是,流動性資本具有很強的短期性,對行業(yè)情況不熟悉,也具有較大的盲目性。由于缺乏必要協(xié)調(diào)和引導(dǎo),因而出現(xiàn)大量建設(shè)1000 t/d左右規(guī)模的新型干法生產(chǎn)線,造成了大部分企業(yè)的規(guī)模都在100~200萬噸左右,實力相差無幾的局面,勢均力敵。這在市場競爭中自然不會相讓,只有通過在“戰(zhàn)場上”撕殺較量。

      三、 結(jié)論

      國際經(jīng)驗表明,一個國家或地區(qū)競爭力的發(fā)展通常會經(jīng)歷四個階段:要素驅(qū)動階段、投資驅(qū)動階段、創(chuàng)新驅(qū)動階段和財富驅(qū)動階段。我國水泥行業(yè)正處于投資驅(qū)動階段。加大市場整合力度,提高管理水平,依靠科技進步,節(jié)約能源,減少資源浪費,降低成本,實現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型,盡快進入創(chuàng)新驅(qū)動階段,是擺在我們面前的新任務(wù)。目前,提高水泥行業(yè)利潤水平是當(dāng)務(wù)之急,試想如果按全國噸水泥利潤達(dá)到20元,銷售利潤率在8%左右,那么全國的利潤將達(dá)到240億元,比目前接近翻了一番。

      通過以上分析,對于如何提高我國水泥行業(yè)利潤水平,我們提出以下觀點:

      1. 水泥行業(yè)要發(fā)展,市場是根本

      從上述分析可以看出,北京、上海、廣東及浙江出現(xiàn)的問題都是市場問題沒有解決好,市場過度開發(fā),導(dǎo)致行業(yè)利潤水平下降,甚至虧損。應(yīng)該說企業(yè)最重視的就是市場,也深知市場是企業(yè)發(fā)展的根本的道理。但是,企業(yè)理解市場往往從自身角度出發(fā),如何搶占市場,在競爭中拼掉對手,是他們所關(guān)注的,至于如何保護并培育市場想的就較少了。其實,道理是一樣的,市場破壞了,企業(yè)自然也就沒錢賺了,企業(yè)應(yīng)該更多的換位思考。

      國外企業(yè)在這一點上做得很好,拉法基十幾年前就進入中國,在北京市場他們并沒有擴大規(guī)模搶占市場,而是做精做透興發(fā)、順發(fā)兩個規(guī)模不大的企業(yè);在四川拉法基也僅建設(shè)了兩條生產(chǎn)線,產(chǎn)能維持在三、四百萬噸左右,而更多的是集中精力開發(fā)不同的水泥消費市場,如高端市場、家裝市場等,通過開拓市場以減少競爭對手。在國外,區(qū)域市場往往是幾家大企業(yè)劃分各自市場范圍,以避免過度競爭。

      我國新興水泥市場如不及時加以保護,浙江現(xiàn)象將會在這些地區(qū)重演。像河南、四川、云南等新興市場就急需保護。河南市場已經(jīng)開始出現(xiàn)過于集中建設(shè)生產(chǎn)線的現(xiàn)象,當(dāng)?shù)卣鞴懿块T對新建生產(chǎn)線報批進行嚴(yán)格控制。

      2. 利用資本市場,整合市場

      安徽、吉林及新疆地區(qū)較早地進行了市場整合,產(chǎn)業(yè)集中高,行業(yè)利潤高于其它地區(qū)。海螺、亞泰、天山、青松建化四家企業(yè)在其區(qū)域市場整合中發(fā)揮了重大作用。這四家企業(yè)都是上市公司,能夠充分利用資本市場的融資功能,來解決市場整合所需資金。當(dāng)前,利用資本市場融資,解決我國水泥行業(yè)市場整合、企業(yè)兼并重組所需資金,是不可或缺的重要途徑。

