核心提要:目前,“十一五”規(guī)劃基建投資已棋至中盤,公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的爆發(fā)增長和普通民用建筑投資的平穩(wěn)增長,使建筑行業(yè)正處在景氣上行階段。
在建筑工程行業(yè),中國優(yōu)勢建筑企業(yè)在全球范圍內(nèi)兼具勞動力成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢,目前這種優(yōu)勢已在海外建筑市場嶄露頭角,海外訂單捷報頻傳。因此,部分具有核心競爭力的中國建筑企業(yè),未來將真正跨出國門,馳騁海外建筑市場。由于行業(yè)運營環(huán)境等無明顯改善,除國有控股的大型綜合類建筑公司以及管理能力強、機制靈活的優(yōu)質(zhì)民營建筑施工公司能充分享受行業(yè)快速增長的好處外,普通建筑施工企業(yè)的發(fā)展前景普遍不佳。
而基于國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速因經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)型的漸進性還會維持相對高位,而其內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化使得水泥需求對固定資產(chǎn)投資增速的彈性在加大,以及目前水泥價格和盈利所處階段,預(yù)計水泥行業(yè)景氣及盈利處于上升的中繼階段。
上游平板玻璃價格和成本壓力會趨于緩解,但景氣能否明顯回升以及回升幅度取決于產(chǎn)業(yè)政策能否得到有效落實。同時,下游深加工玻璃因需求前景廣闊及附加值較高而發(fā)展趨勢良好,高景氣將延續(xù)。
在新型建材及非金屬新材料行業(yè)中,門窗型材、石膏板、玻璃纖維行業(yè)雖然在建設(shè)節(jié)能社會和國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的背景下獲得了長足的發(fā)展,但行業(yè)仍面臨門檻較低、產(chǎn)能過剩嚴重、競爭無序等問題的困擾。特種纖維及復(fù)合材料行業(yè)由于技術(shù)附加值大、應(yīng)用前景廣而面臨長期發(fā)展良機,但目前也存在產(chǎn)品分散、品種多、規(guī)模小等問題。
A景氣上升建筑行業(yè)向全球發(fā)展
目前,“十一五”規(guī)劃基建投資已棋至中盤,公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的爆發(fā)增長和普通民用建筑投資的平穩(wěn)增長,使建筑行業(yè)正處在景氣上行階段。同時,中國優(yōu)勢建筑企業(yè)在全球范圍內(nèi)兼具勞動力成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢。
行業(yè)利潤高速增長建筑業(yè)景氣正持續(xù)上升
2001年以來,我國經(jīng)濟步入新一輪景氣周期,全社會固定資產(chǎn)投資總額增速持續(xù)在15%以上的高位運行。2003~2006年,全社會固定資產(chǎn)投資增速均超過24%。由于我國全社會固定資產(chǎn)投資總額基本決定了工程建筑市場的規(guī)模,導(dǎo)致建筑業(yè)總產(chǎn)值增速也在20%的高位波動。2007年一季度,全社會固定資產(chǎn)投資總額增速較去年同期稍有回落,為23.7%,但依然維持相對高位。
在良好的宏觀數(shù)據(jù)支持下,2007年一季度,全國建筑業(yè)企業(yè)總收入為6373億元,同比增長28.1%;實現(xiàn)利潤總額為103億元,增長59.7%。業(yè)內(nèi)人士認為,如此高速的行業(yè)利潤增長實屬罕見,建筑業(yè)正沿景氣上升通道加速上行。
因此,由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的爆發(fā)增長和普通民用建筑投資的平穩(wěn)增長,所以業(yè)內(nèi)認為建筑行業(yè)正處在景氣上升階段。
