沿海（散貨）運(yùn)輸： 續(xù)演輝煌

上半年市場總體形勢

      煤礦油三大貨種運(yùn)輸表現(xiàn)各異

上半年，雖經(jīng)歷了南方罕見的雨雪冰凍天氣及汶川地震，但在交通運(yùn)輸部門克服重重困難、合理安排之下，水路運(yùn)輸生產(chǎn)忙而有序，主要貨種運(yùn)輸量完成較好。其中：內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)量增長快速，外貿(mào)煤炭進(jìn)出口量同比減少。交通運(yùn)輸部水運(yùn)司快速統(tǒng)計顯示，上半年，我國主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)增速迅猛，1-6月累計完成2.42億噸，同比增長21%。

港口進(jìn)口鐵礦石接卸量繼續(xù)大幅增長，港存積壓嚴(yán)重。由于預(yù)期鐵礦石長期合同價格將大幅上漲，上半年鋼廠和貿(mào)易商增加了鐵礦石進(jìn)口量。同期，我國主要港口鐵礦石接卸量同比增長31.7%，其中沿海港口接卸量同比增長達(dá)33.3%。

原油運(yùn)輸量上升，成品油運(yùn)量略有下降。由于國內(nèi)原油產(chǎn)量保持低速增長，原油進(jìn)口量仍保持一定的增長幅度，帶動港口外貿(mào)原油接卸量繼續(xù)上升，進(jìn)口原油中轉(zhuǎn)量上升；陸產(chǎn)原油下水量穩(wěn)定增長；海洋油運(yùn)量小幅減少。而成品油屬地消化量越來越大，南北航線成品油水運(yùn)量逐漸萎縮。

      沿海運(yùn)價指數(shù)高位運(yùn)行

上半年，新船運(yùn)力增加不多，而世界干散貨二手船價格今年以來呈上漲態(tài)勢，船公司購置二手船的機(jī)會也不多，需求增量大于運(yùn)力增量，國內(nèi)沿海干散貨運(yùn)力仍然偏緊。

在煤、糧運(yùn)價雙雙走高的帶動下，沿海運(yùn)輸市場行情步步攀升，至6月4日，沿海（散貨）綜合運(yùn)價指數(shù)報收2 886.92點(diǎn)，較年初的2 554.85點(diǎn)上漲13%，創(chuàng)歷史最高點(diǎn)。隨后，由于資源緊張，國家加強(qiáng)了電煤計劃運(yùn)輸?shù)牧Χ�，市場煤炭運(yùn)輸萎縮，運(yùn)價回落，沿海指數(shù)下跌。6月25日，沿海（散貨）運(yùn)價指數(shù)報2 642.95點(diǎn)。

沿海煤炭運(yùn)輸形勢分析

      上半年市場形勢回顧

上半年全國煤炭工業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)較快的發(fā)展勢頭。1-5月，全國煤炭生產(chǎn)量101 326.73萬噸，同比增長15.9％。上半年，由于煤炭有效資源偏緊，使得沿海煤炭運(yùn)輸市場顯得緊張繁忙，特別是運(yùn)輸高峰時段內(nèi)，一度出現(xiàn)運(yùn)力告急現(xiàn)象。但沿海煤炭運(yùn)輸市場總體表現(xiàn)是“緊”然有序，非尖鋒時候，船公司運(yùn)力基本上還能滿足沿海煤炭運(yùn)輸需求。

一季度在抗擊暴風(fēng)雨雪天氣，搶運(yùn)電煤的“保衛(wèi)戰(zhàn)”中，船公司表現(xiàn)出高度的社會責(zé)任心，暫緩市場煤炭運(yùn)輸，全力保障沿海電煤運(yùn)輸需求，沿海煤炭市場海運(yùn)價格迅速回落。二季度，隨著雪災(zāi)后社會工業(yè)生產(chǎn)的逐步恢復(fù)，化工、建材、冶金、有色四大耗煤工業(yè)大戶用電需求開始上升，同時，氣候的升溫，迎峰度夏電煤需求日趨加大，沿海煤炭運(yùn)價指數(shù)探底回升，到6月上旬開始從高峰回落， 但沿海煤炭運(yùn)輸價格仍處于高位運(yùn)行。分航線來看，秦皇島—上海航線煤炭運(yùn)價指數(shù)6月25日報收于4 216.57 點(diǎn)，較去年同期上漲63.8％；秦皇島—廣州航線煤炭運(yùn)價指數(shù)6月25日報收于    3 452.36 點(diǎn)，較去年同期上漲54.4％；秦皇島—寧波航線煤炭運(yùn)價指數(shù)6月25日報收于3 073.69點(diǎn)，較去年同期上漲52.7％。見圖4-2。