      但是,利用資本市場也存在著一定風(fēng)險,企業(yè)要謹(jǐn)慎對待。目前,我國出口大幅增長,國家外匯儲備不斷創(chuàng)新高,人民幣升值,造成流動性資本過剩,國際游資也不斷進入。由于國家嚴(yán)厲調(diào)控房地產(chǎn)市場,股市也高處不勝寒,流動性資本正在從兩個市場不斷撤離,不排除撤離資金投入產(chǎn)業(yè)的可能性。對于利用流動資本必須很好的引導(dǎo),防止出現(xiàn)浙江那樣的短期行為。

      近來,凱雷、華平、黑石、KKR等國際著名私募資金在我國頻繁活動,正在加緊實施對我國大型企業(yè)的收購。這些私募集基金稱得上是國際資本市場的大鱷,資金實力非凡,可調(diào)動上百億美元的資金。與這些基金合作,對我國大型水泥集團實施區(qū)域整合十分有利。但是這些基金要求的回報率也非常驚人,短期行為明顯,利用時也應(yīng)謹(jǐn)慎。

      3. 因地制宜,發(fā)展新型干法水

      新疆在發(fā)展新型干法水泥的做法,值得我們借鑒。偏遠(yuǎn)地區(qū)市場需求小,不需要大規(guī)模的新型干法生產(chǎn)線,1000~2000 t/d規(guī)模的生產(chǎn)線更能解決問題。在發(fā)達(dá)地區(qū)也不是新型干法生產(chǎn)線規(guī)模越大生產(chǎn)成本就越低,在競爭中越有利。俗話說船小好掉頭,遇到市場蕭條,大型生產(chǎn)線就不如小規(guī)模生產(chǎn)線靈活,由于開工不足,設(shè)備折舊大,固定費用高,生產(chǎn)成本反而會加大。發(fā)展新型干法水泥一定要根據(jù)本地區(qū)的情況,切不可貪大圖洋。

      4. 依靠科技,降低成本

      成本高居不下制約著我國水泥行業(yè)利潤水平的提高。煤電價格上漲,加大了水泥制造成本,目前煤電消耗占水泥生產(chǎn)總成本的比例在大部分地區(qū)已達(dá)到70~80%。節(jié)能降耗是降低水泥生產(chǎn)成本的關(guān)鍵。目前,我國水泥企業(yè)正在廣泛利用余熱發(fā)電技術(shù),降低企業(yè)電耗,成效非常顯著。

      在利用工業(yè)廢棄物,使用替代熱料方面,國外水泥企業(yè)已走在前面。由于提高了生產(chǎn)技術(shù)、采用先進的生產(chǎn)工藝,國外企業(yè)可以用塑料、紡織品邊角料、廢氣油、動物脂肪等廢料與煤的混合物,作為替代燃料,海德堡在丹麥的一家公司替代燃料比例已占50%以上。目前我國在替代燃料使用上還比較落后,降低能源消耗的空間非常大。

      5. 實現(xiàn)國際化,提高盈利能力

      水泥產(chǎn)品具有較強的周期性,繁榮時期企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴大,利潤豐厚;蕭條時期企業(yè)縮減開支,艱難度日,多數(shù)企業(yè)會出現(xiàn)虧損。國外大型水泥企業(yè)利用全球化生產(chǎn),實現(xiàn)區(qū)域互補,抵消區(qū)域性經(jīng)濟波動產(chǎn)生的影響,從而化解行業(yè)周期性給公司帶來的風(fēng)險。

      我國水泥企業(yè)目前還沒有走出去,實現(xiàn)國際化經(jīng)營。國內(nèi)出現(xiàn)經(jīng)濟波動,對水泥企業(yè)利潤影響很大。為避免這種影響,國際化是最佳途徑。目前,國外大企業(yè)也在不斷開發(fā)成長市場,例如:海德堡在成長市場的銷售收入從2000年占總收入12%,發(fā)展到2005年占36%。國際上成熟市場對我國企業(yè)來說進入十分困難,但是對于成長市場像亞洲、非洲以及俄羅斯、東歐市場,我們還是有機會的,可以與國外水泥巨頭放開一搏。中材國際2002年才開始進入國際水泥裝備制造、工程承包市場,短短幾年,市場份額從7%快速提升至目前的近30%,非常值得水泥企業(yè)借鑒。

來源:武漢理工大學(xué)

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