交通基建領(lǐng)域的投資一直以來由政府主導(dǎo),“十一五”規(guī)劃中,中央政府總計計劃3.8萬億元的交通基建投資,這個數(shù)字相比“十五”期間增長73%。
根據(jù)《國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》,2010年將實現(xiàn)高速公路通車里程..5萬公里,2006年新通車里程4400公里,2007~2010年年均通車里程將保持在3000公里以上,國家對公路建設(shè)的投資力度將保持強勁勢頭。據(jù)“十一五”規(guī)劃,國家對公路(含高速公路)建設(shè)的投資預(yù)計是2.1萬億元。
另據(jù)鐵道部4月公布的2006年鐵道統(tǒng)計公報顯示,中國鐵路2006年基本建設(shè)投資完成1552.75億元,同比增長76.4%。從2007年到2010年,還將有超過1萬億元的鐵路基建投資。業(yè)內(nèi)人士認為,鐵路建設(shè)投資即將爆發(fā)式增長。
ODI效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵海外大單或成新增長點
在建筑工程行業(yè),中國優(yōu)勢建筑公司除在全球范圍內(nèi)兼具勞動力成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢外,在施工能力、設(shè)計、總包和運營等方面的能力也將跨入世界一流行列。據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2002年以來,我國對外承包工程完成營業(yè)額及新簽合同額,一直以20%~40%的速度穩(wěn)定增長。
2006年,我國對外承包工程新簽合同額突然呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,同比增長高達123%,總金額達到660億美元。今年上半年,一些建筑公司的海外簽約訂單數(shù)量和金額明顯增大。業(yè)內(nèi)人士認為,這一爆發(fā)式增長正是中國ODI(海外直接投資)持續(xù)發(fā)酵、厚積薄發(fā)的結(jié)果。
技術(shù)進步提升競爭力綜合服務(wù)能力仍待提升
從純技術(shù)角度看,中國建筑業(yè)已經(jīng)位居世界一流行列。隨著多處特大型建筑/橋梁(如金茂大廈、東海大橋)及部分高難度特種工程由中國自己的建筑工程公司完成,中國目前在施工領(lǐng)域已經(jīng)形成了絕對的技術(shù)優(yōu)勢。如果用行業(yè)的勞動生產(chǎn)率(增加值)來描述技術(shù)進步,人們發(fā)現(xiàn)我國的建筑業(yè)勞動生產(chǎn)率在過去的15年里增長了5倍。
同時,我國建筑行業(yè)與企業(yè)的綜合服務(wù)能力仍待提升。目前,國內(nèi)建筑企業(yè)主要收入和利潤來自于施工業(yè)務(wù),提供綜合服務(wù)能力方面與國外先進企業(yè)仍然有較大差距。專家認為,全行業(yè)正逐漸利用在建筑施工領(lǐng)域積累的優(yōu)勢,加強設(shè)計、項目管理、運營等新領(lǐng)域的開拓,通過較為全面的工程服務(wù)來獲取利潤,是全行業(yè)下一步技術(shù)進步的方向。
資本市場促進行業(yè)發(fā)展普通企業(yè)盈利狀況普遍不佳
隨著建筑行業(yè)借力資本市場的程度越來越高,資本市場將多角度促進行業(yè)的發(fā)展。建筑工程行業(yè)天然是資金饑渴型行業(yè),由于工程保證金、墊資、工程尾款等資金占用的存在,建筑行業(yè)公司的資產(chǎn)負債率普遍較高,一旦接近80%,資金就成為公司擴張的瓶頸。對整個行業(yè)而言,迫切需要借助資本市場融通資金提升資金實力以加大項目承攬力度。
除融資上的便利外,資本市場還能提升建筑公司治理水平,為公司管理層和員工激勵以及產(chǎn)業(yè)層面的資本運作提供操作平臺。
在固定資產(chǎn)投資增速未來仍然維持較高水平的預(yù)期下,普通建筑施工(房地產(chǎn)及基建)行業(yè)整體效益還將處于較高增長態(tài)勢。但是,在行業(yè)運營環(huán)境(準入門檻低、競爭無序、集中度低)沒有大的改觀之前,普通建筑類企業(yè)盈利普遍不佳的狀況將難以有效改觀。
