2007年我國水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況良好,多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)出新高,水泥產(chǎn)量突破13.5億噸大關(guān),水泥銷售收入將超過4,000億元,利潤沖破200億元。
水泥投資改變了連續(xù)兩年的下滑趨勢,全年水泥投資完成654億元,同比增長32.98%,新疆和黑龍江增長幅度超過300%。除寧夏外,中、西部地區(qū)都有較大程度的增長。投資熱潮的再度掀起,可看出水泥行業(yè)景氣周期有可能延長。
“十五”以來,國家加大了水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,重點(diǎn)支持并扶植大企業(yè)采用新型干法水泥生產(chǎn)工藝,通過市場整合擴(kuò)大規(guī)模,打造國家級、地方級重點(diǎn)水泥企業(yè)。大力提倡節(jié)能環(huán)保,合理利用資源,加大淘汰落后水泥生產(chǎn)工藝力度,制定了淘汰落后工藝的日期,與地方政策簽定責(zé)任書,確保各項(xiàng)政策能夠得到有效執(zhí)行。
回首2007年我國水泥工業(yè)發(fā)生了根本性變化。市場整體向好,大企業(yè)區(qū)域整合,淘汰落后生產(chǎn)工業(yè)步伐加快,加速了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,促進(jìn)了市場整合。
2007年水泥市場整體向好,在各地都有不俗的表現(xiàn)
年初,大家還都不看好珠三角水泥市場在2007年會有轉(zhuǎn)機(jī)。隨著廣西西江水路受阻,水泥運(yùn)不出去,廣東市場馬上有所反映,價(jià)格開始拉升。受廣東地區(qū)電力緊張,生產(chǎn)線“開四停三”、立窯企業(yè)市場退出的節(jié)奏加快、前兩年產(chǎn)能過度集中投放逐步被市場消化等因素影響,市場供需關(guān)系轉(zhuǎn)向賣方,價(jià)格又多次上揚(yáng),已被遺忘多年的市場好光景又重新回來了。
海南地區(qū)的水泥價(jià)格已摸高到600元/噸。兩廣的水泥不再向福建發(fā)貨,福州地區(qū)最大的水泥供應(yīng)商臺泥從安徽海螺和上峰進(jìn)熟料,價(jià)格有所上漲。
中國最大的市場長三角地區(qū)價(jià)格仍在低位。但價(jià)格比去年要高出20元左右,上海水泥市場有信息報(bào)道,2007年水泥消費(fèi)量比去年減少,上海世博會征兆提前到來。
中部地區(qū)是2007年水泥市場的最大收益者,湖北、湖南、江西2007年賣的都不錯,江西亞東水泥大幅減少了向上海供貨,原因是江西市場好轉(zhuǎn),水泥再運(yùn)到上海已不劃算;湖南2007年繼去年鷂子翻身后,2007年價(jià)格再度多次調(diào)高,高等級水泥仍是供不應(yīng)求;湖北市場受中部大環(huán)境影響,利潤也是頗豐;河南2007年是先抑后揚(yáng),直到10月份市場才雨過天晴,10月初,老板還直皺眉,一車車的熟料拉不出廠,只能在廠區(qū)另辟新地用于臨時(shí)堆放。人算不如天算,都認(rèn)為三年好光景就要走到頭的河南市場開了大玩笑,市場突然啟動,老板發(fā)愁的熟料成了緊俏貨,一下子賣了個好價(jià)錢──價(jià)格真中。但河南北部地區(qū),產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,天上掉下來的餡餅不會吃的太久。
西南市場最新消息報(bào)道,2007年成都水泥市場的消費(fèi)量已達(dá)到2000萬噸,提前進(jìn)入了2010年。成都政府最近發(fā)出公告,年內(nèi)44家立窯企業(yè)將關(guān)閉,產(chǎn)能有900多萬噸,實(shí)際產(chǎn)量也在600萬噸左右。網(wǎng)上消息跟的很快,馬上有混凝土攪拌站因水泥供應(yīng)不足而停產(chǎn)。9月份在成都溫江看到工地遍布,塔吊林立,迅速增容市場給新進(jìn)入者帶來了福音,為投資者帶來了動力。難怪亞東水泥進(jìn)入成都市場,就象打了個水漂,市場沒有反映。本地企業(yè)峨眉山開足馬力,第一條5000 t/d 07年已投產(chǎn),二線已動工08年建成,三線也在啟動前期,后面還有更大的計(jì)劃。拉法基是最早外來入川的企業(yè),看到這么好的市場,是否感到當(dāng)年沒有下狠心,起碼建它三條。雷會長前日接見意大利水泥陜西富平總裁皮誒爾時(shí)說:你們老在看,等你們看明白了,已沒你們事兒了。中國的水泥市場發(fā)展非?。重慶由于本地水泥市場價(jià)格低,即使蜀道難,還要將水泥拉過來。為什么,因?yàn)楸镜厥袌鰞r(jià)格低──沒錢賺子咯。2007年市場啟動,價(jià)格走高,已不見重慶水泥入川了。但近日四川成都水泥價(jià)格又在猛漲,利潤是否會趨使重慶水泥再度入川。