      上半年沿海煤炭運(yùn)輸特點(diǎn)

① 內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)量保持高位增長

上半年，國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速發(fā)展，工業(yè)生產(chǎn)耗煤穩(wěn)步上升，電力消費(fèi)延續(xù)了10％以上的增長速度，國內(nèi)煤炭市場整體呈現(xiàn)供需兩旺的行情。1-6月，沿海港口煤炭發(fā)運(yùn)量完成2.47億噸，同比增長20％，增速較去年同期加快4.2個百分點(diǎn)；全國港口內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)量繼續(xù)保持高增長，上半年共累計完成發(fā)運(yùn)量2.42億噸，同比增長21％，其中北方七港共發(fā)運(yùn)內(nèi)貿(mào)煤炭2.1億噸，同比上漲18%。

   ② 沿海煤炭運(yùn)輸市場淡季走旺

上半年原本屬于淡季的4月份，沿海煤炭運(yùn)輸市場卻呈現(xiàn)了淡季不淡的現(xiàn)象。由于國內(nèi)煤炭價格的一路上漲，用煤企業(yè)積極搶購煤炭，而電廠一方面為控制電煤采購成本，保證企業(yè)運(yùn)營正常，同時為確保夏季用電高峰特別是奧運(yùn)會期間的安全供電，紛紛從4月上旬就陸續(xù)開始儲煤行動，沿海煤炭運(yùn)輸市場運(yùn)力需求明顯增加，運(yùn)價觸底拉升。到6月份，部分省市先行出臺了相關(guān)限制煤價的零時性干預(yù)政策，并上調(diào)工業(yè)生產(chǎn)用電價格，隨后國家發(fā)改委又對全國發(fā)電用煤實(shí)施臨時價格干預(yù)措施，從一定程度上緩解了市場前期蜂擁“搶運(yùn)煤炭”的現(xiàn)象。同時，奧運(yùn)會的臨近，國家對一批高耗煤生產(chǎn)企業(yè)視為“空氣污染”源的重點(diǎn)監(jiān)管對象，并對其中部分排廢超標(biāo)的企業(yè)做出減產(chǎn)或暫停生產(chǎn)的要求，工業(yè)用煤需求有所降溫，除了電廠用煤外，市場煤交易量急速下滑，沿海煤炭運(yùn)輸市場小噸位運(yùn)力寬松，運(yùn)價隨之回調(diào)。

③ 煤炭進(jìn)出口量同比下降

海關(guān)統(tǒng)計顯示，1-5月，全國煤炭進(jìn)口量為1 880萬噸，與去年同期相比下降18.1%，煤炭出口量為1 850萬噸，較去年同期下跌4.1%，累計凈進(jìn)口量僅為30 萬噸。國際煤炭價格與海運(yùn)價格的上漲，使得企業(yè)進(jìn)口煤炭成本大大提高，造成進(jìn)口煤炭數(shù)量較去年同期回落；而上半年國內(nèi)出口煤炭價格的大幅提升，很大程度上刺激了企業(yè)煤炭的出口動力，出口下降幅度明顯放慢。

      下半年市場形勢展望

下半年，電力企業(yè)將不大可能出現(xiàn)上半年由于對煤價“恐高”心理而造成的“搶運(yùn)煤”現(xiàn)象，船公司運(yùn)力供應(yīng)將與市場需求基本平衡。

另外，為確保奧運(yùn)會順利舉行，環(huán)境、安全等問題將放在首要位置，在此期間會加大整頓中小煤礦企業(yè)的安全管理問題，市場煤炭資源會有階段性減少，除了確保電煤外，其它行業(yè)煤炭需求和相應(yīng)的運(yùn)輸需求會趨于平淡，沿海煤炭運(yùn)輸價格在此時間段內(nèi)會步入下滑通道。而在殘奧會結(jié)束后，預(yù)計隨著相關(guān)耗煤行業(yè)煤炭庫存的降低，補(bǔ)庫需求將會加大，同時，震后重建“家園”工作的展開，鋼鐵、建材、水泥等行業(yè)會進(jìn)一步加大對煤炭的需求，加上隨后冬季儲煤時節(jié)的到來，屆時沿海煤炭運(yùn)輸需求會出現(xiàn)上升，運(yùn)價也將有望再次進(jìn)入上升通道。

