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水泥行業(yè)的市場發(fā)展與水泥協(xié)會的市場行為

2012/3/26 10:46:16       
2011年中國水泥市場發(fā)展有喜有憂。2012年的水泥市場仍然是可期待良好表現(xiàn)的。企業(yè)、政府、行業(yè)協(xié)會這三個市場的主體者,在過去和未來將扮演著越來越重要的角色。中國水泥協(xié)會在水泥市場中的表現(xiàn)也會更加積極和謹(jǐn)慎。
  
  一、水泥市場的現(xiàn)況
  
  2011年的水泥市場消費延續(xù)了4萬億投資拉動因素;企業(yè)兼并重組帶來了大企業(yè)在市場上的主導(dǎo)能力提升;價格企穩(wěn)的難度越來越大;政府盲目招商引資和企業(yè)投機性建廠進一步加劇了產(chǎn)能過剩;尋求轉(zhuǎn)型升級成為提升行業(yè)綜合競爭能力的途徑。
  
  1、行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展:2011年,中國水泥產(chǎn)量20.9億噸,同比增長11%;水泥消費量20.7億噸,增長11.2%,全年實現(xiàn)銷售收入9197.8億元,同比增長36.9%;實現(xiàn)利潤1020億元,同比增長67%。前10強企業(yè)(集團)水泥熟料產(chǎn)量占全國42%,比上年增長5個百分點。2011年全國水泥累計完成投資1,439億元,比上年下降18%,全年新線投產(chǎn)166條線,新增熟料產(chǎn)能2.02億噸;全國新型干法水泥生產(chǎn)線1513條,熟料設(shè)計產(chǎn)能14.37億噸,其中日產(chǎn)4000噸及以上生產(chǎn)線比重56.87%、日產(chǎn)10000噸及以上生產(chǎn)線有7條。2011年,新型干法水泥熟料產(chǎn)量11.45億噸,新型干法水泥產(chǎn)量比重占全國總量89%,淘汰落后水泥產(chǎn)能1.5億噸。
  
  2011年,中國水泥工業(yè)受國內(nèi)投資增速放緩影響,水泥市場需求增速略有下降。由于新增產(chǎn)能集中釋放,產(chǎn)能過剩現(xiàn)象進一步加劇。企業(yè)兼并重組加速,生產(chǎn)集中度逐年提高。面對能源和環(huán)境的制約因素,行業(yè)節(jié)能減排形勢嚴(yán)峻。大企業(yè)在區(qū)域市場的主導(dǎo)作用有所發(fā)揮,行業(yè)效益有所提高。全年保持了行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
  
  2、行業(yè)效益有所提升:2011年,在國內(nèi)各區(qū)域市場上,大企業(yè)較好地發(fā)揮了主導(dǎo)作用,通過加強行業(yè)自律,節(jié)能降耗,努力降低生產(chǎn)運營成本,加之由于不同地區(qū)的限電措施,造成企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn),市場供需失衡,水泥價格抬升,帶來全行業(yè)收入、利潤、毛利率指標(biāo),均處在歷史較好水平。全年水泥行業(yè)利潤總額達到1,020億元,超出2010年同期409億元。噸水泥利潤近50元,毛利率19.45%(超過03年),眾多水泥企業(yè)大幅度盈利。西北受新增產(chǎn)能釋放影響,相比2010年利潤呈現(xiàn)負增長,效益下滑。
  
  2011年全年的水泥平均價格雖然高于上年,但從6月份之后呈逐月下降趨勢,到年底12月份環(huán)比下降10%,同比2010年同期價格下降近50元/噸。
  
  3、結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化:初步估算,全年兼并重組涉及的水泥產(chǎn)能在1.4億噸,水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)縮減到3854家。關(guān)閉近800家落后企業(yè),淘汰落后水泥產(chǎn)能1.5億噸。
  