業(yè)內(nèi)人士認為,在普通建筑領(lǐng)域,國有控股的大型綜合類建筑公司與管理能力強、機制靈活的優(yōu)質(zhì)民營建筑施工公司,具有良好的發(fā)展趨勢;在特種建筑(專業(yè)工業(yè)工程)工程方面,因所服務(wù)行業(yè)(領(lǐng)域)景氣及發(fā)展空間的不同而存在較大差異,但特種建筑因壁壘高、附加值大、行業(yè)集中度高的特性而易呈現(xiàn)寡頭壟斷市場格局;在建筑裝修裝飾業(yè),由于直接面對公共場所和終端家居裝飾消費需求,有部分下游消費行業(yè)特性,消費升級將刺激行業(yè)較快增長。
B企業(yè)盈利潛力大水泥行業(yè)處于上升階段
基于國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速因經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)型的漸進性還會維持相對高位,而其內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化使得水泥需求對固定資產(chǎn)投資增速的彈性在加大,以及目前水泥價格和盈利所處階段,預(yù)計水泥行業(yè)景氣及盈利處于上升的中繼階段。
水泥行業(yè)呈量價齊升趨勢
2006年,受國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速處于相對高位,以及水泥消費增長對固定資產(chǎn)投資增速彈性加大的拉動,全國水泥產(chǎn)銷量達12.35億噸,同比增長15.53%,增速同比上升2個百分點。水泥價格呈回升之勢,2006年全國水泥價格同比上升2%,在重要燃料煤炭價格平穩(wěn)的情況下毛利率呈現(xiàn)相應(yīng)回升。2006年水泥累計完成固定資產(chǎn)投資403億元,同比下降2.4%,且投資項目主要集中在大型新型干法水泥和余熱發(fā)電設(shè)施。
中國水泥協(xié)會統(tǒng)計資料顯示,承繼2005年四季度以來行業(yè)景氣回升的趨勢,2007年一季度水泥工業(yè)開局良好。一季度全國水泥產(chǎn)量9308.6萬噸,同比增長14.50%,增幅同比回落8.8個百分點。而景氣的進一步提升,使得水泥行業(yè)今年1~2月利潤總額已達到9億元,較利潤總額創(chuàng)新高的2006年同期高出3億多元。二季度以來,伴隨年內(nèi)水泥第一個銷售旺季的到來,水泥行業(yè)量價齊升趨勢明顯。
基建投資拉動水泥需求增長
水泥作為典型的周期性、投資拉動型行業(yè),與宏觀經(jīng)濟的周期和固定資產(chǎn)投資的波動密切相關(guān)。未來幾年,我國固定資產(chǎn)投資增速因經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)型的漸進性還會維持相對高位,而固定資產(chǎn)投資內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化(如工業(yè)性投資減緩,基建投資保持旺盛)使得水泥需求對固定資產(chǎn)投資增速的彈性在加大,從而有利于拉動水泥的消費需求。
此外,由于國內(nèi)區(qū)域經(jīng)濟差異的存在和各區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的相繼出臺,我國經(jīng)濟已表現(xiàn)出很強的區(qū)域梯級推進性。如在拉動經(jīng)濟增長“三架馬車”之一的投資上是東部沿海地區(qū)投資增速減緩了,但中西部、北部地區(qū)在加快,導(dǎo)致整個國家的經(jīng)濟和投資仍然較快。
整合重組和節(jié)能減排成熱點
從水泥價格和盈利狀況分析,目前我國的水泥行業(yè)處于景氣上升的中繼階段。今后幾年,水泥行業(yè)運行特征突出表現(xiàn)為整合重組和節(jié)能減排將成為持續(xù)熱點。