國內(nèi)鐵礦石運(yùn)輸形勢分析

      上半年市場形勢回顧

2008年，國家繼續(xù)關(guān)停和淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，全行業(yè)鋼鐵生產(chǎn)增速放緩。1-5月，全國粗鋼產(chǎn)量21 611萬噸，鋼材產(chǎn)量24 604萬噸，生鐵產(chǎn)量20 300萬噸，同比分別增長9.4%、12.5%、8.1%，增速比去年同期回落10.6、11.4、9.4個百分點(diǎn)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)雖仍不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，但勢頭已大為減弱。

1-5月，我國鋼材進(jìn)口量為702萬噸、出口量為2 172萬噸，鋼材進(jìn)出口量均比上年同期減少，其中出口同比減少達(dá)20.8%，出口對鋼鐵消費(fèi)的拉動減弱。

上半年，預(yù)期鐵礦石長期合同價格仍將上漲，鋼廠和貿(mào)易商為搶在鐵礦石協(xié)議價格上漲之前加緊囤貨，增加了鐵礦石進(jìn)口量。在進(jìn)口鐵礦石保持快速增長的帶動下，主要港口外貿(mào)鐵礦石接卸量增長迅猛，但受鋼廠分布、運(yùn)輸格局變化影響，沿海水路鐵礦石運(yùn)量增長平穩(wěn),運(yùn)價指數(shù)小幅波動。6月25日，金屬礦石運(yùn)價指數(shù)報收于1 565.86點(diǎn)，與年初的1 573.54點(diǎn)相比，下跌7.68點(diǎn)，但較去年同期上漲15.6%。

上半年國內(nèi)鐵礦石運(yùn)輸市場總體表現(xiàn)為：

① 主要港口鐵礦石接卸量強(qiáng)勢增長

據(jù)交通運(yùn)輸部水運(yùn)司快速統(tǒng)計，1-6月，我國主要港口接卸外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石2.5億噸，同比增長32%。其中，沿海港口接卸外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石2.4億噸，同比增長33%，增速較去年增加22個百分點(diǎn)。

上半年，在主要的外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石接卸港中，北方港口除大連港增幅為個位數(shù)外，其余港口增幅均超過了20%，其中，唐山港外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石接卸量同比增長90.8%，連云港港同比增幅達(dá)58.5%，煙臺港增幅達(dá)53%。北方港口進(jìn)口鐵礦石高增長的原因主要是：隨著我國鋼鐵企業(yè)布局指導(dǎo)思想的轉(zhuǎn)變，建設(shè)沿海鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地成為重點(diǎn)，北方沿海鐵礦石碼頭建設(shè)蓬勃發(fā)展，進(jìn)口鐵礦石逐步向這些地區(qū)鋼廠消費(fèi)地轉(zhuǎn)移所致。同時，由于進(jìn)口鐵礦石價格大幅度上漲，東北地區(qū)礦山的自采礦比例有所加大，東北下海礦石量出現(xiàn)較大幅度的增長。

② 港口鐵礦石港存積壓嚴(yán)重

截至5月15日，我國港口鐵礦石存量達(dá)到7 922萬噸，比年初增長50%以上，創(chuàng)歷史新高，而通常這一數(shù)值只有   4 000萬噸左右。尤其是青島港、日照港、天津港、連云港四個港口，鐵礦石積壓和堵港問題比較突出，導(dǎo)致港口以疏定卸，嚴(yán)重影響到港口的船舶接卸和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。造成這種狀況的主要原因：一是一些企業(yè)預(yù)期鐵礦石價格仍會上漲，加快進(jìn)口節(jié)奏或提前進(jìn)口；二是國內(nèi)鐵路運(yùn)能總體緊張，且今年以來保煤、油、糧以及抗災(zāi)物資運(yùn)輸任務(wù)十分繁重，與此同時，港口接卸能力大于鐵路疏運(yùn)能力，造成港口堆場積壓，部分鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)所需的鐵礦石因運(yùn)能不足而受到影響；三是受鐵礦石、焦炭等價格近期上漲較快以及從緊的貨幣政策等國家一系列宏觀調(diào)控政策的影響，部分小鋼鐵企業(yè)開工不足，貿(mào)易礦銷售不暢，積壓嚴(yán)重。另外，貿(mào)易商大量囤貨牟利也是重要的原因之一。

