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第3輪焦炭提價或開啟 “雙焦”后市漲跌需看2大因素

2017/7/17 8:50:12       

從六月初到7月中旬,一個半月的時間里,焦炭和焦煤雙雙大漲,其中焦炭漲幅近30%,焦煤稍弱但漲幅亦超20%,F貨上,上周焦炭再度上漲50/噸。業(yè)內人士認為,前期焦炭價格過低,多數焦化廠達到行業(yè)盈虧平衡線,焦炭這波上漲源于焦化廠利潤修復。受焦化廠需求帶動,以及近期進口煤收縮影響,焦煤隨之大漲。

焦化廠利潤修復

帶動焦炭大漲

“焦炭上漲是因為焦化廠有利潤修復的需求”,一位焦炭現貨產業(yè)人士對《證券日報》記者表示,前期焦炭價格大幅下挫,接近行業(yè)盈虧平衡點,甚至部分焦化廠已經開始虧損,焦企主動減產,焦炭庫存下降。但是下游鋼廠利潤比較好,鋼廠對焦炭的需求支撐了焦炭的價格,進而帶動原料焦煤的漲價,目前黑色系的利潤從下游向上游傳遞。

上周主流地區(qū)焦炭價格基本落實上漲50/噸,鋼廠方面接受態(tài)度良好,現山西地區(qū)主導焦企發(fā)起第三輪漲價,提漲幅度為50/噸,河北、山東地區(qū)焦企伺機而動,欲下周向鋼廠提漲50/噸,第三輪焦炭價格提漲即將拉開帷幕。

業(yè)內人士李小龍也持同樣觀點,他對記者表示,本次焦炭價格上漲核心邏輯在于利潤分配,而不是供需錯配!颁搹S利潤這么高,原料去分一些也是應該的,目前鋼廠利潤在1000多元/噸,山西焦化廠利潤在100多元/噸左右,焦化廠的利潤恢復正!,他說。

焦煤上漲一方面是由于焦化廠需求提振,另外一方面源于近期進口煤的影響。業(yè)內人士張曉峰告訴《證券日報》記者,焦炭屬于環(huán)保壓制,產量不能提升,供給不夠,而焦煤是反向作用。前期焦化廠的煤炭庫存比較少,需求提升帶動焦煤上漲,所以焦煤漲價滯后于焦炭。

據國投安信期貨,自本周開始,蒙古國進入一年一度的那達慕大會假期,海關閉關一周至717日。但當地司機可能休假時間較長,實際蒙古方面完全恢復生產與運輸需要等到7月底,進口煤這段時間在一定程度上受限。

“雙焦”能否繼續(xù)大漲

后期需看兩點

在雙焦大漲之后,業(yè)內人士對其中長期走勢看好,但對短期內繼續(xù)大漲則表示謹慎。一方面,環(huán)保限產導致焦炭沒有提產的空間,而且在環(huán)保治理的過程中,焦化廠有部分固定資產的投資,也會相應增加成本,焦炭價格會受到支撐。另一方面,目前焦化廠利潤已經修復,當前的高溫天氣會影響下游鋼廠開工率,也會影響工地施工,近期鋼材現貨成交已經稍顯冷淡,若螺紋回調,焦炭則難以獨善其身。

李小龍認為,目前焦化廠100多元/噸的利潤已經正常,在利潤修復行情走完之后,則是環(huán)保限產和下游鋼廠開工率的問題,由于環(huán)保限產,焦化廠的焦炭庫存并沒有大幅提升。而當前高溫天氣下,鋼廠開工率和工地開工率均可能受影響。

張曉峰向記者表示,目前焦炭港口倉單價1800-1900/噸,跟期貨主力合約價格幾乎平水,但是一般情況下,期貨需要貼水200多元/噸。而且目前山西焦化廠利潤在100多元/噸左右,利潤已經恢復正常,所以短期內焦炭進一步上漲的壓力增加。

而長期來看,觀其下游,一般來說鋼廠從10月份開始檢修,但是按照目前的利潤驅動來看,后期檢修的可能性不大,鋼材庫存較低,即便需求有所減少,但是市場積極性不會減少,所以需求端的支撐可能一直存在。

但是,焦炭企業(yè)產業(yè)人士告訴記者,長期來看焦炭基本面向好,但是后期需要警惕的是環(huán)保限產因素的消失!9月份焦化廠的環(huán)保設施上全以后,可能會提產,而焦化行業(yè)是相對松散的一個行業(yè),不能統(tǒng)一的去做一些排產計劃,有利潤就會大幅增產”,他說。

在焦煤上,則主要關注進口煤的影響。國投安信認為,等后期那達慕大會、內蒙古自治區(qū)70周年大慶以及治沙大會等事件的影響沖擊逐漸消除,蒙古煤會隨著國內煉焦煤市場價格的回暖而逐漸實現放量過程。屆時對應的將是國內接近取暖季煤礦保供應的放量階段,因此后期蒙古煤供應的恢復也將成為對反彈后煤價施壓的因素之一。

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