2007年1月,國家發(fā)改委、國土資源部和中國人民銀行聯(lián)合下發(fā)通知,公布60家國家重點支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)名單,其中包含12家全國性重點企業(yè)和48家區(qū)域性重點企業(yè)。通知指出對列入重點支持的大型水泥企業(yè)開展項目投資、重組兼并,有關(guān)方面應(yīng)在項目核準、土地審批、信貸投放等方面予以優(yōu)先支持。
業(yè)內(nèi)人士認為,該名單的公布是為貫徹落實2006年10月出臺的《關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見的通知》的文件精神,即在結(jié)構(gòu)調(diào)整中更好地體現(xiàn)突出重點、有保有壓、區(qū)別對待、扶優(yōu)限劣的政策。這將有利于加速推進行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整,即扶持以新型干法工藝為主的大型企業(yè)發(fā)展,提高行業(yè)集中度,加速落后工藝產(chǎn)能的淘汰。
不久前,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好淘汰落后水泥生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知》,指出要在2008年底前淘汰各種規(guī)格的干法中空窯、濕法窯等落后工藝技術(shù)裝備,依法關(guān)停并轉(zhuǎn)年產(chǎn)規(guī)模小于20萬噸和環(huán);蛩噘|(zhì)量不達標企業(yè)的生產(chǎn)能力,到2010年末淘汰小水泥產(chǎn)能2.5億噸。為了切實落實該項通知,按照國務(wù)院的要求,國家發(fā)改委相繼與各省人民政府簽訂了“十一五”期間淘汰落后水泥生產(chǎn)能力責(zé)任書。
技術(shù)進步促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整
在能源價格高企和環(huán)保日益受到重視的背景下,企業(yè)追求利潤和社會責(zé)任的動機使得水泥行業(yè)的節(jié)能減排將成為持續(xù)熱點。
近幾年來,國內(nèi)水泥行業(yè)重大關(guān)鍵技術(shù)和裝備國產(chǎn)化取得新進展,通過技術(shù)創(chuàng)新提高企業(yè)競爭力成為推動行業(yè)技術(shù)進步的新動力。目前,日產(chǎn)5000噸水泥成套裝備國產(chǎn)化率超過95%,促使水泥行業(yè)噸投資成本由本世紀初的1000多元,降低至300元。在產(chǎn)品趨同、生產(chǎn)規(guī)模趨同、競爭激烈的情況下,老企業(yè)采用先進技術(shù)提高資源利用率,進行節(jié)能降耗改造。新建企業(yè)采用先進工藝及技術(shù)裝備使全行業(yè)熱耗、電耗指標明顯下降,系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率顯著提高。
C下游蓬勃發(fā)展玻璃行業(yè)全面復(fù)蘇
玻璃行業(yè)景氣趨勢是上游平板玻璃價格和成本壓力會趨于緩解,但景氣能否明顯回升以及回升幅度取決于六部委于2006年底公布的產(chǎn)業(yè)政策能否得到有效落實以有效遏制產(chǎn)能過快增長的勢頭。同時,下游深加工玻璃因需求前景廣闊及附加值較高而發(fā)展趨勢良好,高景氣將延續(xù)。
平板玻璃行業(yè)景氣觸底反彈
從2006年的相關(guān)統(tǒng)計來看,屬于上游行業(yè)的平板玻璃觸及本輪景氣周期低點,下游深加工玻璃景氣向好延續(xù),主要原因有:全年浮法玻璃的平均售價比2005年仍然下降7%~9%,每重量箱下降4~6元,而重油、純堿等原燃料成本價格則處于歷史高位。
2006年國內(nèi)夾層、中空和鋼化等深加工玻璃的產(chǎn)銷量增長超過30%,繼續(xù)保持高增長態(tài)勢,利潤創(chuàng)歷史最高水平。從2006年四季度起,平板玻璃行業(yè)的景氣已有起色,單季實現(xiàn)盈利。2007年一季度,平板玻璃產(chǎn)品均價高出去年同期近15%,促使今年一季度行業(yè)成功實現(xiàn)盈利。