云南2007年上半年價(jià)格快速回落,原因有二,一是建線過多,產(chǎn)能過剩;二是固定資產(chǎn)投資減少;造成目前開工不足,生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)率很低。最新報(bào)道,拉法基集團(tuán)、瑞安建業(yè)有限公司作為云南省建材領(lǐng)域重要的戰(zhàn)略合作伙伴,將參與云南建材工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。拉法基集團(tuán)計(jì)劃投資6億多美元,在云南建設(shè)先進(jìn)、高效的水泥、骨料、混凝土攪拌和石膏板生產(chǎn)設(shè)施,打造云南建材業(yè)航母。拉法基集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,到2010年,拉法基在云南投資的水泥產(chǎn)量將增加1,000萬噸,并將建設(shè)新的石膏板及預(yù)拌混凝土工廠。
西北水泥市場最為矚目的當(dāng)屬新疆和陜西。新疆受疆內(nèi)外兩個市場拉動,市場繼續(xù)持好。新疆的市場是一個封閉的市場,不象內(nèi)地一樣,各路競爭,主要話語者是中國中材旗下天山和青松建化。兩者在疆內(nèi)合作愉快,既是同臺競爭者,更是臺下好朋友。市場的價(jià)格一直穩(wěn)中有升,內(nèi)地的價(jià)格戰(zhàn)早已忘的煙消云散。陜西作為國家重點(diǎn)能源基地,基本建設(shè)力度加大。冀東去年一條5000 t/d線掙了8,000萬利潤,以至很多投資者看好陜西,紛紛前來探路,但最終鹿死誰也沒有看好的華倫手上,下面的戲怎么演,還會有看頭。
華北市場除了內(nèi)蒙古有上好表現(xiàn)外,其他地區(qū)都表現(xiàn)平平,沒有什么可圈可點(diǎn)。但曹妃甸工業(yè)園區(qū)建設(shè)、南堡大油田開發(fā)、濱海新區(qū)的啟動,給華北帶來了新的生機(jī)。河南、河北這對雙胞胎,弟弟河南已把哥哥河北丟在了后面,什么時(shí)候哥哥發(fā)力,我們拭目以待。
東北的市場已開始啟動,變數(shù)一變再變,2006年曾是外資表演最精彩的一幕,德國海德堡、愛爾蘭CRH南北夾擊,與本地龍頭工源和東北虎亞泰結(jié)緣,已時(shí)隔一年有余,終于在08年初,1月30日吉林亞泰將公司26%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給CRH,預(yù)計(jì)投資收益將達(dá)到14億元,這對于東北市場無疑又是新的挑戰(zhàn)。
大型國企大手筆進(jìn)行行業(yè)整合
2007年的并購的主角已從外資轉(zhuǎn)移到國內(nèi)大企業(yè)集團(tuán),尤其是具有國資委背景的央企。
中國建材成功登陸香港股市,通過IPO和增資配股方式在香港股市融資43億港幣。隨即揮師南下花巨資整合浙江市場,投資100億元組建南方水泥集團(tuán),先后與18家水泥企業(yè)達(dá)成合作協(xié)議和意向,重組完成后,南方水泥集團(tuán)生產(chǎn)線達(dá)將到42條,生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3,000萬噸。公司計(jì)劃用三年左右的時(shí)間,通過重組聯(lián)合等方式,在東南經(jīng)濟(jì)區(qū)實(shí)現(xiàn)1億噸產(chǎn)能,市場份額達(dá)到30%。東南地區(qū)得手后,中國建材并沒有停步,而是移師北上,拋出更大手筆,策劃出北方水泥集團(tuán)。中國建材集團(tuán)與唐山市政府簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議,試圖投資百億重組唐山地區(qū)水泥、陶瓷和裝備制造業(yè)。此舉核心目的就是要將冀東水泥劃歸其麾下。
現(xiàn)在擺在中國建材面前的是:根據(jù)市場、資源、運(yùn)輸條件通過收購的方式進(jìn)行重新配置,優(yōu)化組合迫在眉睫。值得我們注意的是,在中國建材暴風(fēng)雨的收購中,在“北方水泥”出現(xiàn)了不明朗的信號,冀東水泥沒有明確的信號回應(yīng)。
建材行業(yè)的另一集團(tuán)中國中材也沒有放松進(jìn)軍水泥業(yè)的步伐,在廣東、江蘇、湖南、唐山都有新的水泥項(xiàng)目。中材集團(tuán)在中國建材之后,也與唐山市政府簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議,同樣投資100億元重組唐山地區(qū)水泥、陶瓷和裝備制造業(yè)。兩家央企同時(shí)向唐山市政府拋出了繡球,使冀東水泥的重組形式陷入迷局。兩家央企在唐山地區(qū)的短兵相接,不難看出央企急于擴(kuò)張的心情。