  水泥行業(yè)的兼并重組中出現(xiàn)了向水泥產(chǎn)業(yè)鏈兩頭延伸的可喜局面,部分大企業(yè)在骨料加工和整合商品混凝土市場上邁出了步伐。
  
  二、未來市場的發(fā)展
  
  2012年水泥市場注定要面臨需求增速下滑和產(chǎn)能過剩加劇的雙重壓力;淘汰落后水泥產(chǎn)能更加艱難;市場協(xié)調(diào)的區(qū)域更大、風(fēng)險加劇;企業(yè)兼并重組進入關(guān)鍵時刻,機不可失;市場信心來自政策兌現(xiàn)和大企業(yè)的決心。
  
  1、國內(nèi)市場消費在提升:2011年中國全年經(jīng)濟增長9.2%,低于上年1.2個百分點。但投資和消費仍然是推動經(jīng)濟增長的主要動力,分別為GDP增長貢獻了5.0和4.7個百分點,而凈出口則拉低GDP增長0.6個百分點。與2010年相比,投資和凈出口的貢獻率在下降,而消費的貢獻率則在上升。
  
  經(jīng)濟專家預(yù)測:中國經(jīng)濟將在2012年呈現(xiàn)出“前低后高”的走勢,并在相對寬松的貨幣政策和積極的財政政策推動下,有望實現(xiàn)全年約9%的經(jīng)濟增速。換句話說,經(jīng)濟增長不會成為中國經(jīng)濟面臨的最嚴(yán)峻問題。中國經(jīng)濟面臨的真正問題,在于結(jié)構(gòu)性改革的缺位,導(dǎo)致中期經(jīng)濟增速的下滑。
  
  2、結(jié)構(gòu)性減稅政策刺激消費:2011年中國政府的財政收入將超過10萬億元,占GDP的比重也將超過20%。高速增長的財政收入,將成為中國經(jīng)濟在今年發(fā)展中需要依賴的重要因素。政府手中大量的財政收入將成為在今年推動結(jié)構(gòu)性調(diào)整以及刺激消費的重要武器。政府將有能力開展新一輪減稅,并以此作為起點來推動消費。
  
  溫家寶總理在今年3月5日《政府工作報告》中明確提出,將“實施結(jié)構(gòu)性減稅”作為今年政府工作的重點之一;3月6日,財政部部長謝旭人在全國人大記者會上明確表示,今年將實施積極的財政政策,進一步完善結(jié)構(gòu)性減稅政策,減輕企業(yè)和居民的負擔(dān)?梢娊Y(jié)構(gòu)性減稅將成為今年積極財政政策的重心。專家預(yù)測減稅空間將達4000億元。
  
  3、房地產(chǎn)對水泥消費影響因素降低:2012年,基礎(chǔ)建設(shè)和保障房項目的投資可以部分的抵消商品房地產(chǎn)投資活動的放緩。政府已經(jīng)表態(tài)將支持在建基礎(chǔ)設(shè)施項目的后繼建設(shè),同時擴大了地方債的發(fā)行規(guī)模,銀行也正對部分地方政府融資平臺貸款進行展期。在此背景下,今年的交通運輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長率將從去年的1.8%提高到5~7%。保障房建設(shè)投資今年也很可能增長20~30%。這些因素加起來大概可以抵消商品房投資減速的3~4個百分點。
  
  4、政府投資規(guī)模依然強勁:2012年中央預(yù)算內(nèi)投資規(guī)模達4026億人民幣,比去年增加了200億,重點是向民生傾斜,占投資總額的三分之二左右。張平表示,今年中央預(yù)算內(nèi)投資安排的重點和方向是:第一,保障性安居工程,約690億。第二,“三農(nóng)”建設(shè),包括水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村的民生工程和設(shè)施建設(shè)等,約1400億。第三,教育衛(wèi)生等社會事業(yè),480多億。第四,節(jié)能環(huán)保、環(huán)境保護與生態(tài)建設(shè),約480億。第五,交通能源等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),包括西部地區(qū)的一些重要基礎(chǔ)設(shè)施,約240億。第六,自主創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改造等,包括戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,約290億。
  