平板玻璃制造業(yè)投資自2006年7月份開始出現(xiàn)由增轉(zhuǎn)降,累計完成投資72億元,同比下降7.3%。而在建的項目基本都是大型浮法玻璃生產(chǎn)線,且生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進一步改善,新建成投產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線平均規(guī)模進一步提高,地區(qū)布局更為合理,大都貼近消費市場和玻璃短缺地區(qū)。
業(yè)內(nèi)人士認為,玻璃的上游行業(yè)的景氣目前已有起色,但景氣上升空間取決于產(chǎn)業(yè)政策落實力度,并購重組趨于蔓延。業(yè)內(nèi)人士指出,今年上游的平板玻璃價格和成本壓力會趨于緩解,但景氣能否明顯回升以及回升的幅度,取決于六部委于2006年12月6日聯(lián)合出臺的《關(guān)于促進平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》能否得到有效落實以有效遏制產(chǎn)能過快增長的勢頭。
下游深加工玻璃前景看好
專家指出,玻璃行業(yè)景氣近幾年來波動頻繁的主要原因,是大量產(chǎn)能和產(chǎn)品集中在上游平板玻璃,而由于平板玻璃進入門檻較低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重從而使得行業(yè)景氣頻繁起伏。因此,改善的契機在于行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,下游高附加值和差異化產(chǎn)品的比重逐步上升。由于下游深加工玻璃因需求前景廣闊及附加值較高,所以行業(yè)景氣繼續(xù)向好。
據(jù)分析,目前拉動下游產(chǎn)品需求強勁增長的因素主要有以下幾個方面:
首先,隨著建筑、汽車、裝飾裝修及信息產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的發(fā)展以及人們對生活環(huán)境要求的提高,安全玻璃、節(jié)能中空玻璃等功能性深加工玻璃產(chǎn)品需求在穩(wěn)步上升。
其次,在建設(shè)節(jié)能社會的背景下,《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》以及《建筑安全玻璃管理規(guī)定》的正式實施,從政策上有效地促進了建筑節(jié)能及安全玻璃的推廣應(yīng)用。
2006年,國內(nèi)深加工玻璃制品銷售收入約260億元,較上年同期增長30%,首次出現(xiàn)產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入超過其上游平板玻璃。雖然深加工玻璃近幾年取得了長足的發(fā)展,但我國深加工玻璃產(chǎn)業(yè)與國外還有很大的差距。目前,我國現(xiàn)有玻璃加工企業(yè)約4000家,年加工能力2.4億平方米,深加工率僅為25%。國外深加工率普遍在70%以上,因此國內(nèi)玻璃深加工業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/P>
業(yè)內(nèi)人士指出,目前惟一對發(fā)展深加工玻璃業(yè)務(wù)不利的是相關(guān)市場還不夠成熟和規(guī)范,魚龍混雜的現(xiàn)象比較嚴重,同時促進加工玻璃發(fā)展的相關(guān)配套法律、法規(guī)也有待完善。
技術(shù)進步促進產(chǎn)品升級
在上游平板玻璃方面,2006年洛玻集團超薄浮法玻璃成套技術(shù)與關(guān)鍵設(shè)備在電子玻璃工業(yè)化生產(chǎn)開發(fā)應(yīng)用項目榮獲國家科技進步一等獎,從而實現(xiàn)了我國浮法玻璃產(chǎn)品及技術(shù)由傳統(tǒng)領(lǐng)域向電子領(lǐng)域的跨越。同時,這也完成了產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級,打破了國外的技術(shù)壟斷,極大地推進了玻璃行業(yè)的技術(shù)進步,也促進了電子行業(yè)的發(fā)展。