中國建材與中材集團(tuán)之戰(zhàn)最終在1月2日落下帷幕,唐山市政府與中材集團(tuán)簽署協(xié)議,根據(jù)合作協(xié)議,中材集團(tuán)在通過直接增資方式、或上市公司增資方式控股冀東水泥集團(tuán)的同時(shí),用三年時(shí)間,投入資金不少于130億元。如果說中國建材去年的連番收購是搶占先機(jī)的話,中材集團(tuán)此次將冀東水泥納入囊中無疑是后發(fā)制人。
2007年發(fā)展最快的當(dāng)屬冀東水泥了。占盡天時(shí)、地利的冀東水泥,借著濱海開發(fā)區(qū)、曹妃店經(jīng)濟(jì)區(qū)和南堡油田的大規(guī)模開發(fā)建設(shè)的東風(fēng),規(guī)模和效益同時(shí)增長!笆晃濉逼陂g,冀東水泥計(jì)劃投資百億元,使其水泥生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3,000萬噸。近期,冀東水泥在唐山地區(qū)3條5000t/d生產(chǎn)線同時(shí)動工,陜西生產(chǎn)線投產(chǎn)、開工并舉,遼寧、吉林分別簽約2條生產(chǎn)線,又開辟了新市場新疆、山西。
海螺繼“十五”迅速擴(kuò)張后絲毫沒有放慢步伐,安徽蕪湖1條、宣城2條、廣西北流1條相繼投產(chǎn);湖南婁底1條、石門2條、江西分宜2條、廣西扶綏1條先后開工建設(shè);在資本市場上也沒有閑著,參股祁連山、尖峰、江西和秦嶺。海螺的業(yè)績已讓業(yè)內(nèi)外、國內(nèi)外刮目相看,股價(jià)連創(chuàng)新高,若不是受大盤拖累,沖高100元已近在咫尺。有國際經(jīng)濟(jì)學(xué)者評述海螺是國內(nèi)真正靠市場打拼出來的企業(yè),而絕非依仗“壟斷”背景發(fā)達(dá)起來的企業(yè)。
調(diào)控政策出臺,立窯水泥加速推出歷史舞臺
受政策限制和新型干法快速發(fā)展兩頭擠壓,立窯的生存空間變得越來越狹窄,被淘汰出局已是不爭事實(shí)。與此前水泥業(yè)火熱的景象截然相反,立窯企業(yè)的生存岌岌可危,國家一紙責(zé)任書加快了淘汰的力度。四川峨眉山剛剛炸掉一座立窯,在立窯最集中的棗莊又爆驚雷,中國建材旗下中聯(lián)水泥,鎖定產(chǎn)能達(dá)百萬噸的9條立窯,一聲巨響,瞬間煙消云散,壽終正寢。隨后1條5000 t/d 新型干法生產(chǎn)線將拔地而起,可謂不破不立。
可以說,2007年可圈可點(diǎn)的市場話題不少,總結(jié)下來,我國水泥產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、管理、經(jīng)營、融資等諸多方面都有了長足的進(jìn)步。
國內(nèi)水泥行業(yè)持續(xù)的景氣度引起人們廣泛關(guān)注,2008年將如何發(fā)展?“十五”是水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、耕耘的時(shí)期,進(jìn)入“十一五”,應(yīng)該是開始進(jìn)入收獲的季節(jié),國家在政策上給水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ),培育造就了一批有實(shí)力的大企業(yè)集團(tuán),并從政策上、資金上、市場上給予了傾斜,大集團(tuán)的快速成長有利于企業(yè)的健康發(fā)展;國際實(shí)業(yè)資本、金融資本進(jìn)入我國水泥業(yè),有利于提升我國水泥產(chǎn)業(yè)的整體水平,并在新的技術(shù)、經(jīng)營管理、資本運(yùn)作、法人治理結(jié)構(gòu)、社會責(zé)任意識等諸方面都給我們帶來了新的觀念,需要我們?nèi)W(xué)習(xí)。
正是有了上述的變化,在產(chǎn)業(yè)內(nèi)改善并扭轉(zhuǎn)了業(yè)內(nèi)間相互惡性競爭的局面,增加了與上下游的對話能力,逐步走向行業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)。這主要得力于國家政策的支持、大企業(yè)的迅速崛起和對市場的掌控能力。我們預(yù)計(jì)明年乃至一個時(shí)期,水泥產(chǎn)業(yè)在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下,隨著自身水平的提高,在國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的地位將一改小、亂、散、差的局面,一個以掌握現(xiàn)代技術(shù)水平的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將以新面孔展現(xiàn)在社會面前。
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