  5、國際經(jīng)濟環(huán)境有待改觀:全球市場的流動性狀況都將出現(xiàn)大面積改善,這也將有助于股市的表現(xiàn)。來年可期的流動性放松,將很可能帶來中國股市的一波上升浪潮。
  
  基于以上因素,我個人認(rèn)為:2012年,水泥市場依然樂觀,中國水泥產(chǎn)量仍會創(chuàng)歷史新高,并保持6~8%左右的增長幅度。產(chǎn)能過剩的加重和環(huán)境的約束性指標(biāo)將給行業(yè)發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。
  
  日本早稻田大學(xué)經(jīng)濟學(xué)教授認(rèn)為,人均鋼筋混凝土占有量的累積是衡量一個國家經(jīng)濟實力的主要指標(biāo)之一。換算到建筑材料上就是人均消費水泥量的累積。但過去的中外專家、學(xué)者對中國水泥的消費極限總量和年人均消費量的預(yù)測幾乎很少有準(zhǔn)確的,數(shù)值偏差甚遠。究其原因還是對中國國情了解不深、對行業(yè)現(xiàn)狀分析不透,倒是自二戰(zhàn)以后,美國的年人均水泥消費水平一直保持在200kg~400kg這個低水平線上平穩(wěn)增長的現(xiàn)象值得中國人分析研究。與美國不同的是,中國的建筑以混凝土結(jié)構(gòu)為主,美國以鋼結(jié)構(gòu)居多。與歐洲、日本這些發(fā)達國家相比,中國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量大面廣。還有一個獨特的因素是中國人口最多、近年經(jīng)濟發(fā)展速度最快。當(dāng)然還有中國水泥的實物質(zhì)量與國外也有差異。
  
  要維護行業(yè)的健康發(fā)展,市場的平穩(wěn)過渡,就必須貫徹2012年政府工作報告中“控制增量,優(yōu)化存量,推動企業(yè)兼并重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模效益”的精神,嚴(yán)格控制新建水泥項目、堅決淘汰落后水泥產(chǎn)能;轉(zhuǎn)變投資方向,推進企業(yè)兼并重組,延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈、堅持節(jié)能減排;提高生產(chǎn)集中度,發(fā)揮大企業(yè)的市場主導(dǎo)作用,加強行業(yè)自律;不斷提升科技創(chuàng)新能力,有效提高能源利用率,做好環(huán)境保護;加大國際交流與合作,拓展國際水泥市場的投資和建設(shè)。
  
  三、水泥協(xié)會的市場行為
  
  政府、企業(yè)、協(xié)會作為市場經(jīng)濟的三位主體,長期以來行業(yè)協(xié)會發(fā)揮作用有限。一方面是政府強勢,從宏觀到微觀都要管;二是行業(yè)協(xié)會法律地位缺失,服務(wù)市場意識和功能匱乏。2012年南京C12+3峰會上企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)們呼吁建立強勢行業(yè)協(xié)會,反映出企業(yè)對現(xiàn)行機制和政治改革的要求。
  
  1、水泥協(xié)會在市場中的作用越來越重要:行業(yè)協(xié)會是以保護和增進全體會員的共同利益為目的的一種社會組織。其具有的中介性、自律性和社會性的特征,它在企業(yè)、政府和社會組織三元主體構(gòu)成的現(xiàn)代市場經(jīng)濟框架中的功能越來越受到重視。
  
  中國水泥協(xié)會利用自身的中介功能,協(xié)助政府制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)準(zhǔn)入條件、企業(yè)兼并重組實施方案等政策,都是起到了政府和企業(yè)之間的橋梁和紐帶作用,有利于行業(yè)競爭機制形成,有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,有利于提高企業(yè)競爭能力的行為。同樣通過協(xié)會的信息交流和節(jié)能減排技術(shù)的推廣,降低了企業(yè)生產(chǎn)成本、管理成本,提高了企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭能力,使得市場競爭更加充分。
  
