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中國水泥行業(yè):春節(jié)前去庫存進(jìn)展順利

2013/1/30 11:50:14       

  上周水泥價(jià)格穩(wěn)定。國內(nèi)多數(shù)水泥廠已停產(chǎn)。由于過去兩周天氣轉(zhuǎn)暖,華東和華南多數(shù)水泥生產(chǎn)商的庫存已開始下降。多數(shù)地區(qū)水泥價(jià)格穩(wěn)定,只有南京幾家小型水泥企業(yè)的水泥價(jià)格略有下降。
  
  大范圍實(shí)施供給自律
  
  市場已進(jìn)入淡季,農(nóng)民工開始返鄉(xiāng)。而水泥行業(yè)也一直在進(jìn)行大范圍供給自律。東北、中北、華東、華中和廣西水泥企業(yè)均證實(shí)已在采取停產(chǎn)措施。
  
  去庫存情況好于預(yù)期
  
  數(shù)字水泥網(wǎng)提供的信息顯示,過去5-10天華東和華南水泥庫存下降的速度超過預(yù)期,這和我們在廣東實(shí)地考察時(shí)見到的情況相同。天氣不再反常使需求好于預(yù)期。同時(shí),部分地區(qū)水泥廠停產(chǎn)也加快了去庫存速度。春節(jié)前庫存水平低于預(yù)期對節(jié)后市場來說應(yīng)該是個(gè)有利信號。
  
  選股建議
  
  我們的首選股仍是海螺水泥A和金隅股份。整體來看,我們預(yù)計(jì)3月份需求復(fù)蘇和價(jià)格反彈將成為水泥行業(yè)的下一個(gè)關(guān)鍵催化劑。

來源:瑞銀證券

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