湖北處在長(zhǎng)江的中游，無(wú)論是上游的重慶還是下游的安徽都把湖北當(dāng)作其水泥銷售的目標(biāo)市場(chǎng)，行業(yè)內(nèi)對(duì)湖北水泥行業(yè)的近況都頗為擔(dān)憂。借“2012中國(guó)水泥網(wǎng)年會(huì)”這一契機(jī)，記者采訪了湖北水泥企業(yè)和協(xié)會(huì)的相關(guān)人士，了解2012年湖北的水泥行業(yè)走勢(shì)。
窯線、粉磨聯(lián)合作戰(zhàn)
湖北省自身的水泥產(chǎn)能并不過(guò)剩，這是非常關(guān)鍵的，也是湖北夾在過(guò)剩產(chǎn)能中間卻猶能傲然而立的資本。2011年湖北水泥產(chǎn)能在8000萬(wàn)噸左右、產(chǎn)量在9400萬(wàn)噸，而總體需求量應(yīng)該在10000萬(wàn)噸以上；也就是說(shuō)，湖北讓出了300-500萬(wàn)噸左右的市場(chǎng)給外來(lái)水泥。并且，從目前的信息看來(lái)，湖北沒(méi)有在建的新型干法產(chǎn)能。
但是來(lái)自于長(zhǎng)江上下游省份的壓力日漸增大：上游的重慶，東方希望3條5000t/d生產(chǎn)線于四季度投產(chǎn)，產(chǎn)能在年前得以釋放，還有2x5000t/d在一季度投產(chǎn)；下游鄰近湖北的新增產(chǎn)能主要是銅陵海螺12000t/d、安慶上峰5000t/d和池州海螺5000t/d，在2011年也已經(jīng)投產(chǎn)。上下游省份的低價(jià)熟料對(duì)湖北市場(chǎng)產(chǎn)生的沖擊，使得即使湖北省境內(nèi)窯線協(xié)同停產(chǎn)也于事無(wú)補(bǔ)。抵御外來(lái)低價(jià)熟料有兩種方式，一是上下游一起協(xié)同停窯；二是提高對(duì)湖北粉磨站的控制力。很明顯，第二種方式更可行，也是湖北省水泥市場(chǎng)的出路之所在。
據(jù)悉，2012年，湖北省水泥企業(yè)和粉磨企業(yè)計(jì)劃在產(chǎn)能過(guò)剩較為嚴(yán)重的東部地區(qū)組建公司，以統(tǒng)一協(xié)商的方式收購(gòu)從安徽而來(lái)的熟料。東區(qū)70%以上的粉磨站參與，并且承諾只向這個(gè)公司購(gòu)買熟料，以穩(wěn)定安徽向湖北的熟料銷售價(jià)格。
筆者分析，以2月底的價(jià)格為例，上游銅陵和池州的熟料以出廠價(jià)330元/噸、50元/噸水運(yùn)運(yùn)費(fèi)銷往湖北，對(duì)水泥企業(yè)而言有100元/噸左右的盈利。而湖北粉磨站利用一噸熟料就能生產(chǎn)出1.5-2噸水泥，水泥的生產(chǎn)成本也只在250元/噸左右，跟當(dāng)?shù)豍.O42.5在440元/噸相比還是有很大優(yōu)勢(shì)的。在巨大利益的誘惑下，不得不說(shuō)湖北東部地區(qū)粉磨站的具有很高的合作意識(shí)，能夠以大局利益為重，跟窯線進(jìn)行很好的配合協(xié)同。
湖北省采取的這個(gè)對(duì)外措施，建立在2011年年末粉磨站對(duì)市場(chǎng)利潤(rùn)的沖擊之上。2011年7-8月份，停窯限產(chǎn)使得湖北的行業(yè)利潤(rùn)在7月份達(dá)到頂峰；而12月份卻回落到不足7月份的三分之一。2011年底利潤(rùn)的下調(diào)一方面是受到上下游新線投產(chǎn)的沖擊，另一方面是12月份湖北農(nóng)村水泥建設(shè)的需要增長(zhǎng)也拉動(dòng)了民用市場(chǎng)的需求量，而粉磨站是民用市場(chǎng)的主力供應(yīng)者，12月份粉磨站的水泥供應(yīng)量徒增，也順帶拉低了價(jià)格。
競(jìng)爭(zhēng)下的大區(qū)域水泥流動(dòng)
安徽水泥的成本優(yōu)勢(shì)和運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)使得周邊的省份一直在幫助安徽消化一部分的產(chǎn)能。安徽在銅陵和池州的生產(chǎn)線新增水泥產(chǎn)能為500萬(wàn)噸，我們估計(jì)200萬(wàn)噸在湖北釋放，還有300萬(wàn)噸在安徽自身消化。
并且，江蘇和福建也是安徽水泥釋放新增產(chǎn)能的重要區(qū)域。水路運(yùn)輸?shù)陌不账嘣?011年底至2012年初加大了對(duì)蘇北粉磨站的產(chǎn)能釋放量；同時(shí)也對(duì)蘇南的市場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響。受其影響，去年12月，蘇南地區(qū)打破長(zhǎng)期與浙北的相互協(xié)同，因?yàn)橐坏┩８G，粉磨站購(gòu)入安徽的低價(jià)熟料，依舊能夠拉低當(dāng)?shù)厮鄡r(jià)格，蘇南的窯線等于是在給外來(lái)水泥讓出市場(chǎng)了，這讓蘇南的水泥企業(yè)停窯意愿大大減弱。
此外，安徽水泥也憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)沖擊福建市場(chǎng)。2011年，安徽熟料占據(jù)十分之一的福建市場(chǎng)；隨著安徽水泥新增產(chǎn)能的不斷釋放，這個(gè)值在2012年可能能達(dá)到七分之一。
需求增速放緩
湖北協(xié)會(huì)的相關(guān)人士認(rèn)為，2012年湖北的水泥市場(chǎng)雖然增速會(huì)有所下滑，但基數(shù)依舊很樂(lè)觀。需求的支撐主要體現(xiàn)在市政重點(diǎn)工程和農(nóng)村水利工程建設(shè)上。
該人士判斷，湖北省省會(huì)武漢的城市建設(shè)進(jìn)度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他省會(huì)城市，政府必將加入投入、推進(jìn)城市建設(shè)，市政和重點(diǎn)工程對(duì)水泥會(huì)有很大的推進(jìn)，能夠彌補(bǔ)房地產(chǎn)市場(chǎng)的下滑。另一方面，湖北作為“千湖之省”，有許多水庫(kù)和塘堰的建設(shè)需要水泥，特別是2011年底至2012年初全面展開的“萬(wàn)名干部進(jìn)萬(wàn)村挖萬(wàn)塘”活動(dòng)，對(duì)民用水泥市場(chǎng)的推動(dòng)相當(dāng)可觀。
對(duì)此，筆者認(rèn)為，水利工程對(duì)水泥的需求推動(dòng)可能有限，主要還是在于保障房和市政重點(diǎn)工程的建設(shè)。如果湖北省政府對(duì)這些項(xiàng)目有足夠的重視和自我驅(qū)動(dòng)，對(duì)這塊的投入才能拉動(dòng)湖北省2012年的水泥需求保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
來(lái)源：中國(guó)水泥研究院
