2006年鋼材價格難大幅度回升

2006/9/20 17:35:55

[摘要]
     ２００６年全年鋼材需求增速較２００５年有所放緩，建筑、機械等行業(yè)增速放緩是鋼材需求放緩的主要原因。鋼材市場供需基本持平，但是在市場形勢的壓力下多數(shù)鋼材產(chǎn)品價格整體上很難有大幅回升，少數(shù)鋼材價格會有小幅攀升；２００６年鋼材市場價格將處于低谷震蕩。
    一、需求增速回落，建筑、機械等行業(yè)需求放緩是主要原因

     ２００５年全年我國各行業(yè)對鋼材的總需求達到３．３２億噸，比２００４年增加５０７３．１８萬噸，增幅為１８．０２％。鋼材需求繼續(xù)保持了快速增長，但低于２００３年２４．０６％的增速，高于２００４年１３．１６％的增速。建筑、機械、家電、汽車、鐵路等主要用鋼行業(yè)景氣回落是２００５年鋼材需求增速放緩的主要原因。

     根據(jù)國務院發(fā)展研究中心完成的“中國鋼材需求國內(nèi)　預測模型”的分析，預計２００６年各行業(yè)對鋼材的總需求將達到３．７７億噸，比上年增加４４７０．４１萬噸，增幅為１３．４５％，較２００３年和２００５年增幅繼續(xù)回落。２００６年１月份各行業(yè)對鋼材的總需求達到２６２５萬噸，增幅為１１．１３％；２月份各行業(yè)對鋼材的總需求達到２４６９萬噸，增幅為１６．３１％。

     從月度國內(nèi)用鋼量看見圖１　，２００６年６、１０、１１、１２月份為用鋼需求高峰，分別為３３９４、３３２８、３３４０、３８５７萬噸。從季度上看，四季度是用鋼需求高峰，用鋼需求為１０５２４萬噸，其次是二季度，用鋼需求為９５１９萬噸。下半年用鋼量要明顯高于上半年，但一季度的增速最快，需求壓力最大。

     ２００６年國內(nèi)鋼材需求增速放緩的原因主要在于宏觀調(diào)控滯后效應影響下的經(jīng)濟增速放緩和固定資產(chǎn)投資增速放緩，大多數(shù)用鋼行業(yè)對鋼材的需求增長勢頭都繼續(xù)回落。

     建筑業(yè)、機械行業(yè)、石油天然氣、汽車行業(yè)的用鋼２００６年的增幅預計較２００５年都有不同程度的降低；家電行業(yè)、船舶行業(yè)和其他行業(yè)的鋼材需求增幅預計高于２００５年；集裝箱行業(yè)和鐵路行業(yè)的用鋼需求仍將持續(xù)近年的需求回落趨勢。建筑、機械兩大行業(yè)仍是用鋼主力，年用鋼量達到２．４４億噸，在全部鋼材需求中所占比例達到６４．６１％；建筑業(yè)用鋼更是達到了１．９３億噸，增長貢獻達到４５．６３％。

     分品種來看，板材與型材仍然是鋼材消耗的主力品種，線材次之。結合２００３－２００５年的數(shù)據(jù)來看，市場對板材和型材的需求所占的比例越來越高，線材和管材的比例逐年下降。

     二、鋼鐵產(chǎn)能釋放，原材料供應增速較快，成品鋼材景氣持續(xù)回落

     ２００５年全年全國生鐵產(chǎn)量為３．２７億噸，粗鋼產(chǎn)量３．４８億噸。２００５年鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能擴張受到了較大制約，包括資金條件受到限制和政府對鋼鐵項目的大檢查，部分產(chǎn)能推遲工期，部分落后產(chǎn)能被淘汰，但預計２００６年全國生鐵產(chǎn)能仍可達３．４３億噸，粗鋼產(chǎn)能可達３．５６億噸。

     原材料方面，由于國內(nèi)對進口鐵礦石需求增勢不斷放緩，未來鐵礦石進口增加不大，隨著２００５年上半年國家出臺的宏觀調(diào)控政策對鋼鐵行業(yè)的影響在今年年初不斷顯現(xiàn)，未來鋼鐵生產(chǎn)增速逐步放緩，我國鐵礦石強勁的需求增勢也將逐漸得到控制。２００５年７月份出臺的鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策表明，中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展速度趨于穩(wěn)定，不存在鐵礦石資源供應緊張的問題。預計２００６年鐵礦石產(chǎn)量有望達到４．５６億噸，同比增長１５．０％。另外，焦炭生產(chǎn)繼續(xù)保持較大幅度增長，預計２００６年焦炭產(chǎn)量有望達到２．４８億噸，同比增長８．３９％，增幅有較大回落，但能夠滿足鋼鐵生產(chǎn)的需要。