在下游加工玻璃方面,隨著建筑節(jié)能政策的貫徹實施,下游節(jié)能深加工工程玻璃需求激增,相應(yīng)刺激了國內(nèi)鍍膜玻璃技術(shù)的發(fā)展。南玻集團在膜技術(shù)上的成功,使該公司成為國內(nèi)最大的工程節(jié)能玻璃企業(yè)。
D新型建材及非金屬新材料行業(yè)將獲長足發(fā)展
門窗型材、石膏板、玻璃纖維行業(yè)雖然在建設(shè)節(jié)能社會和國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的背景下獲得了長足的發(fā)展,但行業(yè)仍面臨門檻較低、產(chǎn)能過剩嚴重、競爭無序等問題的困擾。特種纖維及復(fù)合材料行業(yè)由于技術(shù)附加值大、應(yīng)用前景廣而面臨長期發(fā)展良機,但目前也存在產(chǎn)品分散、品種多、規(guī)模小等問題。
新型建材短期難以高速發(fā)展
新型建筑材料主要包括新型墻體材料、化學(xué)建材、新型保溫隔熱材料、建筑裝飾裝修材料等。隨著《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》和《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》的出臺,建筑節(jié)能受到了更大關(guān)注,相關(guān)節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品得到了政策鼓勵。
據(jù)了解,受政策鼓勵的節(jié)能建材含節(jié)能門窗的保溫隔熱、密閉技術(shù)和產(chǎn)品、新型節(jié)能墻體和屋面的保溫隔熱技術(shù)與材料,相關(guān)受益的企業(yè)有從事塑料型材和鋁型材(門窗的半成品)的海螺型材和棟梁新材,以及從事保溫隔熱材料業(yè)務(wù)的北新建材等。但由于相關(guān)鼓勵配套政策(稅收、補助)有待完善,以及如型材行業(yè)本身發(fā)展存在行業(yè)進入門檻低、集中度低、市場競爭無序、受上下游牽制較大等問題,行業(yè)短期難以出現(xiàn)高漲的景氣度。
非金屬新材料面臨發(fā)展良機
非金屬新材料包括玻璃纖維與特種纖維、玻璃鋼與高性能復(fù)合材料、特種玻璃、人工晶體、特種陶瓷、特種密封材料、特種膠凝材料及隔熱保溫材料等。
“十五”期間,國內(nèi)玻璃纖維年產(chǎn)量增長了2.5倍、出口量增長了4倍。因此,業(yè)內(nèi)看好玻璃纖維行業(yè)低端產(chǎn)品制造向中國轉(zhuǎn)移的趨勢,但過度擴張的中低端產(chǎn)能以及原燃料價格的高企、出口退稅率的下降等,將使玻璃纖維企業(yè)面臨向高技術(shù)、高端市場轉(zhuǎn)變的壓力。而特種纖維及復(fù)合材料由于技術(shù)含量較高、附加值大、應(yīng)用前景廣而面臨長期發(fā)展良機,但目前也存在產(chǎn)品分散、品種多、產(chǎn)業(yè)化規(guī)模小等問題。
環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品是行業(yè)發(fā)展方向
業(yè)內(nèi)人士指出,目前我國的新型建材與非金屬新材料行業(yè)的技術(shù)進步很快,新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮,但相關(guān)新產(chǎn)品能否對傳統(tǒng)產(chǎn)品形成有效沖擊關(guān)鍵在于相關(guān)環(huán)保節(jié)能政策能否得到貫徹落實和產(chǎn)品性價比能否符合消費者需求。
由于新型建材及非金屬新材料行業(yè)處于快速成長及諸多問題并存,因此具有節(jié)能、技術(shù)創(chuàng)新等高成長性的細分行業(yè)龍頭企業(yè)將獲得發(fā)展良機。同時,在建設(shè)節(jié)能社會和國家加強自主創(chuàng)新能力的背景下,節(jié)能和技術(shù)創(chuàng)新主題將是行業(yè)的發(fā)展熱點。
來源:中國工業(yè)報
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