為此，國家發(fā)改委等四部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于對港存進(jìn)口鐵礦石進(jìn)行疏港的通知》，要求相關(guān)部門和單位積極配合疏港工作，一些港口也采取提高儲存費(fèi)用措施以使礦石能及時出港，其中天津港、連云港港從6月1日起開始執(zhí)行。

   ③ 長江港口外貿(mào)鐵礦石直達(dá)運(yùn)輸大幅增加

上半年，隨著沿江鋼鐵企業(yè)增產(chǎn)擴(kuò)能，提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，長江沿線一些鋼廠加大了采購?fù)赓Q(mào)鐵礦石的力度。而長江下游港口碼頭條件不斷改善，也為接卸大型鐵礦石船舶創(chuàng)造了條件，外貿(mào)鐵礦石直達(dá)量上升。上半年，南通港、鎮(zhèn)江港、張家港港等進(jìn)口鐵礦石接卸量與去年同期相比有較大幅度的增長。特別是南通港，外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石接卸量同比增長77.3％。

      下半年市場形勢展望

由于原材料價格大幅上漲、資金面普遍緊張、國家淘汰落后產(chǎn)能政策及“奧運(yùn)”期間河北地區(qū)部分企業(yè)可能停產(chǎn)等因素，預(yù)計今年粗鋼產(chǎn)量增長率將在10%以下，全年生鐵產(chǎn)量增長也達(dá)不到10%。同時，寶鋼與礦業(yè)巨頭間的談判塵埃落定，貿(mào)易商可能不會像上半年那樣大肆搶購囤積。預(yù)計下半年我國鐵礦石進(jìn)口量不會象上半年那么多，全年預(yù)計在4.4-4.6億噸，年增長率基本與去年持平。

從運(yùn)輸形勢來看，主要港口進(jìn)口鐵礦石接卸量繼續(xù)增長，但下半年總體增長幅度將小于上半年；沿海礦石運(yùn)量保持平穩(wěn)增長，其中：北方南下國產(chǎn)礦將有一定的增量，海南礦基本穩(wěn)定。隨著北方港口鐵礦石碼頭不斷投入運(yùn)行，進(jìn)口鐵礦石二程北上水運(yùn)中轉(zhuǎn)量將呈下降趨勢；華東地區(qū)海運(yùn)量由于鐵礦石進(jìn)口量的增長而繼續(xù)增長；運(yùn)輸行情保持小幅波動。

國內(nèi)石油運(yùn)輸市場形勢分析

      上半年市場形勢回顧

上半年，我國石油化工、交通運(yùn)輸、汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及抗震救災(zāi)的需要等，拉動我國石油消費(fèi)繼續(xù)增長。1-5月，我國原油表觀消費(fèi)量15 338萬噸，同比增長7%，增幅較去年上升0.5個百分點(diǎn)。1-5月，我國原油產(chǎn)量繼續(xù)低速增長，共完成7 836.4萬噸，同比增長1.7%；進(jìn)口7 596.8萬噸，同比增長12.7%。雖然國際油價漲勢迅猛，國內(nèi)成品油價格直至6月20日才提價，國內(nèi)煉廠為保證供應(yīng)，基本滿負(fù)荷運(yùn)行，國內(nèi)原油加工量完成140 235.1萬噸，同比增長5.1%。由于國內(nèi)成品油資源緊張，1-5月，我國成品油進(jìn)口1 734萬噸，同比增長17.3%，增幅比去年提高12.8個百分點(diǎn)。同時，為了保障國內(nèi)用油，我國原油出口量同比下跌40.4%，僅出口95萬噸。成品油出口量1-5月增幅較去年大幅下降22個百分點(diǎn)，共完成648萬噸，增長0.2%。

上半年國內(nèi)石油運(yùn)輸市場總體表現(xiàn)為：

① 外貿(mào)原油進(jìn)口接卸量繼續(xù)上升

1-5月，為滿足國內(nèi)原油需求，我國原油進(jìn)口量同比增長12.7%，帶動主要港口原油接卸量同比增長12.5%左右。

北方港口上半年原油吞吐量完成較好，吞吐量增幅高于華東地區(qū)港口。1-5月，秦皇島港完成原油吞吐量同比增長94.6%，天津與青島港分別增長24.1%和19%，增幅高于去年同期11.6個百分點(diǎn)和12.5個百分點(diǎn)。