     隨著２００５年上半年新增和已有產(chǎn)能的快速釋放，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)景氣保持高位；去年下半年受鋼材市場價格大幅波動的影響，為了消化已有庫存并保持鋼材價格的穩(wěn)定，各鋼鐵企業(yè)仍將在一定程度限產(chǎn)，鋼材生產(chǎn)景氣也將從高位逐漸回落。２００６年鋼材生產(chǎn)景氣仍將保持下滑趨勢，預計２００６年第一季度成品鋼材產(chǎn)量將達到０．８６億噸，同比增長僅為３．１４％；其中１月份達到２７２８萬噸，２月份達到２７４６萬噸；２００６年全年成品鋼材產(chǎn)量預計為４．０３億噸，同比增長只能達到８．６９％。

     三、鋼材進口量持續(xù)回升，出口增速明顯回落

     由于我國鋼鐵工業(yè)制造水平的提升，部分進口產(chǎn)品國內(nèi)已能生產(chǎn)，再加上受經(jīng)濟增速放慢、固定資產(chǎn)投資尤其是房地產(chǎn)投資的增幅回落的影響，２００５年上半年國內(nèi)鋼材進口量大幅下滑，與２００４年同期相比下降２６．７０％。但是進入第三季度之后，隨著全球鋼材價格指數(shù)的下降以及人民幣匯率升值帶來的鋼材進口實際價格的下降，我國鋼材進口量有所回升。

     隨著２００６年國際鋼材市場供過于求態(tài)勢的進一步加劇，我國鋼材市場面臨國外低價進口鋼材沖擊的壓力越來越大，國內(nèi)鋼材價格相對進口鋼材價格的優(yōu)勢越來越不明顯。２００６年我國鋼材進口量將呈現(xiàn)出持續(xù)回升的態(tài)勢，預計全年可達到３０３８萬噸，同比增長６．２１％。

     從進口產(chǎn)品的結構來看，由于部分高附加值的薄板國內(nèi)難以生產(chǎn)或產(chǎn)量較小，預計全年板材進口占總進口量比例將在去年的基礎上升至８４．２８％，而管材、線材、型材、鐵道用鋼及其他鋼材的比例則分別降至５．４１％、５．８５％、２．１０％、０．６８％和１．６８％。

     雖然我國國內(nèi)鋼材產(chǎn)量大幅增長，品種結構不斷調(diào)整，但是受鋼坯出口退稅政策的出臺以及鋼材出口面臨反傾銷危險的影響，加之國際市場持續(xù)疲軟的態(tài)勢，這將給鋼鐵產(chǎn)品的出口貿(mào)易造成較大沖擊。今年１月份我國鋼材和鋼坯出口增速開始回落，鋼材出口量達到１８０．６２萬噸，同比增長僅為２１．１１％，鋼坯出口量為２９．４８萬噸，同比減少４７．１２％左右；預計２００６年全年我國鋼材出口量為２４９６萬噸，同比增長為１５．７３％，明顯低于２００５年的同比增速。

     從出口產(chǎn)品的結構來看，預計２００６年板材出口占出口總量的比例將升至４５．２０％，型材和線材出口占出口總量比例略有上升，其他品種鋼材比例有所下降。

     綜合以上對鋼材生產(chǎn)和進出口的分析可以看到，２００６年我國鋼材的國內(nèi)供給量可以達到４０８５０萬噸，同比增加３３．３８％，而明年的總需求量卻僅在３７６９８萬噸，考慮３０００萬噸左右的重復材，供給超過需求１５２萬噸，供需基本持平。

     四、價格處于低谷震蕩，全年難有較大幅度回升

     隨著２００５年需求增幅的回落以及產(chǎn)能快速的釋放，國內(nèi)鋼材供大于求的形勢壓迫多數(shù)鋼材產(chǎn)品價格下跌。市場價格低迷、成交量清淡，導致廠家出貨減少，庫存積壓。

     ２００６年由于國內(nèi)外鋼鐵市場存在大量不確定的因素，導致今年的鋼材價格缺乏有力支撐。消費者還普遍存在“買漲不買落”的市場心理，使得許多鋼材貿(mào)易商和消費企業(yè)優(yōu)先消化庫存，盡可能地推遲購買，從而在一段時期內(nèi)加劇了購買需求的萎縮，也抑制了市場價格的上揚。另外，國際市場對國內(nèi)鋼材價格的支撐長期來看難言樂觀。近期國際鋼材價格也開始顯露下滑的跡象，長期來看，國際市場對國內(nèi)市場的支撐將呈逐步弱化的趨勢。

     在上述多個方面的作用下，預計２００６年鋼材市場價格總體仍會處于低谷震蕩，全年難有較大幅度的回升，國內(nèi)少數(shù)品種的鋼材價格會有小幅回升。

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