  2、水泥協(xié)會對市場競爭的積極作用:在維護協(xié)會成員的利益并在實現(xiàn)行業(yè)利益最大化時,行業(yè)協(xié)會在理念上更接近于公共利益的價值理念,因此,行業(yè)協(xié)會也可以很好的促進、維護自由、公平的競爭。
  
  1.中國水泥協(xié)會的信息和技術(shù)交流平臺促進了市場競爭
  
  中國水泥協(xié)會利用自身的數(shù)字水泥網(wǎng)站、中國水泥雜志、技術(shù)中心平臺,為會員提供行業(yè)信息、市場變動、技術(shù)進展、政策法規(guī),使得市場競爭有序。
  
  2.通過制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以提高企業(yè)競爭力
  
  協(xié)會利用信息積累和技術(shù)創(chuàng)新上的優(yōu)勢,幫助企業(yè)降低生產(chǎn)成本,增加利潤,增強企業(yè)的市場競爭力;通過推廣節(jié)能減排技術(shù),促進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,提高能源利用效率和資源綜合利用能力,改善環(huán)境保護,提升企業(yè)市場競爭力。
  
  3.協(xié)會加強行業(yè)自律有利于規(guī)范市場競爭
  
  中國水泥協(xié)會通過C12+3峰議、市場研討會、各省市自治區(qū)水泥協(xié)會秘書長聯(lián)席會等形式,積極貫徹政府產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助政府抑制新增產(chǎn)能,推動企業(yè)兼并重組,反對市場壟斷、反對不正當(dāng)競爭,加速淘汰落后水泥產(chǎn)能,為市場的規(guī)范競爭做出了努力。
  
  我國《反壟斷法》第十一條的規(guī)定,賦予了行業(yè)協(xié)會一項法定義務(wù):應(yīng)當(dāng)加強行業(yè)自律,引導(dǎo)本行業(yè)的經(jīng)營者依法競爭,維護市場競爭秩序。維護競爭機制,保護公平競爭,既要反壟斷,也要反惡性競爭。所謂惡性競爭是指在市場開放、競爭充分的部分領(lǐng)域,企業(yè)出于某種目的而競相壓價的行為。因此,行業(yè)協(xié)會既要避免限制市場競爭的行為,也要反對惡性競爭、不正當(dāng)競爭的行為。
  
  2011年水泥行業(yè)的良好效益是企業(yè)兼并重組的成績,是淘汰落后水泥產(chǎn)能的成績,是企業(yè)節(jié)能減排降低成本的成績,是行業(yè)技術(shù)進步的成績,也是中國水泥協(xié)會和各省市自治區(qū)水泥協(xié)會維護市場競爭的成績。
  
  3、規(guī)范協(xié)會在市場競爭中的行為:行業(yè)協(xié)會是市場經(jīng)濟活動中不可缺少的主體之一,是企業(yè)實現(xiàn)自我管理、利用集體優(yōu)勢的合法場所。中國水泥協(xié)會和各省市自治區(qū)水泥協(xié)會要把加強行業(yè)自律,依法競爭,維護市場競爭秩序作為己任。行業(yè)協(xié)會向上要及時向政府反映企業(yè)的經(jīng)營狀況、市場情況,為政府的宏觀調(diào)控提供資料,便于國家規(guī)制不良市場經(jīng)營行為;向下要為企業(yè)傳導(dǎo)國家有關(guān)政策和政府意圖,以引導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營。要認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解國家《反壟斷法》、《反不正當(dāng)競爭法》、《價格法》,鼓勵企業(yè)的市場有益競爭,反對市場的惡性競爭,打擊假冒偽劣產(chǎn)品,維護行業(yè)利益。
  
  在當(dāng)前,抑制新增產(chǎn)能是行業(yè)協(xié)會維護市場競爭的首要任務(wù)。在產(chǎn)能過剩的地區(qū),協(xié)會對任何支持新上水泥的項目行為,都是對市場競爭秩序的破壞。
  
  
來源:中國水泥協(xié)會

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