華東地區(qū)上海港1-5月同比增長11.4%，出現(xiàn)近幾年難得的較大幅度的增長。而寧波－舟山港1-5月原油吞吐量同比增長6.7%，較上年增幅高出2個百分點(diǎn)。由于安慶石化、九江石化和長嶺煉化海進(jìn)江水運(yùn)原油需求量減少，南京港海進(jìn)江原油中轉(zhuǎn)量繼續(xù)下降，1-5月該港原油吞吐量同比下降23%。

② 進(jìn)口中轉(zhuǎn)原油及陸產(chǎn)原油運(yùn)量上升，海洋油運(yùn)量下跌

作為青島大煉油項(xiàng)目和國家石油戰(zhàn)略儲備配套工程，青島港30萬噸級原油碼頭于今年初投產(chǎn)，原油一二程運(yùn)量上升。由于今年天津石化和燕山石化需求較大，推動青島至天津港航線進(jìn)口原油中轉(zhuǎn)量上升。受上半年進(jìn)口原油品質(zhì)影響，管道運(yùn)輸量下降，華東地區(qū)寧波-舟山至上海、寧波-舟山至南京原油水運(yùn)量比往年為多，特別是寧波-舟山至南京航線，因?yàn)槟蠠捴刭|(zhì)油需求較大，而重質(zhì)油不能通過管道運(yùn)輸，拉升了該航線的原油水運(yùn)量。1-5月，進(jìn)口原油中轉(zhuǎn)量同比有所上升；海進(jìn)江原油仍呈下降態(tài)勢。

今年陸產(chǎn)原油中轉(zhuǎn)量仍保持增長，主要增量在秦皇島-大連航線，1-5月發(fā)運(yùn)量同比上升16.8%。此外，受政策影響，海洋油出口較去年同期增長，海洋油一二程內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸量1-5月同比減少3.6%。

③ 成品油水運(yùn)量趨于萎縮

今年以來，國際原油價格大幅上漲，國內(nèi)原油、成品油價格倒掛加劇，煉廠虧損嚴(yán)重，市場資源緊張，華東、華南地區(qū)成品油進(jìn)口量上升。同時，由于各地新建煉廠的投產(chǎn)使用，成品油屬地生產(chǎn)、消化的量越來越大。國內(nèi)成品油南北航線水運(yùn)量逐漸萎縮，船舶運(yùn)力多余，競爭激烈。

④ 油運(yùn)行情穩(wěn)中有升

2008年，國際油價突飛猛進(jìn)。至3月份，受船公司與中國兩大石油集團(tuán)的聯(lián)動協(xié)議影響，沿海原油運(yùn)價提升，沿海原油指數(shù)上升，從年初的1 450.88點(diǎn)上漲到1 486.55點(diǎn)。其后行情保持穩(wěn)定。

成品油運(yùn)價走勢跟原油基本一致，隨著國際油價的上漲出現(xiàn)兩波上揚(yáng)，從年初的1 176.87點(diǎn)上漲至1 277.29點(diǎn)。在6月20日國家發(fā)改委宣布上調(diào)國內(nèi)成品油價格后，由于預(yù)期成品油價格還會進(jìn)一步上漲，貿(mào)易商觀望氣氛濃厚，運(yùn)輸需求減弱，運(yùn)價回落，6月25日成品油運(yùn)價指數(shù)報1 233.04點(diǎn)。

      下半年市場形勢展望

下半年我國石油水路運(yùn)輸市場將表現(xiàn)為：

① 預(yù)計下半年港口進(jìn)口原油接卸量增幅小于上半年，全年主要港口外貿(mào)進(jìn)口原油接卸量約在1.5-1.6億噸。

② 受油價高漲影響，我國進(jìn)口原油品質(zhì)不是很好，甬滬寧管道運(yùn)輸可能繼續(xù)受限，華東地區(qū)進(jìn)口中轉(zhuǎn)較往年為多�？傮w上，內(nèi)貿(mào)原油運(yùn)輸量將保持平穩(wěn)增長。

③ 國內(nèi)沿海油運(yùn)行情小幅波動。